Molti consulenti finanziari fatica ad attrarre nuovi clienti a causa tempo e competenze limitate nello sviluppo delle proprie piattaforme di robo-advisor. Tuttavia, la collaborazione con società affermate società di robo-advisory può fornire una soluzione valida. Ad esempio, Betterment offre un piattaforma digitale per consulenti, consentendo loro di gestire i patrimoni dei clienti con una consulenza finanziaria integrata senza sviluppare sistemi proprietari (Betterment - Wikipedia). Allo stesso modo, SigFig partner di importanti istituzioni finanziarie come Wells Fargo e UBS per fornire software per il coinvolgimento dei clienti, consentendo ai consulenti di sfruttare la tecnologia avanzata per migliorare i servizi ai clienti (SigFig - Wikipedia). Utilizzando tali collaborazioni, I consulenti finanziari possono ampliare la loro base clienti senza la complessità di costruire le proprie piattaforme di robo-advisory.
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