Swiss Made Software: Il CRM di InvestGlass

Il debito tecnico è una sfida importante nello sviluppo del software, che si presenta quando i team danno priorità alla velocità rispetto alla qualità del codice. Gli studi dimostrano che Il codice di scarsa qualità presenta 15 volte più difetti e prende 124% più lungo da riparare (ArXiv). Inoltre, 25% di sviluppo viene speso per gestire il debito tecnico (ArXiv). Un'adeguata revisione del codice e l'automazione possono contribuire a ridurre questi costi a lungo termine.

CRM è un termine che esiste da decenni. L'acronimo sta per Customer Relationship Management ed è uno degli strumenti più popolari nel mondo del marketing. InvestGlass CRM è un'azienda che fornisce soluzioni CRM a clienti in tutto il mondo. Se siete interessati a ottimizzare le vostre relazioni con i clienti, questo post del blog vi fornirà informazioni utili su come farlo con il software realizzato dalla svizzera InvestGlass!

Software Swiss Made: Il CRM InvestGlass che si integra con le tue realtà aziendali preferite

InvestGlass è un CRM specificamente progettato per le istituzioni finanziarie, che centralizza le informazioni sui clienti e gestisce i flussi di lavoro delle relazioni lungo tutto il ciclo di vita del cliente, rendendolo ideale Sistema CRM per vendite e marketing nel settore finanziario. Come ecosistema di servizi finanziari completo, InvestGlass offre una piattaforma integrata che include CRM, un sistema di gestione del portafoglio, onboarding digitale e un portale clienti. Questo sistema unificato ottimizza il coinvolgimento dei clienti consolidando interazioni, dati e comunicazioni all'interno di un unico ambiente sicuro.

InvestGlass integra diverse funzionalità e offre soluzioni tecnologiche modulari, consentendo alle istituzioni finanziarie di integrare perfettamente strumenti di terze parti e di adattarsi a flussi di lavoro unici, supportando strategie di differenziazione digitale nel settore bancario. InvestGlass offre opzioni di hosting on-premise, garantendo alle istituzioni finanziarie il controllo completo sui propri dati e sull'infrastruttura di sicurezza, elemento fondamentale per la conformità in ambienti regolamentati.

Per impostazione predefinita, InvestGlass è ospitato su server Cloud svizzeri certificati ISO 27001 a Ginevra e Losanna, oppure può essere distribuito completamente on-premise sui server del cliente. La neutralità politica e la stabilità economica della Svizzera offrono un ulteriore livello di sicurezza a lungo termine per le informazioni sensibili. La Svizzera è nota per le sue rigorose leggi sulla protezione dei dati, altamente rilevanti per i settori regolamentati. La Legge federale svizzera sulla protezione dei dati (nFADP) garantisce che i dati dei clienti ospitati in Svizzera rimangano sotto l'esclusiva giurisdizione della legge svizzera, proteggendoli da richieste di accesso da parte di governi stranieri. L'impegno di InvestGlass nei confronti della sovranità svizzera e l'adesione agli standard legali svizzeri garantiscono solide tutele giuridiche, in particolare per coloro che operano in settori altamente regolamentati.

Il sistema è modulare e aperto; InvestGlass si integra con oltre 100 fornitori di software, come Microsoft Dynamics 365, Bexio, Winbiz e gli strumenti di contabilità Xero, supportando il trasferimento sicuro dei dati ed evitando il blocco del venditore.

2. CRM Swiss Made che vi aiuta a gestire le relazioni con i clienti e i contatti dall'inizio alla fine.

CRM è l'acronimo di Customer Relationship Management software. È uno strumento fondamentale per qualsiasi azienda e, con InvestGlass, include un sistema di gestione del portafoglio come componente principale, completamente integrato con strumenti di onboarding digitale e conformità. Questa integrazione semplifica le operazioni dei servizi finanziari riunendo CRM, gestione del portafoglio e funzionalità di automazione in un'unica piattaforma.

Gli strumenti di onboarding digitale all'interno di InvestGlass automatizzano la verifica dei clienti, i controlli sull'identità e la raccolta dei documenti, riducendo significativamente i tempi di onboarding e garantendo al contempo la conformità ai requisiti normativi attraverso verifica KYC automatizzata con InvestGlass.

Il CRM include queste sequenze della vostra attività, con l'integrazione dei processi di onboarding digitale e KYC all'interno di un'unica piattaforma che migliora l'efficienza operativa e fornisce una visione completa delle interazioni con i clienti durante tutto il percorso di onboarding:

1. Acquisire contatti.
2. Convertire i contatti in clienti.
3. Fornire un servizio clienti di qualità superiore.
4. Promuovere l'upselling, ovvero rivolgere il nostro servizio al resto della famiglia o agli amici del cliente.

InvestGlass fornisce una piattaforma unificata che gestisce l'intero percorso del cliente, dall'onboarding alla gestione continuativa della relazione, eliminando così i silos di dati e ottimizzando le vendite, la conformità e il coinvolgimento dei clienti per le istituzioni regolamentate.

Benvenuti a Ginevra!

Perché lo amerai

• Gestione integrata del portafoglio e onboarding digitale conforme – Gestisci i portafogli dei clienti, le risorse digitali e i processi di onboarding all'interno di un'unica piattaforma sovrana, consentendo alla tua organizzazione di ottimizzare l'efficienza operativa mantenendo al contempo il controllo completo dei dati.
• Maggiore produttività per gli istituti finanziari regolamentati – Automatizza i flussi di lavoro di marketing, i processi di conformità e i sistemi di gestione delle relazioni con i clienti, consentendo al tuo team di dare priorità alle attività ad alto valore garantendo al contempo il rispetto delle normative.
• Sovranità dei dati svizzera e sicurezza completa La nostra piattaforma di ingegneria svizzera protegge i vostri dati finanziari con standard di sicurezza leader del settore, offrendo un'alternativa europea affidabile che garantisce il controllo completo sulle informazioni sensibili della vostra organizzazione.
• Progettato specificamente per i settori regolamentati e i gestori patrimoniali – Specificamente progettata per banche private, gestori patrimoniali e altre istituzioni regolamentate, la vostra piattaforma garantisce che la vostra organizzazione soddisfi tutti i requisiti di conformità mantenendo al contempo la sovranità dei dati, rendendola leader InvestGlass CRM per banche private.
• Tecnologia intuitiva, scalabile e sovrana – L'API intelligente della piattaforma e l'interfaccia intuitiva consentono una configurazione e un'integrazione senza soluzione di continuità, permettendo alla vostra organizzazione di scalare le operazioni mantenendo al contempo il controllo completo sulla vostra infrastruttura digitale e sulle preferenze di hosting, mentre L'IA agentica nel settore bancario per il rilevamento delle frodi e l'esperienza del cliente migliora ulteriormente l'automazione e l'esperienza del cliente.

Cosa lo rende diverso

La maggior parte delle alternative dà priorità alle funzionalità CRM generiche, compromettendo al contempo la vera sovranità dei dati per le organizzazioni regolamentate.

InvestGlass è progettato in modo diverso:

• CRM e protezione dei dati sovrani svizzeri I dati dei vostri clienti rimangono ospitati esclusivamente su server svizzeri sicuri, protetti da una robusta legislazione svizzera sulla privacy dei dati, garantendo la massima sicurezza e conformità normativa per le istituzioni finanziarie.
• Ecosistema aperto e integrazione controllata – Connettiti senza sforzo ai tuoi sistemi esistenti e alle applicazioni di terze parti affidabili, evitando il vincolo del fornitore (vendor lock-in) e consentendo al contempo flussi di lavoro flessibili che si allineano ai requisiti normativi della tua organizzazione.
• Automazione basata su regole senza codice I professionisti finanziari possono configurare e ottimizzare flussi di lavoro automatizzati indipendentemente dal supporto IT, migliorando l'agilità organizzativa e riducendo al contempo la complessità operativa.

Come funziona

1. Onboarding e configurazione efficienti Inizia configurando i tuoi moduli di gestione delle relazioni con i clienti, gestione del portafoglio e onboarding digitale per allinearli con precisione ai requisiti della tua organizzazione e agli obblighi normativi, e sfrutta efficiente gestione del portafoglio con l'IA per ottimizzare i processi di investimento.
2. Ottimizzazione del flusso di lavoro integrato Utilizza la nostra API robusta per connettere le tue applicazioni aziendali preferite, automatizzare i processi di conformità e marketing e supervisionare i portafogli dei clienti da un dashboard unificato e sicuro progettato per istituzioni regolamentate, supportato da Gestione di portafoglio basata sull'intelligenza artificiale con InvestGlass.
3. Operazioni sovrane e conformi Approfitta di una supervisione completa dei clienti, di operazioni ottimizzate e della piena conformità agli standard normativi, il tutto fornito attraverso un'infrastruttura sicura progettata specificamente per i settori regolamentati e i requisiti di sovranità dei dati.

Protezione e sicurezza dei dati

La protezione e la sicurezza dei dati rimangono le priorità fondamentali per InvestGlass. L'hosting sovrano svizzero della piattaforma garantisce che tutti i dati dei clienti siano gestiti in conformità con le rigorose leggi svizzere sulla protezione dei dati, offrendo privacy e sicurezza senza pari per le organizzazioni finanziarie regolamentate. L'infrastruttura sicura di InvestGlass, che include server basati in Svizzera, protegge i vostri dati da violazioni e accessi non autorizzati, mantenendo al contempo la completa sovranità sulle vostre informazioni. Con un'attenzione integrata all'integrità e alla sovranità dei dati, InvestGlass vi consente di dare priorità al pieno controllo sui vostri processi di gestione delle relazioni con i clienti e di automazione del marketing, garantendo la conformità alle normative di settore e proteggendo le informazioni sensibili dei vostri clienti in ogni fase, in modo simile a integrazione dell'IA nelle banche centrali e nella loro politica monetaria. In quanto alternativa europea affidabile alle piattaforme americane e cinesi, InvestGlass aiuta le istituzioni regolamentate a mantenere il controllo sovrano sulla propria infrastruttura digitale e sui dati dei clienti.

Intelligenza artificiale

InvestGlass AI consente alle istituzioni finanziarie e alle organizzazioni regolamentate di automatizzare e ottimizzare i propri flussi di lavoro attraverso una tecnologia sovrana che dà priorità al controllo dei dati e alla conformità, e funzioni simili sono disponibili anche in InvestGlass CRM per studi dentistici in Svizzera. Implementando processi basati sull'intelligenza artificiale all'interno di un'infrastruttura svizzera sicura, InvestGlass vi consente di anticipare il comportamento dei clienti, identificare opportunità di business e offrire soluzioni conformi per la gestione di portafogli e asset digitali. Le sofisticate capacità di apprendimento automatico e di elaborazione del linguaggio naturale della piattaforma, ospitate all'interno del quadro normativo di fiducia della Svizzera, aiutano le istituzioni regolamentate a mantenere un vantaggio competitivo garantendo al contempo la sovranità dei dati e la conformità normativa. Con InvestGlass AI, la vostra organizzazione beneficia di un'automazione integrata, di una maggiore efficienza operativa e dell'agilità necessaria per rispondere alle mutevoli esigenze del mercato attraverso una piattaforma europea di fiducia che protegge la sovranità dei clienti e mantiene il pieno controllo sui vostri dati e flussi di lavoro, mentre soluzioni specializzate come la InvestGlass CRM per terapisti in Svizzera offrono vantaggi simili per gli operatori sanitari.

3. Potete usarlo gratuitamente per due settimane prima di iscrivervi, quindi provatelo!

InvestGlass offre una prova gratuita di 14 giorni, consentendo ai potenziali clienti di testare la piattaforma prima di impegnarsi in un piano a pagamento. Mentre provi InvestGlass, riceverai i nostri webinar e tutorial più recenti.

La struttura dei prezzi di InvestGlass è scalabile e può variare a seconda delle dimensioni e delle esigenze della vostra organizzazione, rendendola adatta sia alle piccole aziende che alle grandi imprese. I prezzi sono soggetti a modifiche, pertanto si prega di consultare il nostro sito web per le tariffe più aggiornate.

La parte migliore di InvestGlass è la capacità di archiviazione illimitata: non vi è alcun limite al numero di contatti che è possibile aggiungere o di messaggi che è possibile inviare. È possibile connettere gli account esistenti con Salesforce, Google Gmail e Office 365 al nostro cloud svizzero InvestGlass, offrendo agli utenti un modo semplice per tenere traccia di tutti i loro progetti e affari contemporaneamente.

Se avete domande sulla piattaforma, sui prezzi o se avete bisogno di ulteriore assistenza, contattate il nostro team di supporto.

E se vi trovate a Ginevra, venite a trovarci in rue des Alpes 5 vicino alla stazione ferroviaria.