La suite CRM et PMS suisse pour les courtiers en crypto-monnaies

Onboarding numérique et automatisation de la conformité

L'intégration de clients dans le secteur de la cryptographie est un processus complexe, impliquant souvent de multiples contrôles, vérifications d'identité et procédures anti-blanchiment d'argent. Ce CRM simplifie le tout grâce à des formulaires numériques personnalisables, une vérification KYC et KYB automatisée et un suivi de la conformité intégré. Le parcours de chaque client est enregistré dans son intégralité, créant ainsi une piste prête pour l'audit tout en accélérant l'activation des comptes. Vous intégrerez vos clients plus rapidement sans sacrifier l'exactitude ni la rigueur réglementaire.

Conçu pour les flux de travail cryptographiques

Le processus de chaque courtier est différent, mais les flux de travail cryptographiques sont particulièrement dynamiques. Ce CRM s'adapte à cette réalité. De la capture des leads à la gestion des transactions, des commissions et des pipelines, le système offre une visibilité complète sur chaque interaction client. Vous pouvez enregistrer des appels vocaux, suivre des transactions en temps réel et gérer à la fois les clients de détail et institutionnels au sein d'une plateforme unifiée. Les données de trading, les conversations avec les clients et les indicateurs de performance sont tous connectés, ce qui donne à votre équipe un accès instantané aux informations qui favorisent de meilleures décisions et des relations plus solides.

Gestion de portefeuille et analyse

Une fois les transactions exécutées, la plateforme passe sans transition à la gestion de portefeuille. Vous pouvez surveiller vos avoirs en cryptomonnaies, en monnaie fiduciaire et en produits dérivés sur plusieurs portefeuilles et dépositaires. Des tableaux de bord interactifs vous offrent des informations en temps réel sur la performance des clients, l'exposition au risque et la rentabilité. Grâce à des rapports automatisés et des registres conformes aux réglementations, vous n'aurez plus jamais à courir après les données d'un système à l'autre. Tout est connecté, exact et accessible, ce qui vous permet d'offrir à vos clients des rapports et une transparence de qualité professionnelle.

Marketing intelligent et fidélisation des clients

Au-delà du trading, la fidélisation à long terme des clients se construit grâce à une communication intelligente. Ce CRM comprend de puissants outils d'automatisation du marketing pour vous aider à cultiver les prospects, à fidéliser les clients existants et à personnaliser la communication sur des canaux tels que l'e-mail, le SMS et WhatsApp. Des flux de travail automatisés peuvent déclencher des messages après l'intégration, l'exécution de transactions ou la mise à jour de portefeuilles, garantissant ainsi que chaque client reste informé et valorisé sans alourdir la charge de travail de votre équipe.

Autorisation d'enregistrement et audit

La conformité aux réglementations de l'industrie est une partie importante de toute entreprise. InvestGlass vous permet d'accorder des permissions aux objets pour contrôler l'accès à vos champs de données et à vos enregistrements. Chaque objet peut être configuré avec un niveau d'accès spécifique pour créer, lire, éditer et supprimer ces enregistrements. Ce niveau d'accès définira l'étendue de la manipulation d'un enregistrement de champ par un utilisateur.

Field Audit Trail vous permet de conserver les données archivées de l'historique des champs jusqu'à 10 ans à partir du moment où les données ont été archivées.