Le CRM Suisse conçu pour les courtiers en crypto
InvestGlass aide les intermédiaires cryptographiques à se développer en toute sécurité, à répondre aux exigences réglementaires et à conserver un contrôle total sur les données clients.
Maîtrisez l'intégralité du cycle de vie client en toute confiance
Gérez l'intégration, l'activité de trading, la conformité et les relations clients au sein d'une plateforme unique hébergée en Suisse.
CRM flexible avec contrôles de conformité intégrés
Exploitez un CRM conçu pour les marchés de la crypto-monnaie, intégrant la surveillance des transactions, les vérifications KYC et la vérification des prix pour les transactions de gré à gré (OTC) et vocales. Assurez la traçabilité, réduisez les risques et restez en phase avec les attentes réglementaires.
Automatisation pour l'efficacité opérationnelle
Rationalisez les flux de travail avec des processus automatisés, des notifications et des intégrations système qui réduisent le travail manuel, améliorent la cohérence et diminuent le risque opérationnel tout en augmentant la productivité de l'équipe.
Intégration de l'intégration numérique avec LCB et KYC
Intégrez plus rapidement les clients grâce à des formulaires personnalisables connectés à des fournisseurs de vérification de premier plan tels que SumSub et Northdata, OpenSanctions, et plus encore, garantissant une conformité AML et KYC complète grâce à des processus sécurisés et audités.
Suivi du Pipeline et du Cycle de Vente
Suivez les parcours clients, gérez les comptes et surveillez l'activité de trading sur les segments de détail et professionnels dans une interface unifiée, améliorant la coordination entre les équipes de vente, de conformité et de support.
Se connecter à Fireblocks et aux outils Fiat vers Crypto
Accédez à des données de portefeuille en temps réel, des outils de reporting et des cadres de conformité alignés sur les exigences MiFID et FIDLEG, permettant un reporting transparent et une préparation réglementaire continue.
Déployez en Suisse ou sur site avec une infrastructure conçue pour les données financières sensibles et les cadres réglementaires en évolution, vous aidant à capturer plus de prospects, à conclure des affaires plus rapidement, à maintenir la conformité dans différentes juridictions et à automatiser la communication et le reporting.
