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Programar una reunión en línea

InvestGlass proporciona una solución potente e intuitiva para programar reuniones en línea, facilitando más que nunca la coordinación con clientes, socios y clientes potenciales. Gracias a las herramientas de reserva integradas, la disponibilidad personalizada y los recordatorios automáticos, puedes eliminar los correos electrónicos de ida y vuelta y centrarte en lo que más importa: construir relaciones sólidas.
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¿Cómo concertar una cita por Internet?

Primer paso

Definir los objetivos y la disponibilidad de la reunión

Identifique el propósito de la reunión (por ejemplo, incorporación, revisión de cartera, consulta de préstamos) y establezca reglas claras de disponibilidad. Con InvestGlass, puedes sincronizar tu calendario, definir las horas de trabajo y bloquear franjas horarias específicas para asegurarte de que solo se muestran las horas pertinentes.
Paso 2

Personalice su página de reservas

Aproveche las intuitivas herramientas de InvestGlass para crear una página de reservas con su marca. Añada su logotipo, campos personalizados (como temas de reunión o preferencias del cliente) e integre formularios de consentimiento que cumplan la normativa. Incluso puede aplicar lógica condicional para que sólo aparezcan las opciones adecuadas para cada tipo de cliente.
Paso 3

Automatizar la confirmación y el seguimiento

Una vez reservada, InvestGlass envía automáticamente correos electrónicos de confirmación, invitaciones de calendario y recordatorios para reducir las ausencias. También puede adjuntar recursos personalizados (por ejemplo, guías de incorporación, formularios KYC, simuladores de préstamos) directamente a la invitación a la reunión. Después de la reunión, se pueden automatizar los correos electrónicos de seguimiento para lograr una interacción fluida con el cliente.

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#1 CRM suizo

¿Por qué elegir InvestGlass para la programación en línea?

La soberanía suiza ante todoSus datos de programación se alojan en servidores suizos, garantizando el cumplimiento de los más estrictos estándares de privacidad.

Incorporación digital integradaCombine la programación con formularios InvestGlass, simuladores de préstamos y portales de inversores para un viaje fluido del cliente.

Seguridad preparada para la empresaCumple con el RGPD y está listo para la protección de datos suiza también con pistas de auditoría completas y políticas de gobernanza personalizables.

La confianza de las entidades financieras: Desde pequeñas empresas hasta grandes bancos, InvestGlass es el CRM suizo #1 ideal para una interacción segura y eficaz con los clientes.

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