Swiss Hosted CRM: Warum InvestGlass die souveräne Wahl ist

Regulierte Unternehmen in ganz Europa stehen im Jahr 2024 vor einer entscheidenden Frage: Wo befinden sich Ihre Kundendaten eigentlich? Mit einem in der Schweiz gehosteten CRM bleiben sensible Kundendaten innerhalb der Schweizer Grenzen und werden durch einige der strengsten Datenschutzgesetze der Welt geschützt. Für Banken, Vermögensverwalter, Versicherer und andere regulierte Institutionen ist der Hosting-Standort entscheidend für die Einhaltung von Vorschriften, die Bereitschaft zur Prüfung und letztlich das Vertrauen der Kunden.

InvestGlass ist ein in der Schweiz gehostetes CRM, das in Genf speziell für Finanzinstitute entwickelt wurde. Die Plattform kombiniert Kundenbeziehungsmanagement, digitales Onboarding, KYC, Portfolio-Management und Marketing Automatisierung in einer einzigen souveränen Schweizer Lösung. Alles wird in Rechenzentren gehostet, die nach ISO 27001 zertifiziert sind. Sie haben die Wahl zwischen einer vollständigen Residenz in der Schweiz oder einer On-Premise-Installation in Ihrer eigenen Infrastruktur.

Die wichtigsten Vorteile eines in der Schweiz gehosteten CRM sind:

• Volle Übereinstimmung mit dem Schweizer nFADP und GDPR durch lokale Datenresidenz
• Beseitigung der Risiken des grenzüberschreitenden Datentransfers gemäß den Bestimmungen des US CLOUD Act
• Integrierte Finanz-Workflows, die mehrere unzusammenhängende Tools ersetzen
• Sicherheit auf Unternehmensniveau mit Verschlüsselung, Zugriffskontrolle und Audit-Protokollierung
• Vereinfachte Audits der Aufsichtsbehörden mit nachvollziehbaren Prozessen und Unterlagen

Einführung in CRM

Customer Relationship Management (CRM) ist das Herzstück des modernen Unternehmenserfolgs und bietet ein zentrales System zur Verwaltung, Analyse und Optimierung jeder Kundeninteraktion. Ein robustes CRM-System konsolidiert Kundendaten und ermöglicht es Unternehmen, Kundenbeziehungen zu pflegen, die Kommunikation zu optimieren und neue Absatzmöglichkeiten zu erschließen. Durch den Einsatz eines CRM-Systems erhalten Unternehmen wertvolle Einblicke in das Verhalten und die Vorlieben ihrer Kunden und können so datengestützte Entscheidungen treffen, die Wachstum und Rentabilität fördern. In der heutigen Zeit, in der Datenschutz und -sicherheit an erster Stelle stehen, ist ein sicheres CRM-System unerlässlich, um sensible Kundendaten zu schützen und die Einhaltung der sich entwickelnden Vorschriften zu gewährleisten. Ein effektives Kundenbeziehungsmanagement steigert nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondern unterstützt auch den langfristigen Erfolg und die Widerstandsfähigkeit eines jeden Unternehmens.

Warum ein Swiss Hosted CRM anstelle eines generischen Cloud CRM wählen?

Große US-amerikanische Cloud-CRM-Anbieter sind nach wie vor in Europa aktiv, aber ihre Hosting-Modelle verursachen Reibungsverluste für regulierte Unternehmen. Wenn Ihr CRM-System Kundendaten auf Servern speichert, die ausländischen Gerichtsbarkeiten unterliegen, gehen Sie ein rechtliches Risiko ein, mit dem Compliance-Teams nur schwer umgehen können.

Der Konflikt zwischen GDPR, dem Schweizer nFADP und Gesetzen wie dem US CLOUD Act bringt Banken und Vermögensverwalter in eine schwierige Lage. Amerikanische Behörden können Technologieunternehmen mit Sitz in den USA dazu zwingen, Daten herauszugeben, die irgendwo auf der Welt gespeichert sind. InvestGlass beseitigt dieses Spannungsverhältnis, indem es seine Daten ausschließlich in der Schweiz hostet, wo strenge Schweizer Vorschriften den Datenzugang regeln und ausländische Vorladungen keine automatische Autorität haben.

Bedenken Sie die praktischen Risiken für eine Privatbank, die eine im Ausland gehostete CRM-Lösung einsetzt. Grenzüberschreitende Anfragen von ausländischen Behörden zum Zugriff auf Kundendaten könnten das Bankgeheimnis gefährden. Prüfungen der FINMA durch die Aufsichtsbehörden können Datenverarbeitungssysteme aufdecken, die Informationen über Drittländer weiterleiten. Kundenverträge, die Schweizer Rechtsprechung versprechen, sind schwer einzuhalten, wenn Backend-Operationen auf US-amerikanischer oder asiatischer Infrastruktur laufen.

Ein Vergleich von in der Schweiz gehostetem CRM mit globalen mandantenfähigen Clouds zeigt deutliche Kompromisse auf. Globale Plattformen bieten Skalierbarkeit und ein umfassendes Ökosystem, erfordern jedoch eine umfangreiche Anpassung an die Finanzvorschriften und bieten nur eine begrenzte Kontrolle über die Datenresidenz. In der Schweiz gehostete Plattformen wie InvestGlass bieten vorgefertigte Compliance-Workflows, lokale Rechtsprechungsgarantien und direkte Beziehungen zu in der Schweiz ansässigen Support-Teams, die sich mit dem regulatorischen Umfeld auskennen.

InvestGlass: Das Schweizer Hosted CRM für Finanzinstitute

InvestGlass wurde Mitte der 2010er Jahre als CRM-Plattform für Unternehmen eingeführt, die auf die europäischen Compliance-Anforderungen zugeschnitten ist. InvestGlass wurde in der Schweiz entwickelt und ist speziell auf die Compliance- und Betriebsanforderungen europäischer Finanzinstitute zugeschnitten. Heute verlassen sich Privatbanken, unabhängige Vermögensverwalter und Versicherungsmakler in der Schweiz und in ganz Europa auf InvestGlass, um ihre Kundenbeziehungen innerhalb einer staatlichen Infrastruktur zu verwalten.

Die Plattform zentralisiert Kundendaten, Interaktionen, Dokumente und Anlagepräferenzen in einem einzigen, vollständig in der Schweiz gehosteten CRM-Tool. Kundenbetreuer haben Zugriff auf die komplette Kundenhistorie, ohne zwischen verschiedenen Systemen wechseln zu müssen. Compliance-Beauftragte erhalten durch integrierte Prüfpfade Einblick in jede Kundeninteraktion.

InvestGlass bietet Module, die den gesamten Kundenlebenszyklus abdecken. Das CRM verwaltet Lead-Tracking, Opportunity-Pipelines und Umsatzprognosen. Digitales Onboarding erfasst neue Kundeninformationen über mobilfreundliche Formulare mit E-Signatur-Funktionen. Die KYC-Automatisierung überprüft potenzielle Kunden anhand von Sanktionslisten und PEP-Datenbanken. Das Portfoliomanagement zeigt Positionen, Performance und Risikokennzahlen an. Marketing-Automatisierung ermöglicht konforme E-Mail-Kampagnen und Kundenreisen.

Regulierte Anwendungsfälle bestimmen das Design der Plattform. InvestGlass unterstützt MiFID II Eignungsprüfungen und FINMA-Rundschreiben, ESG Aufzeichnung von Präferenzen und Kontrolle des grenzüberschreitenden Vertriebs. Jede Funktion spiegelt die spezifischen Anforderungen von Finanzdienstleistungen wider und nicht die Annahmen einer allgemeinen Unternehmenssoftware.

Signature InvestGlass-Funktionen als Swiss Hosted CRM:

• Einheitliche Kundenprofile, die CRM-, Portfolio- und Compliance-Daten kombinieren
• Konfigurierbare Genehmigungsworkflows für Kontoeröffnungen und Investitionsvorschläge
• Automatisiertes PEP- und Sanktions-Screening mit in der Schweiz gehosteter Aktenführung
• Kundenportal für den sicheren Austausch von Dokumenten und die Bereitstellung von Berichten
• Marketing-Automatisierung unter Beachtung des Bankgeheimnisses und der Opt-in-Anforderungen

Datensouveränität und Datenschutz mit Swiss Hosted InvestGlass

Die Schweiz hat sich durch ihre jahrzehntelange Bankentradition und die jüngsten Gesetzesänderungen ihren Ruf als Datenheiligtum erworben. Das revidierte Schweizer Datenschutzgesetz (DSG), das im September 2023 in Kraft tritt, stärkt die Rechte des Einzelnen und erhält gleichzeitig den Angemessenheitsstatus der Schweiz gegenüber der Europäischen Union. Finanzinstitute profitieren von diesem doppelten Schutz, wenn sie Kundendaten innerhalb der Schweizer Grenzen hosten.

InvestGlass nutzt Schweizer Rechenzentren mit Verschlüsselung auf Unternehmensniveau im Ruhezustand und bei der Übertragung. Die Audit-Protokollierung erfasst jede sensible Aktion. Eine fein abgestufte Zugriffskontrolle stellt sicher, dass Teammitglieder nur die für ihre Rolle relevanten Kundeninformationen sehen. Alle Kundeninformationen werden in einer zentralisierten, sicheren Datenbank gespeichert, die eine effiziente Verwaltung und die Einhaltung der Schweizer Datenschutzgesetze gewährleistet. Die Administratoren konfigurieren den Aufenthaltsort der Daten so, dass sie nur in der Schweiz verbleiben, unterstützt durch klare Datenverarbeitungsverträge unter Schweizer Rechtsprechung.

Die Plattform ermöglicht die Einhaltung von GDPR und nFADP, indem sie die Rechte der betroffenen Personen, Aufbewahrungsregeln und Exportprotokolle direkt in der CRM-Software unterstützt. Compliance-Teams verwalten Dateneingabeanfragen, Löschanforderungen und Portabilitätsexporte, ohne die InvestGlass-Oberfläche zu verlassen.

Wie InvestGlass die Anfälligkeit für ausländische rechtliche Forderungen reduziert:

• Ausschliesslich in Schweizer Rechenzentren gehostete Daten nach Schweizer Recht
• Keine automatische Befolgung von ausländischen Vorladungen oder Datenanfragen
• Klarer vertraglicher Rahmen mit Angabe der Schweizer Gerichtsbarkeit
• Transparente Datenverarbeitungsregister zur Überprüfung durch die Aufsichtsbehörden

CRM-Kernfunktionen, die auf die Schweizer und europäischen Finanzmärkte zugeschnitten sind

Ein in der Schweiz gehostetes CRM für Finanzinstitute muss branchenspezifische Workflows einbetten und nicht nur Kontaktadressen speichern. Generische Plattformen erfordern monatelange Anpassungen, bevor die Kundenbetreuer die Informationen verfolgen können, die für die Vermögensverwaltung wirklich wichtig sind. Zusätzlich zu den integrierten Finanz-Workflows kann InvestGlass auch Buchhaltungsprozesse als Teil einer umfassenden Business-Management-Lösung für Finanzinstitute unterstützen.

InvestGlass verwaltet Leads, Opportunities, Pipelines und Umsatzprognosen für Privatbanken, Family Offices und institutionelle Vertriebsteams. Jeder Kundendatensatz speichert Risikoprofile, Anlageziele, ESG-Präferenzen und ausgefüllte MiFID II-Fragebögen. Berater greifen auf diesen Kontext direkt in der CRM-Lösung zu, anstatt in separaten Compliance-Systemen zu suchen.

Das Dokumentenmanagement sorgt dafür, dass Verträge, Ausweisdokumente und Korrespondenz den Kundenprofilen zugeordnet bleiben. Sichere E-Mail-Vorlagen sorgen für einheitliche Kommunikationsstandards. Besprechungsnotizen halten Diskussionen und Aktionspunkte fest, die alle in einer von der Schweiz gehosteten Infrastruktur gespeichert werden, in der einheitliche Datensicherheitsstandards gelten.

Konkrete Beispiele für InvestGlass CRM-Bildschirme für Berater:

• Pipeline-Dashboard mit Anzeige der Verkaufschancen nach Stadium und erwartetem Umsatz
• Kundenprofil mit Angabe der Risikotoleranz, des Anlagehorizonts und des Produktbestands
• Aktivitätszeitleiste zur Verfolgung eingehender Anrufe, E-Mails, Besprechungen und hochgeladener Dokumente
• Aufgabenmanager, der Folgemaßnahmen und die Einhaltung von Fristen organisiert
• Berichts-Dashboard zur Messung der Teamleistung und der Kundeninteraktionen

Digitales Onboarding und KYC innerhalb eines Swiss Hosted CRM

Die Fernakquise von Kunden ist nach 2020 unverzichtbar geworden, und das digitale Onboarding bestimmt nun den Wettbewerbsvorteil für Banken und Vermögensverwalter. Manueller Papierkram verzögert die Kontoeröffnung und frustriert potenzielle Kunden, die an ein digitales Erlebnis für Verbraucher gewöhnt sind.

Mit den digitalen Onboarding-Formularen von InvestGlass können Kunden die Anträge von ihrem Handy aus ausfüllen. Die Integration der elektronischen Unterschrift erfasst die rechtsverbindliche Zustimmung. Die Funktion zum Hochladen von Dokumenten sammelt Identifikations- und Adressnachweise. Die Video-Identifikation stellt eine Verbindung zu zugelassenen Anbietern her, wenn die lokalen Vorschriften eine Fernüberprüfung zulassen.

KYC-Automatisierung stellt eine Verbindung zu Schweizer und internationalen Screening-Anbietern her und überprüft potenzielle Kunden anhand von Sanktionslisten, PEP-Datenbanken und negativen Medienquellen. Die Ergebnisse fliessen direkt in die InvestGlass-Kundendateien ein, so dass die wichtigsten Compliance-Daten innerhalb des Schweizer Hostings bleiben und nicht über Plattformen von Drittanbietern verstreut sind.

Compliance-Teams entwerfen Genehmigungs-Workflows innerhalb von InvestGlass, um neue Konten durch geeignete Prüfungsstufen zu leiten. Risikobasierte Auslöser eskalieren potenzielle Kunden mit hohem Risiko für eine verstärkte Due Diligence. Jede Entscheidung erhält einen Zeitstempel und eine Zuordnung zum verantwortlichen Benutzer, was Prüfungen vereinfacht und ein effizientes Management der Onboarding-Prozesse demonstriert.

Die Onboarding-Daten werden automatisch in das InvestGlass-CRM-Profil und das Portfolio-Management-Modul eingefügt. Neue Kunden erscheinen in den Dashboards der Relationship Manager und sind sofort einsatzbereit, ohne manuelle Dateneingabe oder Export in externe Systeme.

Portfolio Management und Kundenportal auf Swiss Hosted InvestGlass

InvestGlass geht über das traditionelle Kundenbeziehungsmanagement hinaus und bietet ein grundlegendes Portfoliomanagement und ein Kundenportal, die alle in der Schweizer Infrastruktur gehostet werden. Diese Integration macht separate Portfolio-Tools überflüssig, die die Kundeninformationen auf mehrere Plattformen verteilen.

Die Kundenbetreuer können die Positionen, Transaktionen, Leistungskennzahlen und Risikopositionen jedes Kunden direkt in InvestGlass einsehen. Konsolidierte Berichte unterstützen fundierte Entscheidungen über Neugewichtung, Produktempfehlungen und die Entwicklung von Kundenbeziehungen. Die Berater verfolgen die Rentabilität nach Kundensegmenten und identifizieren Verkaufschancen auf der Grundlage von Portfoliolücken.

InvestGlass importiert Daten von Kernbankensystemen und Depotbanken über sichere Schnittstellen. Diese Verbindungen stellen sicher, dass die Portfolioansichten die aktuellen Bestände ohne manuellen Abgleich widerspiegeln. InvestGlass kann auch in ein ERP-System integriert werden, um eine einheitliche Sicht auf Finanz- und Kundendaten zu bieten, was Finanzinstituten ein umfassenderes Geschäftsmanagement ermöglicht. Die Integrationsschicht wird in der Schweiz gehostet, so dass die Datensicherheit während des gesamten Informationsflusses gewährleistet ist.

Das InvestGlass-Kundenportal bietet Endkunden einen Selbstbedienungszugang zu ihren Portfolios. Kunden können Bestände einsehen, Berichte herunterladen, Dokumente hochladen und mit Beratern kommunizieren, ohne die in der Schweiz gehostete Umgebung zu verlassen. Dieser sichere Kanal schafft Vertrauen und reduziert gleichzeitig den Verwaltungsaufwand für die Kundenteams.

Typische Portfolio- und Reporting-Anwendungsfälle für Schweizer Privatbanken, die InvestGlass nutzen:

• Konsolidierte Multi-Depot-Berichterstattung für Kunden mit institutsübergreifenden Beständen
• Analyse der Leistungsattribution durch Vergleich der Ergebnisse mit Benchmarks
• ESG-Scoring-Anzeigen, die die Übereinstimmung des Portfolios mit den Nachhaltigkeitspräferenzen zeigen
• Erstellung vierteljährlicher Berichte mit automatischer Verteilung über das Kundenportal
• Mandatsüberwachung, die die Berater alarmiert, wenn die Portfolios von den vereinbarten Parametern abweichen

Marketing Automation und AI in einem Schweizer Hosted CRM

Regulierte Unternehmen benötigen eine konforme Marketing-Automatisierung und keine generischen E-Mail-Tools für den elektronischen Handel. Anforderungen an das Bankgeheimnis und Opt-in-Regeln erfordern ein sorgfältiges Management, das Standard-Marketingplattformen nicht ohne Weiteres bieten können.

InvestGlass beinhaltet eine in der Schweiz gehostete Marketing-Automatisierung für E-Mail-Kampagnen, Kundenreisen und Veranstaltungseinladungen. Compliance-Teams genehmigen Kampagneninhalte vor der Verteilung. Opt-in-Präferenzen werden automatisch mit CRM-Datensätzen synchronisiert, um sicherzustellen, dass das Marketing die Entscheidungen der Kunden und die gesetzlichen Bestimmungen respektiert.

KI-Funktionen helfen den Beratern, Leads zu priorisieren, Abwanderungssignale zu erkennen, die nächstbesten Maßnahmen vorzuschlagen und die Portfolio-Management mit KI. InvestGlass hält die Modelle und Daten so weit wie möglich in der Schweizer Infrastruktur und reduziert das Risiko, Kundendaten an ausländische KI-Anbieter zu senden. Performance-Vermarkter erhalten wertvolle Einblicke, ohne ihre Datenschutzverpflichtungen zu gefährden.

Segmentierungstools gruppieren Kunden nach Risikoprofil, Region, Produktnutzung und Verhaltensmuster. Diese Segmente ermöglichen gezielte Kampagnen, die vor dem Start auf ihre Einhaltung geprüft werden. Das Ergebnis ist eine personalisierte Kommunikation, die die Vorschriften einhält und gleichzeitig das Geschäftswachstum fördert.

KI und Automatisierungsszenarien, die in InvestGlass implementiert sind:

• Re-Engagement-Kampagnen, die auf inaktive Kunden mit relevanten Produktvorschlägen abzielen
• Follow-up-Workflows für auslaufende Mandate, die sich dem Erneuerungsdatum nähern
• Abwanderungswarnungen zur Identifizierung abwanderungsgefährdeter Kunden
• Geburtstags- und Jubiläumsnachrichten, die die persönliche Beziehung aufrechterhalten

Sicherheitsarchitektur eines Swiss Hosted CRM

Finanzinstitute erwarten eine Basissicherheit, die generische Unternehmenssoftware nur selten bietet. Ein in der Schweiz gehostetes CRM-System, das mit sensiblen Kundendaten arbeitet, muss auf jeder Ebene eine umfassende Verteidigung implementieren.

InvestGlass verwendet eine rollenbasierte Zugangskontrolle, um sicherzustellen, dass Teammitglieder nur relevante Informationen sehen. Eine starke Authentifizierung schützt die Anmeldeprozesse. Die optionale SSO-Integration stellt eine Verbindung zu den bestehenden Identitätsanbietern der Banken her und vereinfacht so die Zugriffsverwaltung unter Beibehaltung der Sicherheitsstandards.

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schützt Daten bei der Übertragung zwischen Client-Geräten und Schweizer Rechenzentren. Die Verschlüsselung im Ruhezustand schützt gespeicherte Informationen vor physischen Zugriffsbedrohungen. Regelmäßige Penetrationstests identifizieren Schwachstellen, bevor Angreifer sie ausnutzen können. Backup-Strategien mit Sitz in der Schweiz stellen die Geschäftskontinuität sicher, ohne dass die Daten außerhalb der kontrollierten Gerichtsbarkeiten verschoben werden.

Jede sensible Aktion erzeugt Audit-Protokolleinträge. Administratoren greifen auf Dashboards zu, die Zugriffsmuster von verschiedenen Standorten aus überwachen. Ungewöhnliche Aktivitäten lösen Warnungen aus, die vom Sicherheitsteam überprüft werden. Diese Transparenz unterstützt sowohl die interne Governance als auch die Erwartungen der Regulierungsbehörden an nachvollziehbare Prozesse.

Das InvestGlass-Sicherheitsmodell verbindet Kundengeräte über verschlüsselte Kanäle mit Schweizer Datenzentren. Die Integration von Drittanbieterdiensten erfolgt über kontrollierte Schnittstellen, die die Daten innerhalb der Schweizer Gerichtsbarkeit halten. Verwaltungstools bieten Einblick in alle Verbindungspunkte und ermöglichen es den Sicherheitsteams, zu überprüfen, ob die Backend-Operationen den institutionellen Standards entsprechen.

Leistungsstarkes Hosting mit InvestGlass

InvestGlass bietet leistungsstarke Hosting-Lösungen, die den strengen Anforderungen moderner Unternehmen gerecht werden, insbesondere solchen, die in regulierten Branchen tätig sind. Durch das Hosting von CRM-Systemen ausschließlich in der Schweiz stellt InvestGlass sicher, dass die Kundendaten durch strenge Schweizer Vorschriften und die weltweit strengsten Datenschutzgesetze geschützt sind. Diese Verpflichtung zum Datenschutz und zur Sicherheit auf Unternehmensniveau gibt E-Commerce-Unternehmen, Performance-Marketern und allen Organisationen, die Wert auf einen sicheren und zuverlässigen Zugriff auf ihr CRM legen, ein beruhigendes Gefühl. Die Hochleistungsinfrastruktur unterstützt einen schnellen Datenzugriff und eine nahtlose Benutzererfahrung, so dass sich Unternehmen auf Wachstum und fundierte Entscheidungen konzentrieren können, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Einhaltung von Vorschriften einzugehen. Mit InvestGlass profitieren Unternehmen von einer robusten und skalierbaren Hosting-Umgebung, die den Geschäftserfolg unterstützt und gleichzeitig die höchsten Standards für Datensicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erfüllt.

Business Software Integration mit Swiss Hosted InvestGlass

InvestGlass stands out by offering seamless integration with a wide range of business software, allowing companies to streamline their business processes and achieve efficient management across the organization. The platform’s modular design enables businesses to create a fully integrated standard solution, connecting their CRM system with ERP systems, project management tools, and marketing automation platforms. This integration supports every stage of the customer journey, from initial contact to order processing and ongoing relationship management. With InvestGlass, businesses can easily expand their CRM’s capabilities, adapting the solution to their evolving needs while maintaining a secure and compliant environment. The result is a unified system that enhances sales opportunities, optimizes business processes, and delivers efficient management of customer relationships all within a secure, Swiss hosted infrastructure.

Auftragsabwicklung und -verwaltung in InvestGlass CRM

Das InvestGlass CRM-System ermöglicht es Unternehmen, die Auftragsabwicklung und das Vertriebsmanagement mit Präzision und Effizienz zu verwalten. Durch die Zentralisierung von Kundeninformationen und die Automatisierung wichtiger Arbeitsabläufe ermöglicht die Plattform den Teams eine nahtlose Nachverfolgung und Verwaltung von Kundenaufträgen, von der ersten Anfrage bis zur Ausführung. Datengestützte Entscheidungen werden durch wertvolle Einblicke in das Kundenverhalten, Verkaufstrends und Leistungsmetriken unterstützt, die Unternehmen dabei helfen, neue Verkaufschancen zu erkennen und ihre Marketingstrategien zu verfeinern. Automatisiertes Aufgabenmanagement und umfassende Reporting-Tools stellen sicher, dass jeder Schritt des Bestellprozesses überwacht und optimiert wird, was die Kundenbeziehungen verbessert und das Unternehmenswachstum fördert. Mit einem starken Fokus auf Datensicherheit und Datenschutz stellt InvestGlass sicher, dass sensible Kundeninformationen während des gesamten Lebenszyklus der Auftragsverwaltung geschützt bleiben, und bietet eine zuverlässige und sichere Lösung für Unternehmen, die ihre Vertriebsleistung und betriebliche Effizienz steigern wollen.

Hosting-Optionen mit InvestGlass: Schweizer Cloud oder On-Premise

InvestGlass bietet eine flexible Bereitstellung, die den verschiedenen institutionellen Anforderungen entspricht. Organisationen wählen zwischen Swiss Private Cloud Hosting und der Installation vor Ort in ihren eigenen Rechenzentren.

Die Schweizer Cloud-Option bietet einen vollständig verwalteten Service. InvestGlass kümmert sich von der Schweiz aus um Updates, Überwachung und Sicherheit. Die Hochleistungsinfrastruktur sorgt für niedrige Latenzzeiten für Benutzer in ganz Europa. Dieses Modell eignet sich für Unternehmen, die Wert auf eine schnelle Bereitstellung und minimalen IT-Overhead legen.

Bei der On-Premise-Option wird die InvestGlass-Software auf kundeneigenen Servern ausgeführt. Die Techniker von InvestGlass bieten Support, während das Institut die direkte Kontrolle über die Hardware behält. Banken und Vermögensverwalter mit strengen internen IT-Richtlinien bevorzugen oft diese Lösung für Produktionsumgebungen.

Hybride Szenarien kombinieren beide Ansätze. Test- und Entwicklungsumgebungen laufen in der InvestGlass Swiss Cloud, während die Produktionssysteme vor Ort betrieben werden. Diese Flexibilität beschleunigt die Entwicklungszyklen, ohne die Sicherheitsstandards der Produktion zu beeinträchtigen.

Auswahl zwischen InvestGlass-Hosting-Modellen:

• Die Schweizer Cloud eignet sich für mittelgrosse Unternehmen, die eine rasche Bereitstellung mit verwaltetem Betrieb wünschen
• Die Vor-Ort-Lösung eignet sich für Einrichtungen mit engagierten IT-Teams und strengen Anforderungen an die Datenkontrolle.
• Hybride Ansätze schaffen ein Gleichgewicht zwischen Entwicklungsagilität und Produktionssicherheit
• Alle Optionen behalten die Schweizer Datenresidenz und die Compliance-Fähigkeiten bei

Compliance-Workflows und Audit-Bereitschaft mit InvestGlass

Aufsichtsbehörden wie die FINMA und die ESMA erwarten nachvollziehbare Prozesse und Dokumentationen für jede Aktivität mit Kundenkontakt. Die manuelle Nachverfolgung über Tabellenkalkulationen birgt Prüfungsrisiken und bindet Kapazitäten im Compliance-Team.

Mit InvestGlass können Unternehmen Genehmigungsworkflows für Kontoeröffnungen, Anlagevorschläge, Produktwechsel und Eignungsprüfungen erstellen. In jedem Workflow-Schritt werden Zeitstempel, verantwortliche Benutzer und Entscheidungskommentare erfasst. Prüfpfade werden automatisch generiert, so dass der Aufwand für die Rekonstruktion entfällt, wenn Aufsichtsbehörden eine Dokumentation verlangen.

Exportierbare Prüfpfade und Compliance-Berichte werden direkt aus dem in der Schweiz gehosteten CRM erstellt. Die Compliance-Beauftragten können die benötigten Informationen abrufen, ohne Daten aus verschiedenen Quellen zusammenstellen zu müssen. Diese Automatisierung unterstützt datengestützte Entscheidungen über Prozessverbesserungen und Ressourcenzuweisung.

Typische, mit InvestGlass automatisierte Compliance-Workflows:

• Genehmigung neuer Konten durch den Kundenbetreuer, den Compliance-Beauftragten und das Senior Management
• Prüfung von Investitionsvorschlägen zur Sicherstellung der Eignungsdokumentation vor der Auftragsabwicklung
• Auslöser für regelmäßige Überprüfungen bei Hochrisikokunden, die eine verstärkte Überwachung erfordern
• Genehmigung von Produktwechseln zur Überprüfung des Verständnisses und der Angemessenheit für den Kunden
• Grenzüberschreitende Vertriebskontrollen zur Bestätigung der behördlichen Genehmigungen für jede Gerichtsbarkeit

Anwendungsfälle: Wer profitiert am meisten von einem Swiss Hosted CRM wie InvestGlass

Privatbanken stellen den traditionellen Kernmarkt dar, aber InvestGlass bedient ein breiteres Spektrum an regulierten Akteuren, die Schweizer Datensouveränität benötigen. Der modulare Aufbau der Plattform passt sich verschiedenen Geschäftsmodellen an, ohne dass die Compliance-Funktionen beeinträchtigt werden.

Unabhängige Vermögensverwalter in Zürich und Genf nutzen InvestGlass, um Kundenportfolios, KYC-Datensätze und Berichte zu verwalten, ohne eine eigene Infrastruktur aufzubauen. Die Plattform ersetzt Tabellenkalkulationen und unverbundene Tools durch eine integrierte Lösung, die mit dem Wachstum des verwalteten Vermögens skaliert.

Lebensversicherungsunternehmen nutzen InvestGlass für die Verwaltung der Beziehungen zu den Versicherungsnehmern und die Verfolgung von Schadensfällen. Pensionsfonds verwalten die Kommunikation mit den Begünstigten und die Überwachung der Beiträge. Immobilien-Investmentmanager verfolgen Investorenbeziehungen und Kapitalabrufprozesse. Jeder Sektor profitiert von in der Schweiz gehosteten Kundendaten und konformen Anlegerportalen.

Family Offices und Multi-Family Offices konsolidieren Bestände und Dokumente von mehreren Depotbanken in InvestGlass. Die Plattform bietet eine einheitliche Ansicht über komplexe Strukturen hinweg, während die Schweizer Datenresidenz für alle Kundeninformationen beibehalten wird.

Branchensegmente, die InvestGlass nutzen:

• Privatbanken, die vermögende Kunden betreuen und die Vorschriften einhalten
• Unabhängige Vermögensverwalter, die ein skalierbares CRM ohne den Aufwand einer IT-Abteilung benötigen
• Versicherungsmakler, die Policen, Ansprüche und Kundenkommunikation verfolgen
• Family Offices konsolidieren die Berichterstattung und das Dokumentenmanagement für mehrere Verwahrstellen
• Immobilienfonds, Verwaltung von Investorenbeziehungen und Kapitalverwaltung
• Pensionsfonds bei der Kommunikation mit den Begünstigten und der Dokumentation zur Einhaltung der Vorschriften

Migration zu einem Swiss Hosted CRM mit InvestGlass

Die Umstellung von Tabellenkalkulationen oder fremden CRMs auf InvestGlass folgt einem strukturierten Prozess, der Unterbrechungen minimiert. Die Plattform umfasst Migrationswerkzeuge, die für die Datenstrukturen von Finanzdienstleistern entwickelt wurden, einschließlich Optionen für Daten exportieren wie z. B. ausgewählte Spalten in CSV-Dateien in Excel.

Typische Migrationsschritte beginnen mit einer Datenprüfung, bei der ermittelt wird, welche Informationen wo vorhanden sind. Mapping-Übungen gleichen die Quellfelder mit den InvestGlass-Strukturen ab. Testimporte validieren die Datenqualität vor der Umstellung der Produktion. Benutzerschulungen bereiten die Teams auf die neuen Arbeitsabläufe vor. Ein schrittweiser Go-Live-Ansatz reduziert das Risiko durch die schrittweise Migration von Kundensegmenten.

InvestGlass importiert Daten aus Salesforce, HubSpot oder älteren Vermögensverwaltungstools über CSV-Exporte oder API-Konnektoren. Die Zielumgebungen bleiben während des gesamten Prozesses in der Schweiz gehostet. Die Daten durchlaufen während der Migration keine zwischengeschalteten Gerichtsbarkeiten.

InvestGlass-Teams arbeiten mit der internen IT-Abteilung und der Compliance-Abteilung zusammen, um die Migration mit den institutionellen Richtlinien abzustimmen. Die Benachrichtigungsanforderungen der Aufsichtsbehörden werden in den Projektzeitplan einbezogen. Ein typischer mittelgroßer Vermögensverwalter schließt die Migration zu InvestGlass innerhalb von drei bis sechs Monaten ab, einschließlich Schulungen und paralleler Betriebszeiten.

Total Cost of Ownership und Effizienzgewinne mit InvestGlass

Swiss Hosted bedeutet nicht automatisch teurer, wenn man eine voll integrierte Standardlösung wie InvestGlass verwendet. Die Konsolidierung mehrerer Tools senkt die gesamten Abonnementkosten und eliminiert den Aufwand für die Integrationspflege.

InvestGlass ersetzt separate Abonnements für CRM, KYC-Formulare, grundlegendes Portfoliomanagement, Kundenportal und Marketingautomatisierung. Unternehmen vermeiden die Kosten für Add-Ons und Anpassungen, die andere CRMs für Finanzdienstleistungsfunktionen erfordern. Kaufentscheidungen werden vereinfacht, wenn ein Anbieter den gesamten Kundenlebenszyklus abdeckt.

Produktivitätssteigerungen ergeben sich, wenn Kundenbetreuer und Compliance-Teams mit einer einzigen Schnittstelle arbeiten. Das Umschalten zwischen Kontexten entfällt. Die Dateneingabe erfolgt nur einmal. Die Berichterstattung stützt sich auf einheitliche Datensätze und nicht auf zusammengestellte Tabellenkalkulationen. Dank dieser Effizienzsteigerungen können sich die Teams auf die Kundenbetreuung und nicht auf die Systemverwaltung konzentrieren.

Vergleicht man die Kosten mehrerer Einzellösungen mit denen einer konsolidierten InvestGlass-Implementierung über einen Zeitraum von drei Jahren, ergeben sich in der Regel erhebliche Einsparungen. Die Implementierungskosten sinken, wenn Integrationsprojekte wegfallen. Die Support-Beziehungen vereinfachen sich. Der Schulungsbedarf sinkt.

Messbare KPIs, die Kunden nach der Einführung von InvestGlass verbessern:

• Verkürzung der Onboarding-Zeit von Wochen auf Tage durch automatisierte Workflows
• Abschaffung manueller Compliance-Berichte durch integrierte Erstellung von Prüfprotokollen
• Erweiterung der Kapazitäten der Kundenbetreuer durch Reduzierung der Verwaltungsaufgaben
• Verringerung der Fehlerquoten durch Dateneingabe und -validierung aus einer Hand

Wie InvestGlass im Vergleich zu internationalen CRM-Wettbewerbern abschneidet

Globale CRMs wie Salesforce und Microsoft Dynamics 365 bieten umfangreiche Ökosysteme, erfordern jedoch erhebliche Anpassungen für regulierte Finanzdienstleistungen. Unternehmen investieren Monate in die Konfiguration von Compliance-Workflows, die InvestGlass standardmäßig bereitstellt.

InvestGlass konzentriert sich auf das Schweizer Hosting, die Finanzvorschriften und vorgefertigte Arbeitsabläufe und nicht auf generische Funktionen, die von externen Beratern implementiert werden müssen. Die Plattform spiegelt die jahrelange Entwicklung speziell für Banken, Vermögensverwalter und Versicherer. Vorlagen für Eignungsprüfungen, Beratungshinweise und KYC-Dokumente sind bereits vorhanden und müssen nicht erst teuer angepasst werden.

Die Datenresidenz bei InvestGlass ist standardmäßig in der Schweiz oder vor Ort angesiedelt. Anbieter, die nicht in der Schweiz ansässig sind, hosten ihre Daten in der Regel in mehreren Regionen, was die Einhaltung von Vorschriften erschwert. Organisationen, die sich für internationale Plattformen entscheiden, müssen individuelle Vereinbarungen über die Datenresidenz aushandeln und die laufende Einhaltung der Vorschriften überprüfen - Aufgaben, die InvestGlass durch seine grundlegende Architektur vermeidet.

Die Zeit bis zur Wertschöpfung unterscheidet sich erheblich. InvestGlass-Implementierungen erreichen die Produktion in Monaten und nicht in Jahren. Das Fachwissen über Finanzdienstleistungen befindet sich in den InvestGlass-Teams und erfordert keine externen Systemintegratoren. Der Support versteht den regulatorischen Kontext ohne umfangreiche Erklärungen.

Zukunft von Swiss Hosted CRM und die InvestGlass Roadmap

Die Vorschriften entwickeln sich weiter. Die Anforderungen an die ESG-Berichterstattung steigen. Die Erwartungen der digitalen Kunden steigen. In den nächsten drei bis fünf Jahren sind CRM-Plattformen gefragt, die sich schnell anpassen und gleichzeitig die Grundlagen für die Einhaltung von Vorschriften schaffen.

Zu den Innovationsbereichen von InvestGlass gehören vertiefte KI-gestützte Beratungsfunktionen, eine erweiterte Integration von ESG-Daten und eine verbesserte Personalisierung des Kundenportals. Diese Entwicklungen erweitern den Wert der Plattform, während das in der Schweiz gehostete Modell beibehalten wird, das InvestGlass von herkömmlichen Alternativen unterscheidet.

Neben Zero-Trust-Sicherheitskonzepten und neuen APIs für die Anbindung an Kernbank- und Depotbankensysteme wird weiter in Schweizer Hosting investiert. InvestGlass will eine souveräne Alternative in einem Markt bleiben, der zunehmend von großen Tech-Clouds dominiert wird, und die Kontrolle in den Händen der Schweizer und europäische Finanzinstitute.

Die Roadmap der Plattform spiegelt die Prioritäten der Kunden und nicht die allgemeinen Markttrends wider. Die Finanzinstitute, die die Entwicklung von InvestGlass mitgestalten, stellen sicher, dass die neuen Funktionen die tatsächlichen regulatorischen und operativen Herausforderungen innerhalb des in der Schweiz gehosteten Rahmens angehen und Folgendes unterstützen Differenzierung im Bankwesen.

Wählen Sie InvestGlass als Ihr Swiss Hosted CRM

Ein in der Schweiz gehostetes CRM ist die sicherste und strategischste Wahl für Banken, Vermögensverwalter, Versicherungen und regulierte Unternehmen, die den Schutz der Kundendaten und die Effizienz der Compliance in den Vordergrund stellen. Der rechtliche Rahmen, die Bankentradition und die Neutralität der Schweiz schaffen einzigartige Vorteile, die keine andere Rechtsordnung bietet.

InvestGlass vereint CRM, digitales Onboarding, KYC, Portfolioansichten, Marketing-Automatisierung und KI-Funktionen in einer einzigen, in der Schweiz gehosteten Plattform. Die Integration beseitigt fragmentierte Systeme und gewährleistet gleichzeitig die von Finanzinstituten geforderte Datensicherheit und regulatorische Compliance. Jedes Modul profitiert von der Schweizer Rechtsprechung und den Sicherheitsstandards der Enterprise-Klasse.

Die Zusammenarbeit mit InvestGlass beginnt mit einer massgeschneiderten Demonstration, die Ihre spezifischen Datenflüsse und regulatorischen Anforderungen aufzeigt und vollständig in der Schweiz gehostet wird. Das Team bietet Workshops, Proof-of-Concept-Projekte und Datenschutzbewertungen an, die sich auf die Migration zu einem in der Schweiz gehosteten CRM konzentrieren, das Ihr Wachstum unterstützt und gleichzeitig die Risiken steuert.

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