स्विस होस्टेड सीआरएम: इन्वेस्टग्लास क्यों सर्वोत्तम विकल्प है

2024 में पूरे यूरोप में विनियमित व्यवसाय एक महत्वपूर्ण प्रश्न का सामना कर रहे हैं: आपका ग्राहक डेटा वास्तव में कहाँ स्थित है? एक स्विट्ज़रलैंड में होस्ट किया गया CRM संवेदनशील ग्राहक जानकारी को स्विट्ज़रलैंड की सीमाओं के भीतर रखता है, जो दुनिया के कुछ सबसे मजबूत गोपनीयता कानूनों द्वारा संरक्षित है। बैंकों, धन प्रबंधकों, बीमाकर्ताओं और अन्य विनियमित संस्थानों के लिए, होस्टिंग का स्थान अनुपालन की स्थिति, ऑडिट की तैयारी और अंततः ग्राहक विश्वास निर्धारित करता है।.

इन्वेस्टग्लास यह जिनेवा में विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों के लिए बनाया गया एक स्विस होस्टेड सीआरएम है। यह प्लेटफ़ॉर्म ग्राहक संबंध प्रबंधन, डिजिटल ऑनबोर्डिंग, केवाईसी, पोर्टफोलियो प्रबंधन और विपणन एक स्विस संप्रभु समाधान में स्वचालन। ISO 27001 मानकों से प्रमाणित डेटा सेंटर सभी सेवाओं की मेजबानी करते हैं, साथ ही पूर्ण स्विस निवास या आपके अपने बुनियादी ढांचे में ऑन-प्रिमाइज़ तैनाती के विकल्प भी उपलब्ध हैं।.

स्विस होस्टेड CRM चुनने के प्रमुख लाभों में शामिल हैं:

• स्थानीय डेटा निवास के माध्यम से स्विस nFADP और GDPR का पूर्ण अनुपालन
• यूएस क्लाउड एक्ट प्रावधानों के तहत सीमा-पार डेटा हस्तांतरण जोखिमों का उन्मूलन
• एकाधिक असंबद्ध उपकरणों की जगह ले रहे एकीकृत वित्तीय कार्यप्रवाह
• एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और ऑडिट लॉगिंग के साथ एंटरप्राइज ग्रेड सुरक्षा
• ट्रेस करने योग्य प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ीकरण के साथ सरलीकृत नियामक ऑडिट

सीआरएम का परिचय

ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) आधुनिक व्यावसायिक सफलता का केंद्र है, जो प्रत्येक ग्राहक इंटरैक्शन को प्रबंधित करने, विश्लेषण करने और अनुकूलित करने के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली प्रदान करता है। एक मजबूत CRM प्रणाली ग्राहक डेटा को समेकित करती है, जिससे व्यवसायों को ग्राहक संबंधों को पोषित करने, संचार को सुव्यवस्थित करने और नए बिक्री अवसरों का पता लगाने में सक्षम बनाता है। एक CRM का लाभ उठाकर, कंपनियाँ ग्राहक व्यवहार और प्राथमिकताओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करती हैं, जिससे टीमों को डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया जाता है जो विकास और लाभप्रदता को बढ़ावा देते हैं। आज के परिवेश में, जहाँ डेटा सुरक्षा सर्वोपरि है, एक सुरक्षित सीआरएम प्रणाली संवेदनशील ग्राहक जानकारी की सुरक्षा करने और बदलते नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। प्रभावी ग्राहक संबंध प्रबंधन न केवल ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाता है, बल्कि किसी भी व्यवसाय की दीर्घकालिक सफलता और लचीलेपन का भी समर्थन करता है।.

एक सामान्य क्लाउड सीआरएम के बजाय स्विस होस्टेड सीआरएम क्यों चुनें

बड़े अमेरिकी क्लाउड CRM विक्रेता यूरोप में सक्रिय बने हुए हैं, लेकिन उनके होस्टिंग मॉडल विनियमित फर्मों के लिए बाधाएँ पैदा करते हैं। जब आपका CRM सिस्टम ग्राहक की जानकारी ऐसे सर्वरों पर संग्रहीत करता है जो विदेशी अधिकारक्षेत्रों के अधीन हैं, तो आप कानूनी जोखिम उठाते हैं, जिसे अनुपालन टीमें प्रबंधित करने में संघर्ष करती हैं।.

GDPR, स्विस nFADP और अमेरिकी CLOUD एक्ट जैसे कानूनों के बीच का संघर्ष बैंकों और परिसंपत्ति प्रबंधकों को मुश्किल स्थिति में डाल देता है। अमेरिकी अधिकारी अमेरिका में मुख्यालय वाली तकनीकी कंपनियों को दुनिया में कहीं भी संग्रहीत डेटा प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। InvestGlass इस तनाव को समाप्त करता है क्योंकि यह केवल स्विट्ज़रलैंड में होस्ट किया जाता है, जहाँ सख्त स्विस नियम डेटा तक पहुँच को नियंत्रित करते हैं और विदेशी समन को स्वचालित रूप से कोई अधिकार नहीं मिलता।.

एक विदेशी-होस्ट किए गए CRM समाधान का उपयोग करने वाले निजी बैंक के लिए व्यावहारिक जोखिमों पर विचार करें। गैर-स्विस प्राधिकरणों से सीमा-पार ग्राहक डेटा पहुँच अनुरोध बैंकिंग गोपनीयता को प्रभावित कर सकते हैं। FINMA द्वारा नियामक ऑडिट उन डेटा प्रसंस्करण व्यवस्थाओं को चिह्नित कर सकते हैं जो जानकारी को तीसरे देशों के माध्यम से भेजती हैं। जब बैकएंड संचालन अमेरिकी या एशियाई अवसंरचना पर चलते हैं, तो स्विस क्षेत्राधिकार का वादा करने वाले ग्राहक अनुबंधों का पालन करना कठिन हो जाता है।.

स्विस होस्टेड CRM की तुलना वैश्विक मल्टी-टेनेंट क्लाउड्स से करने पर स्पष्ट लाभ-हानि सामने आते हैं। वैश्विक प्लेटफ़ॉर्म बड़े पैमाने और व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करते हैं, लेकिन वित्तीय नियमों के लिए व्यापक अनुकूलन की आवश्यकता होती है और डेटा निवास पर सीमित नियंत्रण देते हैं। InvestGlass जैसे स्विस होस्टेड प्लेटफ़ॉर्म पूर्व-निर्मित अनुपालन वर्कफ़्लो, स्थानीय क्षेत्राधिकार की गारंटी और स्विस-आधारित समर्थन टीमों के साथ प्रत्यक्ष संबंध प्रदान करते हैं, जो नियामक परिदृश्य को समझती हैं।.

InvestGlass: वित्तीय संस्थानों के लिए स्विट्ज़रलैंड में होस्ट किया गया CRM

InvestGlass को 2010 के दशक के मध्य में यूरोपीय अनुपालन आवश्यकताओं के अनुरूप एक उद्यम CRM प्लेटफ़ॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया था। स्विट्ज़रलैंड में विकसित, InvestGlass को विशेष रूप से यूरोपीय वित्तीय संस्थानों की अनुपालन और परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। आज, स्विट्ज़रलैंड और पूरे यूरोप में निजी बैंक, स्वतंत्र परिसंपत्ति प्रबंधक, और बीमा दलाल एक संप्रभु बुनियादी ढांचे के भीतर ग्राहक संबंधों का प्रबंधन करने के लिए InvestGlass पर भरोसा करते हैं।.

यह प्लेटफ़ॉर्म क्लाइंट डेटा, इंटरैक्शन, दस्तावेज़ और निवेश प्राथमिकताओं को एक ही CRM टूल में केंद्रीकृत करता है, जो पूरी तरह से स्विट्ज़रलैंड में होस्ट किया गया है। संबंध प्रबंधक अलग-अलग असंबद्ध सिस्टमों के बीच स्विच किए बिना पूरे क्लाइंट इतिहास तक पहुंचते हैं। अनुपालन अधिकारी एकीकृत ऑडिट ट्रेल्स के माध्यम से प्रत्येक ग्राहक इंटरैक्शन की दृश्यता प्राप्त करते हैं।.

InvestGlass पूरे ग्राहक जीवनचक्र को कवर करने वाले मॉड्यूल प्रदान करता है। CRM लीड ट्रैकिंग, अवसर पाइपलाइनों और राजस्व पूर्वानुमान को संभालता है।. डिजिटल ऑनबोर्डिंग ई-हस्ताक्षर क्षमताओं वाले मोबाइल-अनुकूल फ़ॉर्म के माध्यम से नए ग्राहक की जानकारी एकत्र करता है। केवाईसी स्वचालन संभावित ग्राहकों की जांच प्रतिबंध सूचियों और पीईपी डेटाबेस के खिलाफ करता है। पोर्टफोलियो प्रबंधन पोजीशन, प्रदर्शन और जोखिम मेट्रिक्स प्रदर्शित करता है। मार्केटिंग स्वचालन अनुपालन-अनुकूल संचालन को सक्षम बनाता है। ईमेल अभियान और ग्राहक यात्राएँ।.

नियंत्रित उपयोग के मामले प्लेटफ़ॉर्म डिज़ाइन को निर्देशित करते हैं। InvestGlass MiFID II उपयुक्तता मूल्यांकन, FINMA परिपत्र आवश्यकताओं का समर्थन करता है, ईएसजी प्राथमिकता रिकॉर्डिंग और सीमा-पार वितरण नियंत्रण। प्रत्येक सुविधा सामान्य व्यावसायिक सॉफ़्टवेयर की धारणाओं के बजाय वित्तीय सेवाओं की विशिष्ट मांगों को दर्शाती है।.

स्विट्ज़रलैंड में होस्ट किए गए CRM के रूप में सिग्नेचर इन्वेस्टग्लास की क्षमताएँ:

• सीआरएम, पोर्टफोलियो और अनुपालन डेटा को संयोजित करने वाले एकीकृत ग्राहक प्रोफ़ाइल
• खाता खोलने और निवेश प्रस्तावों के लिए विन्यास योग्य अनुमोदन वर्कफ़्लो
• स्विस-होस्टेड रिकॉर्ड-कीपिंग के साथ स्वचालित पीईपी और प्रतिबंध स्क्रीनिंग
• क्लाइंट पोर्टल सुरक्षित दस्तावेज़ साझाकरण और रिपोर्ट वितरण को सक्षम बनाता है।
• बैंकिंग गोपनीयता और ऑप्ट-इन आवश्यकताओं का सम्मान करते हुए मार्केटिंग स्वचालन

स्विस होस्टेड इन्वेस्टग्लास के साथ डेटा संप्रभुता और गोपनीयता

स्विट्ज़रलैंड ने दशकों की बैंकिंग परंपरा और हालिया विधायी संशोधनों के माध्यम से एक डेटा अभयारण्य के रूप में अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की है। संशोधित स्विस डेटा संरक्षण अधिनियम (nFADP), जो सितंबर 2023 से प्रभावी है, व्यक्तिगत अधिकारों को मजबूत करता है और साथ ही यूरोपीय संघ के साथ स्विट्ज़रलैंड की पर्याप्तता स्थिति को बनाए रखता है। जब वित्तीय संस्थान ग्राहक डेटा को स्विट्ज़रलैंड की सीमाओं के भीतर होस्ट करते हैं, तो उन्हें इस दोहरे संरक्षण से लाभ होता है।.

InvestGlass एंटरप्राइज-ग्रेड एन्क्रिप्शन के साथ स्विट्ज़रलैंड के डेटा सेंटरों का उपयोग करता है, जो डेटा विश्राम और ट्रांज़िट दोनों अवस्थाओं में सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऑडिट लॉगिंग प्रत्येक संवेदनशील क्रिया को रिकॉर्ड करती है। सूक्ष्म-स्तरीय पहुँच नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि टीम के सदस्य केवल अपनी भूमिकाओं से संबंधित ग्राहक जानकारी ही देखें। सभी ग्राहक जानकारी एक केंद्रीकृत, सुरक्षित डेटाबेस में संग्रहीत की जाती है, जिससे कुशल प्रबंधन और स्विट्ज़रलैंड के डेटा संरक्षण कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित होता है। प्रशासक डेटा निवास को केवल स्विट्ज़रलैंड के भीतर ही बनाए रखने के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसे स्विट्ज़रलैंड के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्पष्ट डेटा प्रसंस्करण समझौतों द्वारा समर्थित किया जाता है।.

यह प्लेटफ़ॉर्म सीआरएम के भीतर सीधे डेटा विषय अधिकारों, प्रतिधारण नियमों और निर्यात लॉग्स का समर्थन करके जीडीपीआर और एनएफएडीपी दोनों के अनुपालन को सक्षम बनाता है। अनुपालन टीमें InvestGlass इंटरफ़ेस छोड़ने के बिना डेटा प्रविष्टि अनुरोधों, हटाने की मांगों और पोर्टेबिलिटी निर्यात का प्रबंधन करती हैं।.

InvestGlass विदेशी कानूनी मांगों के जोखिम को कैसे कम करता है:

• स्विस कानून के तहत केवल स्विस डेटा केंद्रों में होस्ट किया गया डेटा
• विदेशी सम्मन या डेटा अनुरोधों का स्वचालित अनुपालन नहीं
• स्विस क्षेत्राधिकार को निर्दिष्ट करने वाला स्पष्ट संविदात्मक ढांचा
• नियामक समीक्षा के लिए पारदर्शी डेटा प्रसंस्करण रजिस्टर

स्विस और यूरोपीय वित्तीय बाजारों के लिए अनुकूलित मुख्य सीआरएम सुविधाएँ

वित्तीय संस्थानों को सेवा प्रदान करने वाला एक स्विस होस्टेड सीआरएम केवल संपर्क पते संग्रहीत करने के बजाय उद्योग-विशिष्ट वर्कफ़्लो को एकीकृत करना चाहिए। सामान्य प्लेटफ़ॉर्मों को संबंध प्रबंधकों द्वारा धन प्रबंधन के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण जानकारी ट्रैक करने से पहले महीनों की अनुकूलन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। एकीकृत वित्तीय वर्कफ़्लो के अलावा, InvestGlass वित्तीय संस्थानों के लिए एक व्यापक व्यवसाय प्रबंधन समाधान के हिस्से के रूप में लेखा प्रक्रियाओं का भी समर्थन कर सकता है।.

InvestGlass निजी बैंकों, पारिवारिक कार्यालयों और संस्थागत बिक्री टीमों के लिए लीड्स, अवसरों, पाइपलाइनों और राजस्व पूर्वानुमान का प्रबंधन करता है। प्रत्येक ग्राहक रिकॉर्ड में जोखिम प्रोफ़ाइल, निवेश उद्देश्य, ESG प्राथमिकताएँ और पूर्ण किए गए MiFID II प्रश्नावली संग्रहित होती हैं। सलाहकार अलग-अलग अनुपालन प्रणालियों में खोजने के बजाय सीधे CRM के भीतर इस संदर्भ तक पहुँचते हैं।.

दस्तावेज़ प्रबंधन अनुबंधों, पहचान दस्तावेज़ों और ग्राहक प्रोफाइल से संलग्न पत्राचार को सुरक्षित रखता है। सुरक्षित ईमेल टेम्पलेट्स संचार मानकों को सुसंगत बनाए रखते हैं। बैठक नोट्स चर्चाओं और कार्रवाई योग्य मदों को दर्ज करते हैं, जो सभी स्विट्ज़रलैंड में होस्ट किए गए बुनियादी ढांचे में संग्रहीत होते हैं जहाँ डेटा सुरक्षा मानक समान रूप से लागू होते हैं।.

सलाहकारों के लिए InvestGlass CRM स्क्रीन के ठोस उदाहरण:

• पाइपलाइन डैशबोर्ड जो चरण के अनुसार बिक्री के अवसर और अपेक्षित राजस्व दिखाता है।
• जोखिम सहनशीलता, निवेश अवधि और उत्पाद होल्डिंग्स प्रदर्शित करने वाला ग्राहक प्रोफ़ाइल
• आगमन कॉल, ईमेल, बैठकें और दस्तावेज़ अपलोड की गतिविधि समयरेखा ट्रैकिंग
• टास्क मैनेजर अनुवर्ती कार्यों और अनुपालन समय-सीमाओं का आयोजन करता है।
• टीम के प्रदर्शन और ग्राहक इंटरैक्शन को मापने वाला रिपोर्टिंग डैशबोर्ड

स्विस् होस्टेड सीआरएम में डिजिटल ऑनबोर्डिंग और केवाईसी

2020 के बाद दूरस्थ ग्राहक अधिग्रहण अनिवार्य हो गया, और अब डिजिटल ऑनबोर्डिंग बैंकों और परिसंपत्ति प्रबंधकों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ निर्धारित करती है। मैन्युअल कागजी कार्रवाई से खाते खोलने में देरी होती है और उपभोक्ता-स्तरीय डिजिटल अनुभवों के आदी संभावित ग्राहकों को निराश करती है।.

InvestGlass डिजिटल ऑनबोर्डिंग फॉर्म ग्राहकों को अपने फोन से आवेदन पूरा करने की अनुमति देते हैं। ई-हस्ताक्षर एकीकरण कानूनी रूप से बाध्यकारी सहमति को कैप्चर करता है। दस्तावेज़ अपलोड सुविधा पहचान और पते का प्रमाण एकत्र करती है। वीडियो पहचान स्वीकृत प्रदाताओं से जुड़ती है, जहाँ स्थानीय नियम दूरस्थ सत्यापन की अनुमति देते हैं।.

केवाईसी स्वचालन यह स्विस और अंतरराष्ट्रीय स्क्रीनिंग प्रदाताओं से जुड़ता है, संभावित ग्राहकों की जांच प्रतिबंध सूचियों, PEP डेटाबेस और प्रतिकूल मीडिया स्रोतों के खिलाफ करता है। परिणाम सीधे InvestGlass क्लाइंट रिकॉर्ड में प्रवाहित होते हैं, जिससे मुख्य अनुपालन डेटा स्विस होस्टिंग में ही रहता है, न कि तीसरे पक्ष के प्लेटफ़ॉर्मों पर बिखरा रहता है।.

अनुपालन टीमें InvestGlass में अनुमोदन वर्कफ़्लो डिज़ाइन करती हैं ताकि नए खातों को उचित समीक्षा चरणों से होकर भेजा जा सके। जोखिम-आधारित ट्रिगर उच्च-जोखिम वाले संभावित ग्राहकों को उन्नत परिश्रम जांच के लिए उजागर करते हैं। प्रत्येक निर्णय को एक टाइमस्टैम्प और जिम्मेदार उपयोगकर्ता का उल्लेख प्राप्त होता है, जिससे ऑडिट सरल होते हैं और ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाओं के कुशल प्रबंधन का प्रदर्शन होता है।.

ऑनबोर्डिंग डेटा स्वचालित रूप से InvestGlass CRM प्रोफ़ाइल और पोर्टफोलियो प्रबंधन मॉड्यूल में भर जाता है। नए ग्राहक संबंध प्रबंधक डैशबोर्ड में मैन्युअल डेटा प्रविष्टि या बाहरी सिस्टम में निर्यात किए बिना संलग्नता के लिए तैयार दिखाई देते हैं।.

स्विस होस्टेड इन्वेस्टग्लास पर पोर्टफोलियो प्रबंधन और क्लाइंट पोर्टल

InvestGlass पारंपरिक ग्राहक संबंध प्रबंधन से परे जाकर बुनियादी पोर्टफोलियो प्रबंधन और एक क्लाइंट पोर्टल प्रदान करता है, जो सभी स्विस अवसंरचना में होस्ट किए जाते हैं। यह एकीकरण अलग-अलग पोर्टफोलियो उपकरणों की आवश्यकता को समाप्त कर देता है, जो ग्राहक जानकारी को कई प्लेटफ़ॉर्मों में विभाजित करते हैं।.

रिलेशनशिप मैनेजर InvestGlass में सीधे प्रत्येक क्लाइंट से जुड़े पोजीशन, लेनदेन, प्रदर्शन मेट्रिक्स और जोखिम एक्सपोज़र देख सकते हैं। समेकित रिपोर्टिंग पुनर्संतुलन, उत्पाद सिफारिशों और संबंध विकास के बारे में सूचित निर्णय लेने में सहायक है। सलाहकार क्लाइंट सेगमेंट के अनुसार लाभप्रदता ट्रैक करते हैं और पोर्टफोलियो में मौजूद अंतरालों के आधार पर बिक्री के अवसरों की पहचान करते हैं।.

InvestGlass सुरक्षित इंटरफेस के माध्यम से कोर बैंकिंग सिस्टम और कस्टोडियनों से डेटा आयात करता है। ये कनेक्शन यह सुनिश्चित करते हैं कि पोर्टफोलियो व्यू बिना मैनुअल मिलान के वर्तमान होल्डिंग्स को दर्शाते हैं। InvestGlass वित्तीय और ग्राहक डेटा का एकीकृत दृश्य प्रदान करने के लिए ईआरपी सिस्टम के साथ भी एकीकृत हो सकता है, जिससे वित्तीय संस्थानों के लिए अधिक व्यापक व्यावसायिक प्रबंधन संभव होता है। स्विट्ज़रलैंड में होस्टिंग एकीकरण परत पर लागू होती है, जो सूचना प्रवाह के दौरान डेटा सुरक्षा बनाए रखती है।.

InvestGlass क्लाइंट पोर्टल अंतिम ग्राहकों को उनके पोर्टफोलियो तक स्वयं-सेवा पहुँच प्रदान करता है। ग्राहक स्विस होस्ट किए गए वातावरण को छोड़े बिना होल्डिंग्स देख सकते हैं, रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं और सलाहकारों से संवाद कर सकते हैं। यह सुरक्षित चैनल विश्वास बनाता है और संबंध टीमों पर प्रशासनिक बोझ को कम करता है।.

InvestGlass का उपयोग करने वाले स्विस निजी बैंकों के लिए सामान्य पोर्टफोलियो और रिपोर्टिंग उपयोग के मामले:

• विभिन्न संस्थानों में होल्डिंग्स वाले ग्राहकों के लिए समेकित बहु-कस्टोडियन रिपोर्टिंग
• बेंचमार्क के मुकाबले परिणामों की तुलना करके प्रदर्शन आबंटन विश्लेषण
• ईएसजी स्कोरिंग प्रदर्शन जो स्थिरता प्राथमिकताओं के साथ पोर्टफोलियो के संरेखण को दर्शाते हैं।
• क्लाइंट पोर्टल के माध्यम से स्वचालित वितरण के साथ त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार करना
• जब पोर्टफोलियो सहमत मापदंडों से भटकते हैं तो सलाहकारों को चेतावनी देने के लिए निगरानी आदेश।

स्विस होस्टेड सीआरएम में मार्केटिंग ऑटोमेशन और एआई

नियंत्रित फर्मों को ई-कॉमर्स व्यवसायों के लिए डिज़ाइन किए गए सामान्य ईमेल टूल्स की बजाय अनुपालन-युक्त मार्केटिंग ऑटोमेशन की आवश्यकता होती है। बैंकिंग गोपनीयता आवश्यकताएँ और ऑप्ट-इन नियम सावधानीपूर्वक प्रबंधन की मांग करते हैं, जो मानक मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म बॉक्स से बाहर प्रदान नहीं कर सकते।.

InvestGlass में स्विस होस्टेड मार्केटिंग ऑटोमेशन शामिल है। ईमेल अभियान, ग्राहक यात्राएँ, और कार्यक्रम निमंत्रण। अनुपालन टीमें वितरण से पहले अभियान सामग्री को अनुमोदित करती हैं। ऑप्ट-इन प्राथमिकताएँ स्वचालित रूप से सीआरएम रिकॉर्ड के साथ सिंक हो जाती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मार्केटिंग ग्राहकों की पसंद और नियामक सीमाओं का सम्मान करती है।.

एआई क्षमताएँ सलाहकारों को लीड्स को प्राथमिकता देने, ग्राहक पलायन के संकेतों का पता लगाने, अगली सर्वोत्तम कार्रवाइयाँ प्रस्तावित करने, और सुविधा प्रदान करने में मदद करती हैं। एआई का उपयोग करके पोर्टफोलियो प्रबंधन. InvestGlass जहाँ संभव हो, मॉडलों और डेटा को स्विस अवसंरचना के भीतर रखता है, जिससे विदेशी एआई प्रदाताओं को ग्राहक डेटा भेजने से होने वाला जोखिम कम हो जाता है। प्रदर्शन विपणक डेटा सुरक्षा प्रतिबद्धताओं से समझौता किए बिना मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं।.

विभाजन उपकरण ग्राहकों को जोखिम प्रोफ़ाइल, भौगोलिक क्षेत्र, उत्पाद उपयोग और सहभागिता पैटर्न के आधार पर समूहों में बाँटते हैं। ये खंड लक्षित अभियानों को शक्ति प्रदान करते हैं, जिन्हें लॉन्च से पहले अनुपालन समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है। परिणामस्वरूप व्यक्तिगत संचार होता है जो नियमों का सम्मान करते हुए व्यवसाय वृद्धि को बढ़ावा देता है।.

InvestGlass में लागू एआई और स्वचालन परिदृश्य:

• निष्क्रिय ग्राहकों को प्रासंगिक उत्पाद सुझावों के साथ पुनः संलग्न करने वाले अभियान
• नवीनीकरण तिथियों के निकट समाप्त होने वाले जनादेशों के लिए अनुवर्ती कार्यप्रवाह
• छोड़ने के जोखिम वाले ग्राहकों की पहचान करने वाले चर्न पूर्वानुमान अलर्ट
• व्यक्तिगत संबंधों को बनाए रखने वाले जन्मदिन और वर्षगांठ संदेश

स्विस होस्टेड सीआरएम की सुरक्षा संरचना

वित्तीय संस्थान बुनियादी सुरक्षा की अपेक्षा करते हैं, जो सामान्य व्यावसायिक सॉफ़्टवेयर शायद ही प्रदान करता है। संवेदनशील ग्राहक डेटा संभालने वाला स्विट्ज़रलैंड में होस्ट किया गया CRM प्रत्येक परत में गहन सुरक्षा लागू करना चाहिए।.

InvestGlass भूमिका-आधारित पहुँच नियंत्रण का उपयोग करता है ताकि टीम के सदस्य केवल प्रासंगिक जानकारी ही देखें। मजबूत प्रमाणीकरण लॉगिन प्रक्रियाओं की सुरक्षा करता है। वैकल्पिक SSO एकीकरण बैंकों के मौजूदा पहचान प्रदाताओं से जुड़ता है, जिससे पहुँच प्रबंधन सरल होता है और सुरक्षा मानक बनाए रहते हैं।.

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन क्लाइंट डिवाइसों और स्विस डेटा सेंटरों के बीच ट्रांज़िट में डेटा की सुरक्षा करता है। रेस्ट पर एन्क्रिप्शन संग्रहीत जानकारी को भौतिक पहुँच के खतरों से सुरक्षित रखता है। नियमित पैठ परीक्षण हमलावरों द्वारा शोषण करने से पहले कमजोरियों की पहचान करते हैं। स्विस-आधारित बैकअप रणनीतियाँ नियंत्रित अधिकारक्षेत्रों से बाहर डेटा ले जाए बिना व्यवसाय निरंतरता सुनिश्चित करती हैं।.

हर संवेदनशील क्रिया ऑडिट लॉग प्रविष्टियाँ उत्पन्न करती है। प्रशासक विभिन्न स्थानों से पहुँच पैटर्न की निगरानी करने वाले डैशबोर्ड तक पहुँचते हैं। असामान्य गतिविधि सुरक्षा टीम की समीक्षा के लिए अलर्ट सक्रिय करती है। यह दृश्यता आंतरिक शासन और नियामकों की ट्रेस करने योग्य प्रक्रियाओं से संबंधित अपेक्षाओं दोनों का समर्थन करती है।.

InvestGlass सुरक्षा मॉडल क्लाइंट डिवाइसों को एन्क्रिप्टेड चैनलों के माध्यम से स्विस डेटा सेंटरों से जोड़ता है। तीसरे पक्ष की सेवा एकीकरण नियंत्रित इंटरफेस के माध्यम से होते हैं, जो स्विस क्षेत्राधिकार के भीतर डेटा को बनाए रखते हैं। प्रशासनिक उपकरण सभी कनेक्शन बिंदुओं में दृश्यता प्रदान करते हैं, जिससे सुरक्षा टीमें यह सत्यापित कर सकती हैं कि बैकएंड संचालन संस्थागत मानकों को पूरा करते हैं।.

InvestGlass के साथ उच्च प्रदर्शन होस्टिंग

InvestGlass आधुनिक व्यवसायों, विशेष रूप से विनियमित उद्योगों में काम करने वालों, की कठोर मांगों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए उच्च-प्रदर्शन होस्टिंग समाधान प्रदान करता है। स्विट्जरलैंड के भीतर विशेष रूप से CRM सिस्टम को होस्ट करके, InvestGlass यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक डेटा सख्त स्विस विनियमों और दुनिया के सबसे मजबूत गोपनीयता कानूनों द्वारा संरक्षित है। डेटा सुरक्षा और एंटरप्राइज ग्रेड सुरक्षा के प्रति यह प्रतिबद्धता ई-कॉमर्स व्यवसायों, प्रदर्शन विपणक, और किसी भी संगठन को मन की शांति प्रदान करती है जो अपने CRM तक सुरक्षित, विश्वसनीय पहुंच को महत्व देता है। उच्च-प्रदर्शन वाला बुनियादी ढांचा तेज़ डेटा एक्सेस और निर्बाध उपयोगकर्ता अनुभवों का समर्थन करता है, जिससे व्यवसायों को सुरक्षा या अनुपालन से समझौता किए बिना विकास और सूचित निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। इन्वेस्टग्लास के साथ, कंपनियाँ एक ऐसे होस्टिंग वातावरण से लाभान्वित होती हैं जो मजबूत और स्केलेबल दोनों है, जो डेटा सुरक्षा और नियामक अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए व्यावसायिक सफलता का समर्थन करता है।.

स्विस होस्टेड इन्वेस्टग्लास के साथ व्यावसायिक सॉफ़्टवेयर एकीकरण

इन्वेस्टग्लास stands out by offering seamless integration with a wide range of business software, allowing companies to streamline their business processes and achieve efficient management across the organization. The platform’s modular design enables businesses to create a fully integrated standard solution, connecting their CRM system with ERP systems, project management tools, and marketing automation platforms. This integration supports every stage of the customer journey, from initial contact to order processing and ongoing relationship management. With InvestGlass, businesses can easily expand their CRM’s capabilities, adapting the solution to their evolving needs while maintaining a secure and compliant environment. The result is a unified system that enhances sales opportunities, optimizes business processes, and delivers efficient management of customer relationships all within a secure, Swiss hosted infrastructure.

InvestGlass CRM में ऑर्डर प्रोसेसिंग और प्रबंधन

InvestGlass CRM सिस्टम व्यवसायों को सटीकता और दक्षता के साथ ऑर्डर प्रोसेसिंग और बिक्री प्रबंधन को प्रबंधित करने के लिए सशक्त बनाता है। ग्राहक जानकारी को केंद्रीकृत करके और प्रमुख वर्कफ़्लो को स्वचालित करके, यह प्लेटफ़ॉर्म टीमों को प्रारंभिक पूछताछ से लेकर पूर्ति तक ग्राहक ऑर्डर को निर्बाध रूप से ट्रैक और प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। ग्राहक व्यवहार, बिक्री रुझानों और प्रदर्शन मेट्रिक्स में मूल्यवान अंतर्दृष्टि के साथ डेटा-संचालित निर्णयों का समर्थन किया जाता है, जिससे व्यवसायों को नए बिक्री अवसरों की पहचान करने और अपनी मार्केटिंग रणनीतियों को परिष्कृत करने में मदद मिलती है। स्वचालित कार्य प्रबंधन और व्यापक रिपोर्टिंग उपकरण यह सुनिश्चित करते हैं कि ऑर्डर प्रक्रिया का हर कदम निगरानी और अनुकूलित हो, जिससे ग्राहक संबंधों को बढ़ावा मिलता है और व्यावसायिक विकास को गति मिलती है। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता पर मजबूत ध्यान के साथ, इन्वेस्टग्लास यह सुनिश्चित करता है कि संवेदनशील ग्राहक जानकारी पूरे ऑर्डर प्रबंधन जीवनचक्र के दौरान सुरक्षित रहे, जिससे अपनी बिक्री प्रदर्शन और परिचालन दक्षता को बढ़ाने की चाह रखने वाले व्यवसायों के लिए एक विश्वसनीय और सुरक्षित समाधान प्रदान होता है।.

InvestGlass के साथ होस्टिंग विकल्प: स्विस क्लाउड या ऑन-प्रिमाइसेस

InvestGlass विभिन्न संस्थागत आवश्यकताओं के अनुरूप परिनियोजन में लचीलापन प्रदान करता है। संगठन स्विस निजी क्लाउड होस्टिंग और अपने स्वयं के डेटा सेंटर में ऑन-प्रिमाइज़ इंस्टॉलेशन के बीच चयन कर सकते हैं।.

स्विस क्लाउड विकल्प एक पूर्ण रूप से प्रबंधित सेवा प्रदान करता है। InvestGlass स्विट्ज़रलैंड से अपडेट, निगरानी और सुरक्षा का प्रबंधन करता है। उच्च प्रदर्शन वाली अवसंरचना पूरे यूरोप में उपयोगकर्ताओं के लिए कम विलंबता वाला एक्सेस सुनिश्चित करती है। यह मॉडल उन फर्मों के लिए उपयुक्त है जो परिनियोजन की गति और न्यूनतम आईटी ओवरहेड को प्राथमिकता देते हैं।.

ऑन-प्रिमाइज़ विकल्प क्लाइंट-स्वामित्व वाले सर्वरों पर InvestGlass सॉफ़्टवेयर चलाता है। InvestGlass के इंजीनियर समर्थन प्रदान करते हैं, जबकि संस्थान सीधे हार्डवेयर नियंत्रण बनाए रखता है। सख्त आंतरिक आईटी नीतियों वाले बैंक और परिसंपत्ति प्रबंधक अक्सर उत्पादन वातावरण के लिए इस व्यवस्था को प्राथमिकता देते हैं।.

हाइब्रिड परिदृश्य दोनों दृष्टिकोणों को संयोजित करते हैं। परीक्षण और विकास वातावरण InvestGlass Swiss क्लाउड में चलते हैं, जबकि उत्पादन प्रणालियाँ ऑन-प्रिमाइज़ संचालित होती हैं। यह लचीलापन उत्पादन सुरक्षा मानकों से समझौता किए बिना विकास चक्रों को गति प्रदान करता है।.

InvestGlass होस्टिंग मॉडलों के बीच चयन:

• प्रबंधित संचालन के साथ त्वरित परिनियोजन चाहने वाली मध्यम आकार की कंपनियों के लिए स्विस क्लाउड उपयुक्त है।
• ऑन-प्रिमाइज़ उन संस्थानों के लिए उपयुक्त है जिनके पास समर्पित आईटी टीमें और सख्त डेटा नियंत्रण आवश्यकताएँ हैं।
• हाइब्रिड दृष्टिकोण विकास की चुस्ती को उत्पादन सुरक्षा के साथ संतुलित करते हैं।
• सभी विकल्प स्विस डेटा आवास और अनुपालन क्षमताएँ बनाए रखते हैं।

InvestGlass के साथ अनुपालन वर्कफ़्लो और ऑडिट तैयारी

FINMA और ESMA जैसे नियामक प्रत्येक ग्राहक-संबंधी गतिविधि के लिए ट्रेस करने योग्य प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ीकरण की अपेक्षा करते हैं। स्प्रेडशीट के माध्यम से मैन्युअल ट्रैकिंग से ऑडिट जोखिम पैदा होते हैं और अनुपालन टीम की क्षमता व्ययित होती है।.

InvestGlass फर्मों को खाता खोलने, निवेश प्रस्तावों, उत्पाद स्विचों और उपयुक्तता जांच के लिए अनुमोदन वर्कफ़्लो डिज़ाइन करने की सुविधा देता है। प्रत्येक वर्कफ़्लो चरण में टाइमस्टैम्प, जिम्मेदार उपयोगकर्ता और निर्णय टिप्पणियाँ दर्ज होती हैं। ऑडिट ट्रेल्स स्वचालित रूप से उत्पन्न होते हैं, जिससे नियामकों द्वारा दस्तावेज़ीकरण की मांग करने पर पुनर्निर्माण के प्रयासों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।.

निर्यात योग्य ऑडिट ट्रेल्स और अनुपालन रिपोर्टें सीधे स्विस होस्टेड CRM से उत्पन्न होती हैं। अनुपालन अधिकारी कई स्रोतों से डेटा एकत्र किए बिना आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। यह स्वचालन प्रक्रिया सुधारों और संसाधन आवंटन के संबंध में डेटा-आधारित निर्णयों का समर्थन करता है।.

InvestGlass के साथ स्वचालित पारंपरिक अनुपालन कार्यप्रवाह:

• रिलेशनशिप मैनेजर, अनुपालन अधिकारी और वरिष्ठ प्रबंधन के माध्यम से नए खाते की स्वीकृति प्रक्रिया
• ऑर्डर प्रोसेसिंग से पहले उपयुक्तता दस्तावेज़ीकरण सुनिश्चित करते हुए निवेश प्रस्ताव समीक्षा
• उच्च-जोखिम वाले ग्राहकों के लिए उन्नत निगरानी की आवश्यकता के लिए आवधिक समीक्षा ट्रिगर
• उत्पाद स्विच अनुमोदन जो ग्राहक की समझ और उपयुक्तता को सत्यापित करते हैं।
• प्रत्येक क्षेत्राधिकार के लिए नियामक अनुमतियों की पुष्टि करने वाले सीमा-पार वितरण चेक

उपयोग के मामले: InvestGlass जैसे स्विस होस्टेड CRM से सबसे अधिक लाभ किसे होता है?

निजी बैंक पारंपरिक मुख्य बाजार का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन InvestGlass स्विट्ज़रलैंड डेटा संप्रभुता की आवश्यकता वाले अधिक विनियमित संस्थाओं की एक व्यापक श्रेणी को सेवा प्रदान करता है। इस प्लेटफ़ॉर्म का मॉड्यूलर डिज़ाइन विभिन्न व्यावसायिक मॉडलों के अनुरूप ढलता है, साथ ही सुसंगत अनुपालन क्षमताएं बनाए रखता है।.

ज़्यूरिख़ और जिनेवा में स्वतंत्र परिसंपत्ति प्रबंधक कस्टम बुनियादी ढांचा विकसित किए बिना ग्राहक पोर्टफोलियो, केवाईसी रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग का प्रबंधन करने के लिए InvestGlass को अपनाते हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म स्प्रेडशीट और असंबद्ध उपकरणों की जगह एक एकीकृत समाधान प्रदान करता है, जो प्रबंधित परिसंपत्तियों के बढ़ने के साथ-साथ विस्तारित होता है।.

जीवन बीमा कंपनियाँ पॉलिसीधारक संबंध प्रबंधन और दावों की ट्रैकिंग के लिए InvestGlass का उपयोग करती हैं। पेंशन फंड लाभार्थी संचार और योगदान निगरानी का प्रबंधन करते हैं। रियल एस्टेट निवेश प्रबंधक निवेशक संबंधों और पूंजी आह्वान प्रक्रियाओं को ट्रैक करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र स्विस होस्ट किए गए क्लाइंट रिकॉर्ड्स और अनुपालनशील निवेशक पोर्टलों से लाभान्वित होता है।.

फैमिली ऑफिस और मल्टी-फैमिली ऑफिस InvestGlass के भीतर कई संरक्षकों से होल्डिंग्स और दस्तावेज़ों को एकीकृत करते हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म जटिल संरचनाओं में एकीकृत दृष्टि प्रदान करता है, साथ ही सभी ग्राहक जानकारी के लिए स्विस डेटा रेजिडेंसी बनाए रखता है।.

InvestGlass का उपयोग करने वाले उद्योग खंड:

• उच्च-नेट-वर्थ ग्राहक संबंधों और नियामक अनुपालन का प्रबंधन करने वाले निजी बैंक
• आईटी विभाग के ओवरहेड के बिना स्केलेबल सीआरएम की आवश्यकता वाले स्वतंत्र परिसंपत्ति प्रबंधक
• बीमा दलाल पॉलिसी, दावों और ग्राहक संचार की निगरानी कर रहे हैं।
• कई संरक्षकों की रिपोर्टिंग और दस्तावेज़ प्रबंधन को एकीकृत कर रही पारिवारिक कार्यालय
• रियल एस्टेट फंड्स निवेशक संबंधों और पूंजी प्रशासन का प्रबंधन करते हैं
• लाभार्थी संचार और अनुपालन दस्तावेज़ीकरण संभालने वाले पेंशन फंड

InvestGlass के साथ स्विस होस्टेड CRM में माइग्रेशन

स्प्रेडशीट या विदेशी सीआरएम से InvestGlass में स्थानांतरण एक संरचित प्रक्रिया का पालन करता है जो व्यवधान को न्यूनतम करता है। इस प्लेटफ़ॉर्म में वित्तीय सेवाओं के डेटा संरचनाओं के लिए डिज़ाइन किए गए माइग्रेशन उपकरण शामिल हैं, जिनमें विकल्प शामिल हैं। डेटा निर्यात करना जैसे कि Excel में CSV फ़ाइलों में चयनित कॉलम।.

सामान्य माइग्रेशन चरण एक डेटा ऑडिट से शुरू होते हैं, जिसमें यह पहचाना जाता है कि कौन-सी जानकारी कहाँ मौजूद है। मैपिंग अभ्यास स्रोत फ़ील्ड्स को InvestGlass संरचनाओं के साथ संरेखित करते हैं। परीक्षण आयात उत्पादन स्विचओवर से पहले डेटा गुणवत्ता को मान्य करते हैं। उपयोगकर्ता प्रशिक्षण टीमों को नए वर्कफ़्लो के लिए तैयार करता है। चरणबद्ध गो-लाइव दृष्टिकोण ग्राहक खंडों को क्रमशः माइग्रेट करके जोखिम को कम करते हैं।.

InvestGlass CSV एक्सपोर्ट या API कनेक्टर का उपयोग करके Salesforce, HubSpot या पुराने वेल्थ मैनेजमेंट टूल्स से डेटा आयात करता है। पूरे प्रक्रिया के दौरान लक्ष्य वातावरण स्विट्ज़रलैंड में होस्ट किए जाते हैं। माइग्रेशन के दौरान डेटा कभी भी मध्यस्थ अधिकारक्षेत्रों से होकर नहीं गुजरता।.

InvestGlass टीमें संस्थागत नीतियों के अनुरूप माइग्रेशन को संरेखित करने के लिए आंतरिक आईटी और अनुपालन विभाग के साथ सहयोग करती हैं। नियामक सूचना आवश्यकताओं को परियोजना समय-सीमा में शामिल किया जाता है। एक सामान्य मध्यम आकार का वेल्थ मैनेजर प्रशिक्षण और समानांतर संचालन अवधियों सहित तीन से छह महीनों में InvestGlass पर माइग्रेशन पूरा करता है।.

InvestGlass के साथ कुल स्वामित्व लागत और दक्षता लाभ

InvestGlass जैसे पूर्ण रूप से एकीकृत मानक समाधान का उपयोग करते समय स्विस होस्टिंग का मतलब स्वचालित रूप से अधिक महंगा नहीं होता। कई उपकरणों को एकीकृत करने से कुल सदस्यता लागत कम होती है और एकीकरण रखरखाव का ओवरहेड समाप्त हो जाता है।.

InvestGlass अलग-अलग CRM, KYC फॉर्म, बुनियादी पोर्टफोलियो प्रबंधन, क्लाइंट पोर्टल और मार्केटिंग ऑटोमेशन की सदस्यता को प्रतिस्थापित करता है। संगठन उन ऐड-ऑन और कस्टमाइज़ेशन खर्चों से बचते हैं जो अन्य CRM वित्तीय सेवाओं की कार्यक्षमता के लिए आवश्यक होते हैं। जब एक ही विक्रेता पूरे क्लाइंट लाइफसाइकिल को संभालता है, तो खरीद निर्णय सरल हो जाते हैं।.

जब रिलेशनशिप मैनेजर और अनुपालन टीमें एक ही इंटरफ़ेस में काम करती हैं, तो उत्पादकता में वृद्धि होती है। संदर्भ स्विचिंग समाप्त हो जाती है। डेटा एंट्री केवल एक बार होती है। रिपोर्टिंग एकीकृत रिकॉर्ड्स से होती है, संकलित स्प्रेडशीट्स से नहीं। ये दक्षता सुधार टीमें सिस्टम प्रबंधन के बजाय ग्राहक सेवा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र करते हैं।.

कई अलग-अलग समाधानों की लागतों की तुलना तीन वर्षों में एकीकृत InvestGlass परिनियोजन से करने पर आम तौर पर महत्वपूर्ण बचत सामने आती है। एकीकरण परियोजनाओं के समाप्त होने पर कार्यान्वयन लागतें कम हो जाती हैं। समर्थन संबंध सरल हो जाते हैं। प्रशिक्षण आवश्यकताएँ घट जाती हैं।.

InvestGlass अपनाने के बाद ग्राहकों में सुधार होने वाले मापनीय KPI:

• स्वचालित वर्कफ़्लो के माध्यम से ऑनबोर्डिंग का समय हफ्तों से घटकर दिनों में आ गया।
• अंतर्निर्मित ऑडिट ट्रेल निर्माण के माध्यम से मैनुअल अनुपालन रिपोर्टें समाप्त की गईं।
• प्रशासनिक कार्यों को कम करके संबंध प्रबंधक क्षमता का विस्तार किया गया।
• एकल-स्रोत डेटा प्रविष्टि और सत्यापन के माध्यम से त्रुटि दरें कम हो गईं।

InvestGlass की अंतरराष्ट्रीय CRM प्रतिस्पर्धियों से तुलना

Salesforce और Microsoft Dynamics 365 जैसे वैश्विक CRM व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करते हैं, लेकिन विनियमित वित्तीय सेवाओं के लिए इनमें महत्वपूर्ण अनुकूलन की आवश्यकता होती है। संगठन उन अनुपालन वर्कफ़्लो को कॉन्फ़िगर करने में महीनों का निवेश करते हैं, जिन्हें InvestGlass बॉक्स से बाहर ही प्रदान करता है।.

InvestGlass स्विस होस्टिंग, वित्तीय नियमों और पूर्व-निर्मित वर्कफ़्लो पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि उन सामान्य क्षमताओं पर जिन्हें लागू करने के लिए बाहरी सलाहकारों की आवश्यकता होती है। यह प्लेटफ़ॉर्म विशेष रूप से के लिए वर्षों के विकास को दर्शाता है। बैंकों, परिसंपत्ति प्रबंधक, और बीमाकर्ता। उपयुक्तता मूल्यांकन, सलाहकार नोट्स, और केवाईसी दस्तावेज़ीकरण के लिए टेम्पलेट्स महंगी अनुकूलन के बजाय मूल रूप से उपलब्ध हैं।.

InvestGlass के साथ डेटा रेजिडेंसी डिफ़ॉल्ट रूप से स्विट्ज़रलैंड या ऑन-प्रिमाइज़ डिप्लॉयमेंट होती है। गैर-स्विस विक्रेता आमतौर पर मल्टी-रीजन होस्टिंग को डिफ़ॉल्ट मानते हैं, जिससे अनुपालन स्थिति जटिल हो जाती है। अंतरराष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म चुनने वाले संगठनों को कस्टम डेटा रेजिडेंसी व्यवस्थाओं पर बातचीत करनी होती है और निरंतर अनुपालन सत्यापित करना होता है, ये कार्य InvestGlass अपनी मूलभूत संरचना के माध्यम से समाप्त कर देता है।.

मूल्य निर्धारण का समय काफी भिन्न होता है। InvestGlass कार्यान्वयन वर्षों के बजाय महीनों में उत्पादन तक पहुँचते हैं। वित्तीय सेवाओं की विशेषज्ञता बाहरी सिस्टम इंटीग्रेटर्स की आवश्यकता के बजाय InvestGlass टीमों के भीतर मौजूद होती है। समर्थन व्यापक व्याख्या के बिना नियामक संदर्भ को समझता है।.

स्विस होस्टेड सीआरएम का भविष्य और इन्वेस्टग्लास रोडमैप

नियम और विनियम लगातार विकसित हो रहे हैं। ईएसजी रिपोर्टिंग की आवश्यकताएँ बढ़ रही हैं। डिजिटल ग्राहकों की अपेक्षाएँ बढ़ रही हैं। अगले तीन से पाँच वर्षों में ऐसे सीआरएम प्लेटफ़ॉर्म की मांग होगी जो अनुपालन की नींव बनाए रखते हुए तेजी से अनुकूलित हो सकें।.

InvestGlass के नवाचार क्षेत्रों में गहरी AI-सहायित सलाहकार क्षमताएँ, विस्तारित ESG डेटा एकीकरण, और बेहतर क्लाइंट पोर्टल वैयक्तिकरण शामिल हैं। ये विकास प्लेटफ़ॉर्म के मूल्य को बढ़ाते हैं, साथ ही स्विस होस्टेड मॉडल को बनाए रखते हैं, जो InvestGlass को सामान्य विकल्पों से अलग करता है।.

शून्य-विश्वास सुरक्षा अवधारणाओं और मुख्य बैंकिंग एवं संरक्षक प्रणालियों से जुड़ने वाले नए एपीआई के साथ स्विट्ज़रलैंड में होस्टिंग में निवेश जारी है। InvestGlass का लक्ष्य ऐसे बाजार में एक संप्रभु विकल्प बने रहने का है जो बड़े तकनीकी क्लाउड्स द्वारा तेजी से नियंत्रित हो रहा है, नियंत्रण को हाथों में रखते हुए स्विस और यूरोपीय वित्तीय संस्थान.

प्लेटफ़ॉर्म रोडमैप सामान्य बाजार रुझानों के बजाय ग्राहक प्राथमिकताओं को दर्शाता है। InvestGlass के विकास को आकार देने वाले वित्तीय संस्थान यह सुनिश्चित करते हैं कि नई क्षमताएँ स्विस होस्टेड फ्रेमवर्क के भीतर वास्तविक नियामक और परिचालन चुनौतियों का समाधान करें, समर्थन करते हुए बैंकिंग में विभेदीकरण.

InvestGlass को अपने स्विस होस्टेड CRM के रूप में चुनना

स्विट्ज़रलैंड में होस्ट किया गया CRM बैंकों, परिसंपत्ति प्रबंधकों, बीमाकर्ताओं और विनियमित फर्मों के लिए ग्राहक डेटा सुरक्षा और अनुपालन दक्षता को प्राथमिकता देने वाला सबसे सुरक्षित और रणनीतिक विकल्प है। स्विट्ज़रलैंड की कानूनी संरचना, बैंकिंग परंपरा और तटस्थता ऐसे अनूठे लाभ प्रदान करती हैं, जिनकी कोई अन्य क्षेत्राधिकार बराबरी नहीं कर सकता।.

InvestGlass एक ही स्विस होस्टेड प्लेटफ़ॉर्म में CRM, डिजिटल ऑनबोर्डिंग, KYC, पोर्टफोलियो व्यूज़, मार्केटिंग ऑटोमेशन और AI क्षमताओं को एकीकृत करता है। यह एकीकरण खंडित प्रणालियों को समाप्त करते हुए वित्तीय संस्थानों द्वारा आवश्यक डेटा सुरक्षा और नियामक अनुपालन को बनाए रखता है। प्रत्येक मॉड्यूल स्विस क्षेत्राधिकार और एंटरप्राइज ग्रेड सुरक्षा मानकों से लाभान्वित होता है।.

InvestGlass के साथ जुड़ना एक अनुकूलित प्रदर्शन से शुरू होता है, जो आपके विशिष्ट डेटा प्रवाह और नियामक आवश्यकताओं को पूरी तरह से स्विट्ज़रलैंड में होस्ट करके दिखाता है। टीम कार्यशालाएं, अवधारणा प्रमाण परियोजनाएं और डेटा सुरक्षा मूल्यांकन प्रदान करती है, जो आपके विकास का समर्थन करते हुए जोखिमों का प्रबंधन करने वाले स्विट्ज़रलैंड में होस्ट किए गए CRM में माइग्रेशन पर केंद्रित हैं।.

आज ही InvestGlass से संपर्क करें और जानें कि स्विस संप्रभु CRM आपके ग्राहक संबंधों, अनुपालन वर्कफ़्लो और परिचालन दक्षता को कैसे रूपांतरित करता है।.