Швейцарская хостинговая CRM: Почему InvestGlass - суверенный выбор

В 2024 году перед регулируемыми компаниями в Европе встанет важный вопрос: где на самом деле хранятся данные ваших клиентов? CRM, размещенная в Швейцарии, позволяет хранить конфиденциальную клиентскую информацию в пределах Швейцарии, под защитой самых строгих в мире законов о конфиденциальности. Для банков, управляющих капиталом, страховщиков и других регулируемых организаций местоположение хостинга определяет соответствие нормативным требованиям, готовность к аудиту и, в конечном счете, доверие клиентов.

InvestGlass Это швейцарская CRM, созданная в Женеве специально для финансовых учреждений. Платформа объединяет в себе управление взаимоотношениями с клиентами, цифровое вхождение в систему, KYC, управление портфелем и маркетинг автоматизация в одном швейцарском суверенном решении. В центрах обработки данных, сертифицированных по стандартам ISO 27001, размещается все необходимое, причем возможны варианты полного швейцарского резидентства или локального развертывания в собственной инфраструктуре.

Основные преимущества выбора швейцарской хостинговой CRM включают:

• Полное соответствие швейцарским нормам nFADP и GDPR благодаря местному местонахождению данных
• Устранение рисков трансграничной передачи данных в соответствии с положениями закона США CLOUD Act
• Интегрированные финансовые рабочие процессы, заменяющие множество взаимосвязанных инструментов
• Безопасность корпоративного уровня с шифрованием, контролем доступа и регистрацией аудита
• Упрощенные аудиты регулирующих органов с отслеживаемыми процессами и документацией

Введение в CRM

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) лежит в основе успеха современного бизнеса, обеспечивая централизованную систему управления, анализа и оптимизации каждого взаимодействия с клиентами. Надежная CRM-система консолидирует данные о клиентах, позволяя компаниям поддерживать отношения с клиентами, оптимизировать коммуникации и открывать новые возможности для продаж. Используя CRM, компании получают ценные сведения о поведении и предпочтениях клиентов, что позволяет командам принимать решения, основанные на данных, которые способствуют росту и прибыльности. В современных условиях, когда защита и безопасность данных имеют первостепенное значение, надежная CRM-система необходима для защиты конфиденциальной информации о клиентах и обеспечения соответствия развивающимся нормативным требованиям. Эффективное управление взаимоотношениями с клиентами не только повышает удовлетворенность клиентов, но и способствует долгосрочному успеху и устойчивости любого бизнеса.

Почему стоит выбрать швейцарскую хостинговую CRM, а не обычную облачную CRM

Крупные американские поставщики облачных CRM-систем продолжают активно работать в Европе, но их модели хостинга создают трудности для регулируемых компаний. Если ваша crm-система хранит информацию о клиентах на серверах, подпадающих под иностранную юрисдикцию, вы получаете в наследство юридические риски, с которыми с трудом справляются команды по соблюдению нормативных требований.

Конфликт между GDPR, швейцарским nFADP и такими законами, как американский CLOUD Act, ставит банки и управляющих активами в сложное положение. Американские власти могут заставить технологические компании со штаб-квартирой в США предоставить данные, хранящиеся в любой точке мира. InvestGlass устраняет это противоречие, предоставляя хостинг исключительно в Швейцарии, где доступ к данным регулируется строгими швейцарскими правилами, а иностранные повестки в суд не имеют автоматической силы.

Рассмотрим практические риски для частного банка, использующего crm-решение на иностранном хостинге. Трансграничные запросы на доступ к данным клиентов от органов власти других стран могут поставить под угрозу банковскую тайну. Регуляторные проверки FINMA могут выявить схемы обработки данных, которые направляют информацию через третьи страны. Клиентские контракты, обещающие швейцарскую юрисдикцию, становятся трудновыполнимыми, если внутренние операции выполняются на базе инфраструктуры США или Азии.

Сравнение швейцарских хостинговых CRM с глобальными многопользовательскими облаками позволяет выявить очевидные компромиссы. Глобальные платформы обеспечивают масштаб и широту экосистемы, но требуют обширной настройки в соответствии с финансовыми нормами и обеспечивают ограниченный контроль над резидентностью данных. Швейцарские платформы, такие как InvestGlass, предоставляют готовые рабочие процессы, гарантирующие соответствие требованиям, гарантии местной юрисдикции и прямые отношения со швейцарскими службами поддержки, которые хорошо разбираются в нормативно-правовой базе.

InvestGlass: Швейцарская хостинговая CRM, созданная для финансовых институтов

InvestGlass была запущена в середине 2010-х годов как корпоративная CRM-платформа, адаптированная к требованиям европейского законодательства. Разработанная в Швейцарии, InvestGlass была специально предназначена для удовлетворения нормативных и операционных потребностей европейских финансовых учреждений. Сегодня частные банки, независимые управляющие активами и страховые брокеры по всей Швейцарии и Европе используют InvestGlass для управления отношениями с клиентами в рамках суверенной инфраструктуры.

Платформа централизует клиентские данные, взаимодействия, документы и инвестиционные предпочтения в едином crm-инструменте, размещенном полностью в Швейцарии. Менеджеры по работе с клиентами получают доступ к полной истории клиента, не переключаясь между разрозненными системами. Специалисты по соблюдению нормативных требований получают возможность отслеживать каждое взаимодействие с клиентом благодаря интегрированным аудиторским записям.

InvestGlass предлагает модули, охватывающие весь жизненный цикл клиента. CRM позволяет отслеживать лиды, создавать конвейеры возможностей и прогнозировать доходы. Цифровой ввод в должность сбор информации о новых клиентах с помощью удобных для мобильных устройств форм с возможностью электронной подписи. Автоматизация KYC проверяет клиентов на соответствие санкционным спискам и базам данных PEP. Управление портфелем отображает позиции, показатели эффективности и риски. Автоматизация маркетинга обеспечивает соответствие требованиям email-кампании и путешествия клиентов.

При разработке платформы учитывались требования регулирующих органов. InvestGlass поддерживает оценку соответствия требованиям MiFID II, циркулярные требования FINMA, ESG учет предпочтений и контроль трансграничного распространения. Каждая функция отражает специфические требования финансовых услуг, а не общие предположения о программном обеспечении для бизнеса.

Возможности Signature InvestGlass в качестве швейцарской хостинговой CRM:

• Унифицированные профили клиентов, объединяющие данные CRM, портфеля и соответствия нормативным требованиям.
• Настраиваемые рабочие процессы утверждения для открытия счетов и инвестиционных предложений
• Автоматизированная проверка на соответствие требованиям PEP и санкциям с ведением учета в Швейцарии
• Клиентский портал, обеспечивающий безопасный обмен документами и доставку отчетов
• Автоматизация маркетинга с соблюдением требований к банковской тайне и оп- ин

Суверенитет и конфиденциальность данных с помощью швейцарского хостинга InvestGlass

Швейцария заслужила репутацию "святилища данных" благодаря десятилетиям банковских традиций и недавним обновлениям законодательства. Пересмотренный Закон о защите данных Швейцарии (nFADP), вступающий в силу с сентября 2023 года, укрепляет права личности, сохраняя при этом статус адекватности Швейцарии в Европейском союзе. Финансовые учреждения получают выгоду от такой двойной защиты при размещении данных клиентов в пределах Швейцарии.

InvestGlass использует швейцарские центры обработки данных с шифрованием корпоративного уровня в состоянии покоя и при транспортировке. В журнале аудита фиксируется каждое конфиденциальное действие. Тонкий контроль доступа гарантирует, что члены команды видят только ту информацию о клиентах, которая относится к их функциям. Вся информация о клиентах хранится в централизованной защищенной базе данных, что обеспечивает эффективное управление и соответствие швейцарским законам о защите данных. Администраторы настраивают резидентность данных, чтобы они оставались только в Швейцарии, что подтверждается четкими соглашениями об обработке данных в соответствии со швейцарской юрисдикцией.

Платформа обеспечивает соответствие требованиям GDPR и nFADP, поддерживая права субъектов данных, правила хранения и журналы экспорта непосредственно в crm. Команды, отвечающие за соблюдение нормативных требований, управляют запросами на ввод данных, требованиями об удалении и экспорте переносимых данных, не покидая интерфейса InvestGlass.

Как InvestGlass снижает риск столкновения с иностранными юридическими требованиями:

• Данные размещаются исключительно в швейцарских центрах обработки данных в соответствии со швейцарским законодательством
• Нет автоматического выполнения иностранных повесток или запросов данных
• Четкая договорная база с указанием швейцарской юрисдикции
• Прозрачные реестры обработки данных для рассмотрения регулятором

Основные функции CRM разработаны с учетом особенностей швейцарского и европейского финансовых рынков

Швейцарская хостинговая CRM, обслуживающая финансовые учреждения, должна встраивать отраслевые рабочие процессы, а не просто хранить адреса контактов. Типовые платформы требуют многомесячной настройки, прежде чем менеджеры по работе с клиентами смогут отслеживать информацию, которая действительно важна для управления состоянием. В дополнение к интегрированным финансовым рабочим процессам InvestGlass может поддерживать бухгалтерские процессы как часть комплексного решения по управлению бизнесом для финансовых учреждений.

InvestGlass управляет лидами, возможностями, конвейерами и прогнозированием доходов для частных банков, семейных офисов и институциональных отделов продаж. В каждой клиентской записи хранятся профили рисков, инвестиционные цели, предпочтения в области ESG и заполненные анкеты MiFID II. Консультанты получают доступ к этому контексту непосредственно в crm, а не ищут его в отдельных системах обеспечения соответствия.

Управление документами позволяет хранить контракты, идентификационные документы и корреспонденцию, прикрепленные к профилям клиентов. Защищенные шаблоны электронной почты поддерживают единые стандарты общения. Заметки о встречах фиксируют обсуждения и действия, и все это хранится в швейцарской хостинговой инфраструктуре, где стандарты безопасности данных применяются единообразно.

Конкретные примеры экранов InvestGlass CRM для консультантов:

• Приборная панель, показывающая возможности продаж по стадиям и ожидаемый доход
• Профиль клиента, отражающий толерантность к риску, инвестиционный горизонт и наличие продуктов.
• Временная шкала активности, отслеживающая входящие звонки, электронные письма, встречи и загрузку документов
• Руководитель задач, организующий последующие действия и соблюдение сроков
• Панель отчетов, измеряющая эффективность работы команды и взаимодействия с клиентами

Цифровая регистрация и KYC в швейцарской хостинговой CRM

Дистанционное привлечение клиентов стало необходимым после 2020 года, и теперь цифровая регистрация клиентов определяет конкурентные преимущества банков и управляющих активами. Ручная бумажная работа задерживает открытие счета и разочаровывает клиентов, привыкших к цифровому опыту потребительского класса.

Цифровые формы регистрации InvestGlass позволяют клиентам заполнять заявки с телефона. Интеграция электронной подписи фиксирует юридически обязывающее согласие. Функция загрузки документов позволяет получить удостоверение личности и подтверждение адреса. Видеоидентификация позволяет подключаться к утвержденным провайдерам, если местные правила разрешают удаленную проверку.

Автоматизация KYC подключается к швейцарским и международным провайдерам, проверяя перспективы по санкционным спискам, базам данных PEP и неблагоприятным источникам в СМИ. Результаты поступают непосредственно в клиентские записи InvestGlass, что позволяет хранить основные данные о соответствии нормативным требованиям в швейцарском хостинге, а не разбрасывать их по сторонним платформам.

Специалисты по соблюдению нормативных требований разрабатывают рабочие процессы утверждения в InvestGlass, чтобы направлять новые счета на соответствующие этапы проверки. Триггеры, основанные на оценке рисков, позволяют выявить перспективных клиентов с повышенным риском для проведения усиленной проверки. Каждое решение получает временную метку и атрибуцию ответственного пользователя, что упрощает аудит и демонстрирует эффективное управление процессами регистрации.

Данные о новых клиентах автоматически заполняют профиль InvestGlass CRM и модуль управления портфелем. Новые клиенты появляются на приборных панелях менеджеров по работе с клиентами, готовые к взаимодействию, без ручного ввода данных или экспорта во внешние системы.

Управление портфелем и клиентский портал на швейцарском хостинге InvestGlass

InvestGlass выходит за рамки традиционного управления взаимоотношениями с клиентами и обеспечивает базовое управление портфелем и клиентским порталом, размещенными в швейцарской инфраструктуре. Такая интеграция устраняет необходимость в отдельных портфельных инструментах, которые разрывают информацию о клиенте по нескольким платформам.

Менеджеры по работе с клиентами просматривают позиции, операции, показатели эффективности и риски, связанные с каждым клиентом, непосредственно в InvestGlass. Консолидированная отчетность помогает принимать обоснованные решения о ребалансировке, рекомендациях по продуктам и развитии отношений. Консультанты отслеживают доходность по сегментам клиентов и определяют возможности продаж на основе пробелов в портфеле.

InvestGlass импортирует данные из основных банковских систем и кастодианов через защищенные интерфейсы. Благодаря этим связям представления портфеля отражают текущие данные без необходимости ручной сверки. InvestGlass также может интегрироваться с ERP-системой, чтобы обеспечить единое представление финансовых и клиентских данных, что позволяет финансовым учреждениям более полно управлять бизнесом. Швейцарский хостинг распространяется на интеграционный уровень, обеспечивая безопасность данных во всем информационном потоке.

Клиентский портал InvestGlass предоставляет конечным клиентам доступ к их портфелям в режиме самообслуживания. Клиенты могут просматривать свои портфели, загружать отчеты, выгружать документы и общаться с консультантами, не покидая швейцарской хостинговой среды. Этот безопасный канал повышает доверие и снижает административную нагрузку на команды по работе с клиентами.

Типичные примеры использования портфеля и отчетности для швейцарских частных банков, использующих InvestGlass:

• Консолидированная отчетность по нескольким хранилищам для клиентов, владеющих активами разных учреждений
• Анализ атрибуции производительности, сравнение результатов с контрольными показателями
• Показатели ESG, демонстрирующие соответствие портфеля предпочтениям в области устойчивого развития
• Формирование ежеквартальных отчетов с автоматическим распространением через клиентский портал
• Мониторинг мандатов, предупреждающий консультантов об отклонении портфелей от согласованных параметров

Автоматизация маркетинга и искусственный интеллект в швейцарской хостинговой CRM

Регулируемым компаниям нужна соответствующая требованиям автоматизация маркетинга, а не универсальные инструменты электронной почты, разработанные для предприятий электронной коммерции. Требования к банковской тайне и правила opt-in требуют тщательного управления, которое не могут обеспечить стандартные маркетинговые платформы.

InvestGlass включает в себя автоматизацию маркетинга на базе швейцарского хостинга для email-кампании, В ходе кампаний, которые проводятся для клиентов, и приглашений на мероприятия. Команды по соблюдению нормативных требований утверждают содержимое кампаний перед распространением. Предпочтения подписчиков автоматически синхронизируются с записями CRM, обеспечивая уважение к выбору клиента и нормативным рамкам.

Возможности искусственного интеллекта помогают консультантам определять приоритетность лидов, выявлять сигналы оттока, предлагать следующие оптимальные действия и содействовать управление портфелем с помощью искусственного интеллекта. InvestGlass по возможности хранит модели и данные в швейцарской инфраструктуре, снижая риск передачи данных клиентов иностранным поставщикам искусственного интеллекта. Эффективные маркетологи получают ценные сведения, не нарушая обязательств по защите данных.

Инструменты сегментации группируют клиентов по профилю риска, географии, использованию продуктов и моделям взаимодействия. На основе этих сегментов создаются целевые кампании, которые перед запуском проходят проверку на соответствие нормативным требованиям. В результате вы получаете персонализированную коммуникацию, которая соблюдает требования законодательства и способствует росту бизнеса.

Сценарии искусственного интеллекта и автоматизации, реализованные в InvestGlass:

• Кампании по восстановлению связей, направленные на неактивных клиентов, с предложением соответствующих продуктов
• Последующие рабочие процессы для мандатов, срок действия которых истекает и приближается к дате продления
• Предупреждения о прогнозировании оттока, выявляющие клиентов, которым грозит уход
• Послания ко дню рождения и юбилею, поддерживающие личные отношения

Архитектура безопасности швейцарской хостинговой CRM

Финансовые организации ожидают базовой безопасности, которую редко обеспечивает обычное программное обеспечение для бизнеса. Швейцарская хостинговая CRM, работающая с конфиденциальными данными клиентов, должна обеспечивать глубокую защиту на всех уровнях.

InvestGlass использует контроль доступа на основе ролей, чтобы члены команды видели только необходимую информацию. Надежная аутентификация защищает процессы входа в систему. Дополнительная интеграция SSO с существующими в банках поставщиками идентификационных данных упрощает управление доступом, сохраняя при этом стандарты безопасности.

Сквозное шифрование защищает данные при передаче между клиентскими устройствами и швейцарскими центрами обработки данных. Шифрование в состоянии покоя защищает хранимую информацию от угроз физического доступа. Регулярные тесты на проникновение выявляют уязвимости до того, как злоумышленники смогут ими воспользоваться. Швейцарские стратегии резервного копирования обеспечивают непрерывность бизнеса без перемещения данных за пределы контролируемой юрисдикции.

Каждое конфиденциальное действие генерирует записи в журнале аудита. Администраторы получают доступ к информационным панелям, отслеживающим модели доступа из разных мест. Необычные действия вызывают оповещения для проверки командой безопасности. Такая наглядность позволяет поддерживать как внутреннее управление, так и требования регулирующих органов к отслеживаемым процессам.

Модель безопасности InvestGlass предусматривает подключение клиентских устройств к швейцарским центрам обработки данных по зашифрованным каналам. Интеграция сторонних сервисов осуществляется через контролируемые интерфейсы, которые обеспечивают сохранность данных в пределах швейцарской юрисдикции. Инструменты администрирования обеспечивают видимость всех точек подключения, позволяя службам безопасности проверять соответствие внутренних операций институциональным стандартам.

Высокопроизводительный хостинг с InvestGlass

InvestGlass предоставляет высокопроизводительные хостинговые решения, разработанные с учетом жестких требований современных предприятий, особенно тех, которые работают в регулируемых отраслях. Размещая CRM-системы исключительно в Швейцарии, InvestGlass гарантирует, что данные клиентов будут защищены строгими швейцарскими нормами и самыми строгими в мире законами о конфиденциальности. Эта приверженность защите данных и безопасности корпоративного уровня обеспечивает спокойствие для предприятий электронной коммерции, эффективных маркетологов и любых организаций, которым важен безопасный и надежный доступ к их CRM. Высокопроизводительная инфраструктура обеспечивает быстрый доступ к данным и бесперебойную работу пользователей, позволяя компаниям сосредоточиться на развитии и принятии взвешенных решений без ущерба для безопасности и соответствия нормативным требованиям. С InvestGlass компании получают преимущества надежной и масштабируемой среды хостинга, обеспечивающей успех бизнеса при соблюдении высочайших стандартов безопасности данных и соответствия нормативным требованиям.

Интеграция программного обеспечения для бизнеса со швейцарским хостингом InvestGlass

InvestGlass выделяется благодаря бесшовной интеграции с широким спектром бизнес-программ, позволяя компаниям оптимизировать свои бизнес-процессы и достигать эффективного управления по всей организации. Модульная структура платформы позволяет компаниям создавать полностью интегрированное стандартное решение, объединяя свои CRM-системы с ERP-системами, инструментами управления проектами и платформами маркетинговой автоматизации. Эта интеграция поддерживает каждый этап взаимодействия с клиентом, от первого контакта до обработки заказов и управления текущими отношениями. С InvestGlass компании могут легко расширять возможности своих CRM, адаптируя решение к своим меняющимся потребностям, сохраняя при этом безопасную и соответствующую требованиям среду. Результатом является унифицированная система, которая расширяет возможности продаж, оптимизирует бизнес-процессы и обеспечивает эффективное управление взаимоотношениями с клиентами, и все это в безопасной инфраструктуре, расположенной в Швейцарии.

Обработка и управление заказами в InvestGlass CRM

CRM-система InvestGlass позволяет предприятиям точно и эффективно управлять обработкой заказов и продажами. Централизуя информацию о клиентах и автоматизируя ключевые рабочие процессы, платформа позволяет командам отслеживать и управлять заказами клиентов на всех этапах - от первого запроса до выполнения. Решения, основанные на данных, подкрепляются ценными сведениями о поведении клиентов, тенденциях продаж и показателях эффективности, что помогает компаниям выявлять новые возможности для продаж и совершенствовать маркетинговые стратегии. Автоматизированное управление задачами и комплексные инструменты отчетности обеспечивают контроль и оптимизацию каждого этапа процесса выполнения заказа, укрепляя отношения с клиентами и способствуя росту бизнеса. Уделяя особое внимание безопасности и конфиденциальности данных, InvestGlass обеспечивает защиту конфиденциальной информации клиентов на протяжении всего жизненного цикла управления заказами, представляя собой надежное и безопасное решение для компаний, стремящихся повысить эффективность продаж и операционную эффективность.

Варианты хостинга с InvestGlass: Швейцарское облако или локальный хостинг

InvestGlass предлагает гибкость развертывания, соответствующую различным институциональным требованиям. Организации могут выбирать между частным облачным хостингом в Швейцарии и установкой в собственных центрах обработки данных.

Швейцарский вариант облака предоставляет полностью управляемый сервис. InvestGlass обеспечивает обновления, мониторинг и безопасность из Швейцарии. Высокопроизводительная инфраструктура обеспечивает доступ с низкой задержкой для пользователей по всей Европе. Эта модель подходит компаниям, для которых важны скорость развертывания и минимальные затраты на ИТ.

При локальном варианте программное обеспечение InvestGlass работает на серверах, принадлежащих клиенту. Инженеры InvestGlass обеспечивают поддержку, а учреждение сохраняет непосредственный контроль над оборудованием. Банки и управляющие активами со строгой внутренней ИТ-политикой часто предпочитают такую схему для производственных сред.

Гибридные сценарии сочетают в себе оба подхода. Среды тестирования и разработки работают в облаке InvestGlass Swiss, а производственные системы - в локальной сети. Такая гибкость ускоряет циклы разработки без ущерба для стандартов безопасности производства.

Выбор между моделями хостинга InvestGlass:

• Швейцарское облако подходит средним компаниям, стремящимся к быстрому развертыванию и управляемым операциям
• Местный вариант подходит учреждениям с выделенными ИТ-командами и строгими требованиями к контролю данных.
• Гибридные подходы обеспечивают баланс между быстротой разработки и безопасностью производства
• Во всех вариантах сохраняется резидентность данных в Швейцарии и возможность соблюдения нормативных требований

Рабочие процессы и готовность к аудиту с помощью InvestGlass

Регулирующие органы, такие как FINMA и ESMA, ожидают отслеживаемых процессов и документации для каждого вида деятельности, связанного с клиентами. Отслеживание вручную с помощью электронных таблиц создает аудиторские риски и отнимает силы у команды специалистов по соблюдению нормативно-правовых требований.

InvestGlass позволяет компаниям создавать рабочие процессы утверждения для открытия счетов, инвестиционных предложений, переключения продуктов и проверки пригодности. Каждый этап рабочего процесса фиксирует временные метки, ответственных пользователей и комментарии к решению. Аудиторские записи создаются автоматически, что избавляет от необходимости восстанавливать документацию, когда ее запрашивают регулирующие органы.

Экспортируемые журналы аудита и отчеты о соблюдении требований появляются непосредственно из CRM, размещенной в Швейцарии. Сотрудники, отвечающие за соблюдение нормативных требований, получают необходимую информацию, не собирая данные из нескольких источников. Такая автоматизация способствует принятию решений об улучшении процессов и распределении ресурсов на основе данных.

Типичные рабочие процессы, автоматизированные с помощью InvestGlass:

• Утверждение новых счетов через менеджера по работе с клиентами, специалиста по соблюдению нормативных требований и высшее руководство.
• Проверка инвестиционных предложений на предмет соответствия требованиям перед обработкой заказа
• Триггеры периодической проверки для клиентов с высоким уровнем риска, требующих усиленного контроля
• Утверждение перехода на другой продукт, проверка понимания и целесообразности использования клиентом
• Проверка трансграничного распространения, подтверждающая наличие разрешений регулирующих органов в каждой юрисдикции

Примеры использования: Кто больше всего выигрывает от использования швейцарской хостинговой CRM, такой как InvestGlass

Частные банки представляют собой традиционный основной рынок, но InvestGlass обслуживает более широкий круг регулируемых субъектов, требующих суверенитета швейцарских данных. Модульная конструкция платформы позволяет адаптировать ее к различным бизнес-моделям, сохраняя при этом неизменные возможности соблюдения нормативных требований.

Независимые управляющие активами в Цюрихе и Женеве используют InvestGlass для управления портфелями клиентов, учета KYC и отчетности без создания собственной инфраструктуры. Платформа заменяет электронные таблицы и разрозненные инструменты интегрированным решением, которое масштабируется по мере роста активов под управлением.

Компании, занимающиеся страхованием жизни, используют InvestGlass для управления взаимоотношениями со страхователями и отслеживания выплат. Пенсионные фонды управляют коммуникациями с бенефициарами и отслеживают взносы. Управляющие инвестициями в недвижимость отслеживают отношения с инвесторами и процессы привлечения капитала. Каждый сектор получает выгоду от размещенных в Швейцарии клиентских записей и соответствующих требованиям порталов для инвесторов.

Семейные и многосемейные офисы консолидируют фонды и документы от нескольких кастодианов в InvestGlass. Платформа обеспечивает единое представление сложных структур, сохраняя при этом швейцарский резидентный статус данных для всей информации о клиентах.

Отраслевые сегменты, использующие InvestGlass:

• Частные банки, управляющие отношениями с состоятельными клиентами и соблюдением нормативных требований
• Независимые управляющие активами, нуждающиеся в масштабируемой CRM без накладных расходов на ИТ-отдел
• Страховые брокеры отслеживают полисы, претензии и общение с клиентами
• Семейные офисы консолидируют отчетность и документооборот нескольких кастодианов
• Управление отношениями с инвесторами и управление капиталом фондов недвижимости
• Пенсионные фонды, работающие с информацией о бенефициарах и документацией по соблюдению нормативных требований

Переход на швейцарскую хостинговую CRM с помощью InvestGlass

Переход от электронных таблиц или иностранных CRM к InvestGlass осуществляется в соответствии со структурированным процессом, который сводит к минимуму сбои в работе. Платформа включает инструменты миграции, разработанные для структур данных финансовых служб, в том числе опции для экспорт данных например, выбранные столбцы в файлы CSV в Excel.

Типичные этапы миграции начинаются с аудита данных, в ходе которого выясняется, какая информация и где существует. Упражнения по сопоставлению полей источника со структурами InvestGlass. Тестовый импорт проверяет качество данных до запуска в производство. Обучение пользователей готовит команды к новым рабочим процессам. Поэтапное введение в эксплуатацию снижает риск за счет постепенной миграции клиентских сегментов.

InvestGlass импортирует данные из Salesforce, HubSpot или унаследованных инструментов управления капиталом, используя CSV-экспорт или API-коннекторы. Целевые среды остаются в Швейцарии на протяжении всего процесса. Во время миграции данные никогда не проходят через промежуточные юрисдикции.

Команды InvestGlass сотрудничают с внутренними ИТ-отделами и отделами по соблюдению нормативных требований, чтобы согласовать миграцию с политикой учреждения. Требования регулятора по уведомлению учитываются в сроках проекта. Типичный менеджер по управлению капиталом среднего размера завершает миграцию на InvestGlass в течение трех-шести месяцев, включая период обучения и параллельной работы.

Общая стоимость владения и повышение эффективности с InvestGlass

Если вы используете полностью интегрированное стандартное решение, такое как InvestGlass, швейцарский хостинг не означает, что оно автоматически дороже. Консолидация нескольких инструментов снижает общую стоимость подписки и устраняет накладные расходы на поддержку интеграции.

InvestGlass заменяет отдельные подписки на CRM, формы KYC, базовое управление портфелем, клиентский портал и автоматизацию маркетинга. Организации избегают дополнительных модулей и затрат на настройку, которые требуются другим компаниям для обеспечения функциональности финансовых услуг. Решения о закупках упрощаются, когда один поставщик управляет всем жизненным циклом клиента.

Повышение производительности достигается, когда менеджеры по работе с клиентами и специалисты по соблюдению нормативных требований работают в едином интерфейсе. Исчезает переключение контекста. Ввод данных осуществляется один раз. Отчетность формируется на основе единых записей, а не собранных воедино электронных таблиц. Такое повышение эффективности позволяет командам сосредоточиться на обслуживании клиентов, а не на управлении системой.

Сравнение стоимости нескольких точечных решений и консолидированного развертывания InvestGlass в течение трех лет, как правило, позволяет добиться значительной экономии. Затраты на внедрение снижаются, когда исчезают интеграционные проекты. Упрощаются отношения поддержки. Снижаются требования к обучению.

Измеряемые KPI, которые клиенты улучшают после внедрения InvestGlass:

• Благодаря автоматизированным рабочим процессам время на введение в должность сократилось с нескольких недель до нескольких дней
• Отказ от составления отчетов о соблюдении требований вручную благодаря встроенному аудиторскому журналу
• Расширение возможностей менеджеров по работе с клиентами за счет сокращения административных задач
• Снижение количества ошибок благодаря вводу и проверке данных из одного источника

Как InvestGlass сравнивается с международными CRM-конкурентами

Глобальные CRM, такие как Salesforce и Microsoft Dynamics 365, предлагают обширные экосистемы, но требуют значительной настройки для регулируемых финансовых услуг. Организации тратят месяцы на настройку рабочих процессов, соответствующих нормативным требованиям, которые InvestGlass предоставляет "из коробки".

InvestGlass ориентирована на швейцарский хостинг, финансовое регулирование и готовые рабочие процессы, а не на общие возможности, требующие привлечения внешних консультантов. Платформа отражает многолетнюю разработку специально для банки, управляющие активами и страховщики. Шаблоны для оценки пригодности, консультационных записок и документации KYC существуют изначально, а не в виде дорогостоящих настроек.

Местом хранения данных в InvestGlass по умолчанию является Швейцария или локальное развертывание. Поставщики, не являющиеся швейцарскими, обычно по умолчанию используют мультирегиональный хостинг, что усложняет позиционирование в соответствии с нормативными требованиями. Организациям, выбирающим международные платформы, приходится договариваться о резидентстве данных и проверять постоянное соответствие нормативным требованиям, а InvestGlass решает эти задачи благодаря своей фундаментальной архитектуре.

Время создания стоимости существенно отличается. Внедрения InvestGlass выходят на производственный уровень за месяцы, а не за годы. Специалисты по финансовым услугам работают в командах InvestGlass, а не привлекают внешних системных интеграторов. Служба поддержки понимает нормативно-правовой контекст без долгих объяснений.

Будущее швейцарского хостинга CRM и дорожная карта InvestGlass

Нормативные акты продолжают развиваться. Расширяются требования к отчетности ESG. Растут ожидания цифровых клиентов. В ближайшие три-пять лет потребуются CRM-платформы, которые будут быстро адаптироваться, сохраняя при этом основу для соблюдения нормативных требований.

Инновационные направления InvestGlass включают в себя более глубокие возможности консультирования с помощью искусственного интеллекта, расширенную интеграцию данных ESG и улучшенную персонализацию клиентского портала. Эти разработки расширяют возможности платформы, сохраняя при этом швейцарскую хостинговую модель, которая отличает InvestGlass от товарных альтернатив.

Инвестиции в швейцарский хостинг продолжаются наряду с концепциями безопасности "нулевого доверия" и новыми API, подключаемыми к основным банковским и кастодиальным системам. InvestGlass стремится оставаться суверенной альтернативой на рынке, где все больше доминируют большие технологические облака, сохраняя контроль в руках Швейцарские и европейские финансовые институты.

Дорожная карта платформы отражает приоритеты клиентов, а не общие тенденции рынка. Финансовые учреждения, определяющие развитие InvestGlass, следят за тем, чтобы новые возможности решали реальные нормативные и операционные задачи в рамках швейцарской системы, поддерживая дифференциация в банковском деле.

Выбор InvestGlass в качестве швейцарской хостинговой CRM

Размещенная в Швейцарии CRM - это самый безопасный и стратегический выбор для банков, управляющих активами, страховщиков и регулируемых компаний, для которых защита данных клиентов и соблюдение нормативных требований являются приоритетными. Правовая база, традиции банковского дела и нейтралитет Швейцарии создают уникальные преимущества, с которыми не сравнится ни одна другая юрисдикция.

InvestGlass объединяет CRM, цифровые системы регистрации, KYC, просмотр портфелей, автоматизацию маркетинга и возможности искусственного интеллекта в единой швейцарской платформе. Интеграция позволяет устранить разрозненные системы, сохраняя при этом безопасность данных и соответствие нормативным требованиям, предъявляемым финансовыми учреждениями. В каждом модуле используется швейцарская юрисдикция и стандарты безопасности корпоративного уровня.

Сотрудничество с InvestGlass начинается с индивидуальной демонстрации ваших специфических потоков данных и нормативных требований, размещенных исключительно в Швейцарии. Команда проводит семинары, проекты, подтверждающие концепцию, и оценки защиты данных, направленные на переход на швейцарскую хостинговую CRM, которая поддерживает ваш рост и управляет рисками.

Свяжитесь с InvestGlass сегодня, чтобы узнать, как Swiss sovereign CRM преобразует ваши отношения с клиентами, рабочие процессы, связанные с соблюдением требований, и операционную эффективность.