Das Schweizer CRM für Finanzdienstleistungen
InvestGlass hilft Finanzinstituten, die Vertriebseffizienz zu steigern und gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und Kundendaten zu schützen.
Vereinfachen Sie Ihren Arbeitsablauf von Anfang bis Ende
Verwalten Sie Onboarding, den Kundenlebenszyklus, die Portfolioüberwachung und das Marketing auf einer einzigen Schweizer Plattform, um die Komplexität zu reduzieren und die operative Kontrolle zu verbessern.
Flexibles CRM mit Schweizer Hosting
Hosten Sie Kundendaten sicher in der Schweiz oder auf Ihrer eigenen Infrastruktur und rüsten Sie gleichzeitig Ihre Teams mit einem optimierten System aus, das die Zusammenarbeit verbessert und die vollständige Datenkontrolle gewährleistet.
Automatisierung für effiziente Abläufe
Automatisieren Sie Workflows, Benachrichtigungen und den Datenaustausch zwischen Teams und Systemen, um manuelle Aufgaben zu reduzieren, die Genauigkeit zu verbessern und den reibungslosen Betriebsablauf zu gewährleisten.
Digitales Onboarding und Compliance
Vereinfachen Sie die Kundenakquise mit digitalen Formularen und automatisiertem Dokumentenmanagement, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen.
Vertriebspipeline und Deal-Management
Verfolgen Sie Ihren gesamten Verkaufszyklus mit strukturierten Pipelines, die die Aktivitätsverfolgung erzwingen, die Prognosegenauigkeit verbessern und Teams helfen, Geschäfte effizienter abzuschließen.
Portfolio-Management-System (PMS)
Erweitern Sie Ihre traditionellen CRM-Funktionen mit integriertem Portfoliomanagement, das Ihnen ermöglicht, die Leistung zu überwachen, Kundenvermögen zu verwalten und eine nahtlose Verbindung zu Banken und Brokern herzustellen.