Швейцарская CRM-система для финансового сектора
InvestGlass помогает финансовым учреждениям повысить эффективность продаж, обеспечивая при этом соблюдение нормативных требований и защиту клиентских данных.
Упростите свой рабочий процесс от начала до конца
Управляйте адаптацией клиентов, жизненным циклом клиентов, контролем портфеля и маркетингом с помощью одной универсальной швейцарской платформы, снижая сложность и повышая операционный контроль.
Гибкая CRM со швейцарским хостингом
Размещайте клиентские данные в надежном месте в Швейцарии или на собственной инфраструктуре и предоставьте своим командам удобную систему, которая улучшает совместную работу и обеспечивает полный контроль над данными.
Автоматизация для эффективной работы
Автоматизируйте рабочие процессы, уведомления и обмен данными между командами и системами, чтобы сократить объем ручных задач, повысить точность и обеспечить бесперебойную работу.
Цифровая адаптация и комплаенс
Упростите процесс подключения клиентов с помощью цифровых форм и автоматизированного управления документами, снизив административную нагрузку и обеспечив при этом соблюдение нормативных требований.
Управление воронкой продаж и сделками
Отслеживайте весь цикл продаж с помощью структурированных воронок, которые обеспечивают контроль активности, повышают точность прогнозирования и помогают командам закрывать сделки эффективнее.
Система управления портфелем (PMS)
Выйдите за рамки традиционных возможностей CRM с помощью интегрированного управления портфелем, которое позволяет отслеживать эффективность, управлять активами клиентов и легко подключаться к банкам и брокерам.