Il CRM svizzero creato per i servizi finanziari
InvestGlass aiuta le istituzioni finanziarie ad aumentare l'efficienza delle vendite garantendo al contempo la conformità e proteggendo i dati dei clienti.
Semplifica il tuo flusso di lavoro dall'inizio alla fine
Gestisci l'onboarding, il ciclo di vita del cliente, la supervisione del portafoglio e il marketing all'interno di un'unica piattaforma svizzera unificata, riducendo la complessità e migliorando il controllo operativo.
CRM flessibile con hosting svizzero
Ospita i dati dei clienti in modo sicuro in Svizzera o sulla tua infrastruttura, dotando al contempo i tuoi team di un sistema ottimizzato che migliora la collaborazione e garantisce il pieno controllo dei dati.
Automazione per operazioni efficienti
Automatizza flussi di lavoro, notifiche e condivisione di dati tra team e sistemi per ridurre le attività manuali, migliorare la precisione e mantenere le operazioni fluide.
Onboarding Digitale e Conformità
Semplifica l'onboarding dei clienti con moduli digitali e gestione automatizzata dei documenti, riducendo l'onere amministrativo e garantendo al contempo la conformità ai requisiti normativi.
Pipeline di vendita e gestione delle trattative
Traccia l'intero ciclo di vendita con pipeline strutturate che impongono il tracciamento delle attività, migliorano la precisione delle previsioni e aiutano i team a chiudere le trattative in modo più efficiente.
Sistema di gestione del portafoglio (PMS)
Vai oltre le tradizionali funzionalità CRM con la gestione integrata del portafoglio, che ti consente di monitorare le performance, gestire i beni dei clienti e connetterti senza problemi a banche e broker.