वित्तीय सेवाओं के लिए निर्मित स्विस सीआरएम
InvestGlass वित्तीय संस्थानों को अनुपालन सुनिश्चित करने और ग्राहक डेटा की सुरक्षा करते हुए बिक्री दक्षता बढ़ाने में मदद करता है।.
आरंभ से अंत तक अपने वर्कफ़्लो को सरल बनाएं
एक ही एकीकृत स्विस प्लेटफ़ॉर्म के भीतर ऑनबोर्डिंग, क्लाइंट लाइफसाइक्लिंग, पोर्टफोलियो ओवरसाइट और मार्केटिंग का प्रबंधन करें, जिससे जटिलता कम हो और परिचालन नियंत्रण में सुधार हो।.
स्विस होस्टिंग के साथ लचीला सीआरएम
क्लाइंट डेटा को स्विटजरलैंड में या अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे पर सुरक्षित रूप से होस्ट करें, साथ ही अपनी टीमों को एक सुव्यवस्थित प्रणाली से लैस करें जो सहयोग में सुधार करती है और पूर्ण डेटा नियंत्रण सुनिश्चित करती है।.
कुशल संचालन के लिए स्वचालन
मैनुअल कार्यों को कम करने, सटीकता में सुधार करने और संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए टीमों और प्रणालियों में वर्कफ़्लो, सूचनाओं और डेटा शेयरिंग को स्वचालित करें।.
डिजिटल ऑनबोर्डिंग और अनुपालन
डिजिटल फ़ॉर्म और स्वचालित दस्तावेज़ प्रबंधन के साथ क्लाइंट ऑनबोर्डिंग को सरल बनाएं, जिससे विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रशासनिक बोझ कम हो सके।.
सेल्स पाइपलाइन और डील प्रबंधन
संरचित पाइपलाइनों के साथ अपने पूरे बिक्री चक्र को ट्रैक करें जो गतिविधि ट्रैकिंग को लागू करती हैं, पूर्वानुमान सटीकता में सुधार करती हैं, और टीमों को अधिक कुशलता से सौदे बंद करने में मदद करती हैं।.
पोर्टफोलियो प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस)
एकीकृत पोर्टफोलियो प्रबंधन के साथ पारंपरिक सीआरएम क्षमताओं से आगे बढ़ें, जो आपको प्रदर्शन की निगरानी करने, क्लाइंट परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने और बैंकों तथा दलालों से सहजता से जुड़ने की अनुमति देता है।.