Det er ingen hemmelighed, at salgsautomatiseringsværktøjer kan være en stor hjælp for banker og forsikringsselskaber, men med så mange forskellige muligheder på markedet kan det være svært at vide, hvilket der er det bedste for din virksomhed. I denne artikel ser vi på InvestGlass, en schweizisk baseret CRM-platform, der tilbyder en bred vifte.
InvestGlass er bygget på fem søjler:
- digital boarding
- en fuldt fleksibel software til styring af kunderelationer eller en CRM
- et sofistikeret værktøj til porteføljestyring
- et stærkt værktøj til markedsføringsproduktivitet
- en enkel engagementsportal, der hjælper dig med at bygge og designe de digitale oplevelser
I dag vil vi vise dig vellykkede use cases i vores sales productivity cloud - den første er leadgenerering og kontoåbning. Den anden er investeringsanmodning og fastholdelse af kunder med KYC-saneringsværktøjet.
Digital onboarding er det første trin i din salgstragt.
Vi har bygget en løsning, der tilbyder den oplevelse, som neobanker og traditionelle banker leder efter. Med InvestGlass-formularer kan dit salgsteam uddelegere onboarding-processen til deres kunder. Lead management er enkelt, da formularerne er fuldt fleksible
Formularerne kan tilpasses helt uden kode. De bruges i øjeblikket af banker, forretningsbanker og neobanker og mæglere til at levere smuk digital onboarding. De kan forbindes med værktøjer som ansigtsgenkendelse, e-signatur, sandsynlighedskontrol og sanktionskontrol.
Ingen kode betyder en enorm opgradering for marketing- og juridiske teams, der kan bygge deres egne formularer til at indsamle de rigtige kundedata.
Det er et utroligt værktøj til at tilbyde effektiv leadindsamling, men også sofistikerede oplevelser som f.eks. onboarding af flere parter eller reelle ejere. Onboarding-systemet vil tilbyde en fantastisk lead-scoring-løsning til risikovurdering af kunder eller kreditscoring.
Systemet er hurtigere end nogensinde. Formularsystemet er fuldt kompatibelt med dine kunders mobile enheder.
Systemet inkluderer nu 2 FA-verifikation via e-mail og SMS, hvilket giver en fuld kompleks onboarding uden brug af en kundeportal.
Den digitale form vil være tilgængelig til den samme gode pris på 149 per bruger og per måned.
Automatisering af salgsprocesser med InvestGlass
Lad mig nu vise dig den bedste måde at automatisere din salgsproces på. InvestGlass tilbyder en fantastisk, sikker og nem måde at engagere de rigtige investorer på det rigtige tidspunkt.
InvestGlass har nemlig en hemmelighed. Det har et stærkt værktøj, som hjælper bankfolk med at holde op med at gætte på, hvilken investor der skal kontaktes næste gang. Det er også et fantastisk værktøj til salgsprognoser.
InvestGlass indfører en stærk kunstig intelligens, som giver et fantastisk værktøj til salgsprognoser. Værktøjet omfatter nu MIFID- og FINSA-screening. Salgsprocessen gøres intuitiv, da InvestGlass krydser højdeniveauer af data i realtid.
InvestGlass er lavet med et maskinlæringsværktøj, der muliggør effektive marketingkampagner.
Du får effektive værktøjer som f.eks. udgiveren, der automatisk genererer tusindvis af opfordringer og porteføljer hvert kvartal, som leveres direkte via e-mail, sms eller til din sikrede kundeportal. Disse værktøjer er perfekt lavet til at sende kvartalsvis juridisk rapportering til dine investorer.
PMS, et porteføljestyringsværktøj, foreslår intelligent den næste handel og rådgivning. Med de mest komplekse værktøjer kan egnethed, koncentration, hensigtsmæssighed
Hvis du sammenligner dette med dine eksisterende værktøjer, leverer InvestGlass' salgsautomatisering 5 gange flere leads.
Værktøjer, som din relationship manager og dit salgsteam vil elske
Værktøjet leverer en utrolig kraft, der fremskynder din salgspipeline som aldrig før. Med et InvestGlass-værktøj sælger en bankmand nu 5 gange mere end en bankmand uden værktøj. Automatiserede workflows vil ændre din marketingindsats og dit afkast.
Dette salgsværktøj er effektivt til at reducere salgscyklussen og giver forudsigelig lead-scoring. Baseret på denne score kan automatiseringsfunktioner sende e-mails eller SmS for at automatisere kundeinteraktioner, hvis der f.eks. mangler data. Salgsstrategien bliver automatiseret, og det samme gælder e-mailmarketing, målretning af sociale medieplatforme og automatiseringskampagner.
Du ved selvfølgelig, at dine sælgere og bankfolk bruger ca. 60% af deres tid på salg. Vi ønskede at bringe InvestGlass-oplevelsen endnu længere. Vi fandt en måde at bringe KYC-afhjælpning til en ny generation. InvestGlass KYC remediation er et ekstremt stærkt, men sikkert værktøj til at lette denne komplekse proces.
Salgsopgaverne er fuldstændig udvalgt og sorteret på forhånd i dette kampagneværktøj. InvestGlass spotter automatisk information, der er i fare eller skal verificeres.
Marketingløsningen bruges derefter med workflow-automatisering til at sende hyperindividualiserede beskeder til dine investorer. Hvis de ikke har svaret efter 5 dage, bruges et andet automatiseret workflow til at spørge igen, og så kan der udløses eskalering for at sikre, at du bliver banksektorens stjerne.
Hver kundeinteraktion registreres i et revisionsspor, som er obligatorisk i finansielle tjenester.
Det unikke automatiserede CRM-system hostet på schweiziske servere
Din bank fortjener den rigtige automatiseringssuite. Smart teknologi og automatisering vil gøre arbejdet og arbejdspladserne mere tilfredsstillende Du kan bestille din InvestGlass Automation Suite, den er kompatibel med vores løsninger og er perfekt til banker og dem, der ønsker at opbygge.
InvestGlass' salgsaktiveringssuite er hostet i Schweiz, og virksomheden ejes af schweiziske aktionærer. Dette er nøglen til at beskytte dine investorers data i en sikker havn.
