Ce n'est un secret pour personne que les outils d'automatisation des ventes peuvent être d'une grande aide pour les banques et les compagnies d'assurance, mais avec la multitude d'options disponibles sur le marché, il peut être difficile de savoir laquelle est la meilleure pour votre entreprise. Dans cet article, nous allons nous pencher sur InvestGlass, une plateforme CRM basée en Suisse qui offre une large gamme d'outils d'automatisation des ventes.
InvestGlass repose sur cinq piliers :
- embarquement numérique
- un logiciel de gestion de la relation client entièrement flexible ou un CRM
- un outil sophistiqué de gestion de portefeuille
- un puissant outil de productivité marketing
- un portail d'engagement simple pour vous aider à construire et à concevoir les expériences numériques
Aujourd'hui, nous allons vous présenter des cas d'utilisation réussis au sein de notre nuage de productivité des ventes. Le second concerne la sollicitation d'investissements et la fidélisation des clients grâce à l'outil de remédiation KYC.
L'accueil numérique est la première étape de votre entonnoir de vente.
Nous avons construit une solution offrant l'expérience que les néobanques et les banques traditionnelles recherchent. Avec les formulaires InvestGlass, votre équipe de vente peut déléguer le processus d'onboarding à ses clients. La gestion des prospects est simple car les formulaires sont entièrement flexibles
Les formulaires sont entièrement personnalisables sans aucun code. Ils sont actuellement utilisés par les banques, les banques commerciales, les néobanques et les courtiers pour offrir un service d'accueil numérique de grande qualité. Ils peuvent être connectés à des outils tels que la reconnaissance faciale, la signature électronique, le contrôle de probité et le contrôle des sanctions.
L'absence de code signifie une amélioration considérable pour les équipes marketing et juridiques qui peuvent créer leurs propres formulaires pour capturer les bonnes données sur les clients.
Il s'agit d'un outil incroyable qui permet d'acquérir des prospects de manière efficace, tout en offrant des expériences sophistiquées telles que l'intégration de plusieurs parties ou de bénéficiaires effectifs. Le système d'intégration offrira une solution étonnante d'évaluation des prospects pour l'évaluation du risque client ou l'évaluation du crédit.
Le système est plus rapide que jamais. Le système de formulaires est entièrement compatible avec les appareils mobiles de vos clients.
Le système inclut désormais la vérification à deux FA par e-mail et SMS, ce qui permet une intégration complète et complexe sans l'utilisation d'un portail client.
La version numérique sera disponible au même prix avantageux de 149 par utilisateur et par mois.
Automatiser les processus de vente avec InvestGlass
Laissez-moi maintenant vous montrer la meilleure façon d'automatiser votre processus de vente. InvestGlass offre un moyen étonnant, sûr et facile d'engager les bons investisseurs au bon moment.
InvestGlass a un secret. Il dispose d'un outil puissant qui permet aux banquiers d'arrêter de deviner quel investisseur doit être contacté ensuite. Cet outil est également très utile pour les prévisions de vente.
InvestGlass se dote d'une puissante intelligence artificielle qui lui permet d'offrir un formidable outil de prévision des ventes. L'outil inclut désormais le filtrage réglementaire MIFID et FINSA. Le processus de vente est rendu intuitif car InvestGlass croise en temps réel plusieurs niveaux de données.
InvestGlass est conçu avec un outil d'apprentissage automatique pour permettre des campagnes de marketing puissantes.
Vous disposerez d'outils puissants tels que l'éditeur qui générera automatiquement des milliers de sollicitations et de portefeuilles trimestriels directement livrés par email, SMS ou dans votre portail client sécurisé. Ces outils sont parfaitement adaptés à l'envoi de rapports légaux trimestriels à vos investisseurs.
Le PMS, un outil de gestion de portefeuille, suggère intelligemment la prochaine opération et donne des conseils. Avec les outils les plus complexes, l'adéquation, la concentration, l'opportunité et la qualité de l'investissement.
Si vous comparez cela à vos outils existants, l'automatisation des ventes d'InvestGlass fournit 5 fois plus de prospects.
Des outils que vos gestionnaires de relations et vos équipes de vente apprécieront
L'outil offre une puissance incroyable qui accélère votre pipeline de vente comme jamais. Avec un outil InvestGlass, un banquier fait maintenant 5 fois plus qu'un banquier sans outil. Les flux de travail automatisés changeront vos efforts de marketing et vos rendements.
Cet outil de vente est puissant pour réduire le cycle de vente et fournit une évaluation prédictive des prospects. Sur la base de ce score, des fonctions d'automatisation peuvent envoyer des courriels ou des SmS pour automatiser les interactions avec le client si des données sont manquantes, par exemple. La stratégie de vente sera automatisée ainsi que le marketing par email, le ciblage des plateformes de médias sociaux et les campagnes d'automatisation.
Bien sûr, vous savez que vos commerciaux et banquiers perdent environ 60% de leur temps avec les ventes. Nous voulions pousser l'expérience InvestGlass encore plus loin. Nous avons trouvé un moyen d'amener la remédiation KYC à une autre génération. InvestGlass KYC remediation est un outil extrêmement puissant et sécurisé pour faciliter ce processus complexe.
Les tâches de vente sont entièrement présélectionnées et triées dans cet outil de campagne. InvestGlass repère automatiquement les informations qui sont à risque ou qui doivent être vérifiées.
La solution de marketing est ensuite utilisée avec l'automatisation des flux de travail pour envoyer des messages hyper-individualisés à vos investisseurs. Si, au bout de cinq jours, ils n'ont pas répondu, un autre flux de travail automatisé est utilisé pour les relancer, puis l'escalade peut être déclenchée pour s'assurer que vous serez la star du secteur bancaire.
Chaque interaction avec le client est enregistrée dans une piste d'audit, ce qui est obligatoire dans les services financiers.
Le système unique d'automatisation de la gestion de la relation client hébergé sur des serveurs suisses
Votre banque mérite la bonne suite d'automatisation. La technologie intelligente et l'automatisation rendront le travail et les lieux de travail plus satisfaisants Vous pouvez commander votre suite d'automatisation InvestGlass. Elle est compatible avec nos solutions et est parfaite pour les banques et ceux qui cherchent à construire.
La suite d'outils de vente InvestGlass est hébergée en Suisse et la société est détenue par des actionnaires suisses. C'est la clé de la protection des données de vos investisseurs dans une sphère de sécurité.
