Non è un segreto che gli strumenti di automazione delle vendite possano essere di grande aiuto per le banche e le compagnie di assicurazione, ma con così tante opzioni diverse sul mercato, può essere difficile sapere quale sia la migliore per la vostra azienda. In questo articolo daremo un'occhiata a InvestGlass, una piattaforma CRM con sede in Svizzera che offre un'ampia gamma.
InvestGlass si basa su cinque pilastri:
- imbarco digitale
- un software di gestione delle relazioni con i clienti completamente flessibile o un CRM
- un sofisticato strumento di gestione del portafoglio
- un potente strumento di produttività per il marketing
- un semplice portale di engagement per aiutarvi a costruire e progettare le esperienze digitali
Oggi vi mostreremo casi d'uso di successo all'interno del nostro cloud per la produttività delle vendite: il primo è la generazione di lead e l'apertura di conti. Il secondo è la sollecitazione all'investimento e la fidelizzazione dei clienti con lo strumento di bonifica KYC.
L'onboarding digitale è la prima fase dell'imbuto di vendita.
Abbiamo costruito una soluzione che offre l'esperienza che le neobanche e le banche tradizionali stanno cercando. Con i moduli di InvestGlass, il team di vendita può delegare il processo di onboarding ai propri clienti. La gestione dei lead è semplice perché i moduli sono completamente flessibili
I moduli sono completamente personalizzabili senza codice. Sono attualmente utilizzati da banche, banche commerciali, neobanche e broker per fornire un onboarding digitale di grande impatto. Sono collegabili a strumenti come il riconoscimento facciale, la firma elettronica, il controllo di probità e il controllo delle sanzioni.
L'assenza di codice si traduce in un enorme miglioramento per i team di marketing e legali che possono creare i propri moduli per acquisire i dati giusti dei clienti.
È uno strumento incredibile per offrire una potente acquisizione di lead, ma anche esperienze sofisticate come l'onboarding di più parti o proprietari effettivi. Il sistema di onboarding offrirà una straordinaria soluzione di lead scoring per la valutazione del rischio del cliente o il credit scoring.
Il sistema è più veloce che mai. Il sistema di moduli è completamente compatibile con i dispositivi mobili dei vostri clienti.
Il sistema ora include la verifica 2 FA via e-mail e SMS, che offre un onboarding completo e complesso senza l'utilizzo di un portale clienti.
La forma digitale sarà disponibile allo stesso ottimo prezzo di 149 per utente e per mese.
Automatizzare i processi di vendita con InvestGlass
Ora vi mostrerò il modo migliore per automatizzare il vostro processo di vendita. InvestGlass offre un modo sorprendente, sicuro e semplice per coinvolgere gli investitori giusti al momento giusto.
InvestGlass ha un segreto. Ha un potente strumento che aiuta i banchieri a smettere di tirare a indovinare quale sia il prossimo investitore da contattare. È un ottimo strumento anche per le previsioni di vendita.
InvestGlass si avvale di una potente intelligenza artificiale che offre un fantastico strumento di previsione delle vendite. Lo strumento include ora lo screening normativo MIFID e FINSA. Il processo di vendita è reso intuitivo in quanto InvestGlass incrocia in tempo reale i livelli di dati in altezza.
InvestGlass è realizzato con uno strumento di apprendimento automatico per consentire potenti campagne di marketing.
Avrete a disposizione strumenti potenti come l'editore che genererà automaticamente migliaia di sollecitazioni e portafogli trimestrali consegnati direttamente via e-mail, SMS o nel vostro portale clienti protetto. Questi strumenti sono perfetti per l'invio di relazioni legali trimestrali ai vostri investitori.
Il PMS, uno strumento di gestione del portafoglio, suggerisce in modo intelligente la prossima operazione e la consiglia. Con gli strumenti più complessi idoneità, concentrazione, appropriatezza
Se si confronta questo dato con gli strumenti esistenti, l'automazione delle vendite di InvestGlass fornisce un numero di lead 5 volte superiore.
Strumenti che i vostri relationship manager e i team di vendita apprezzeranno
Lo strumento offre una potenza incredibile, accelerando la vostra pipeline di vendita come mai prima d'ora. Con uno strumento di InvestGlass, un banchiere ha ora un rendimento 5 volte superiore a quello di un banchiere senza strumenti. I flussi di lavoro automatizzati cambieranno i vostri sforzi di marketing e i vostri rendimenti.
Questo strumento di vendita è potente per ridurre il ciclo di vendita e fornisce un lead scoring predittivo. In base a questo punteggio, le funzioni di automazione possono inviare e-mail o SmS per automatizzare le interazioni con i clienti, ad esempio in caso di dati mancanti. La strategia di vendita sarà automatizzata, così come il marketing via e-mail, il targeting delle piattaforme social media e le campagne di automazione.
Naturalmente sapete che i vostri rappresentanti e banchieri perdono circa 60% del loro tempo con le vendite. Volevamo portare l'esperienza di InvestGlass ancora più in là. Abbiamo trovato un modo per portare la bonifica KYC a un'altra generazione. InvestGlass KYC remediation è uno strumento estremamente potente e sicuro per facilitare questo complesso processo.
Le attività di vendita sono completamente preselezionate e ordinate all'interno di questo strumento di campagna. InvestGlass individua automaticamente le informazioni a rischio o da verificare.
La soluzione di marketing viene poi utilizzata con l'automazione del flusso di lavoro per inviare messaggi iperindividualizzati ai vostri investitori. Se dopo 5 giorni non rispondono, si utilizza un altro workflow di automazione per chiedere di nuovo, quindi si può attivare l'escalation per assicurarsi di essere la star del settore bancario.
Ogni interazione con il cliente viene registrata in un audit trail, obbligatorio nei servizi finanziari.
L'unico sistema CRM di automazione ospitato su server svizzeri
La vostra banca merita la giusta suite di automazione. La tecnologia intelligente e l'automazione renderanno il lavoro e gli ambienti di lavoro più soddisfacenti Potete ordinare la vostra suite di automazione InvestGlass, compatibile con le nostre soluzioni e perfetta per le banche e per coloro che vogliono costruire.
La suite di abilitazione alle vendite di InvestGlass è ospitata in Svizzera e la società è di proprietà di azionisti svizzeri. Questo è fondamentale per proteggere i dati dei vostri investitori in un porto sicuro.
