Porteføljeforvaltning bygget til ESG
InvestGlass giver finansielle institutioner en fuldt digital, ESG-drevet porteføljeforvaltningsløsning.
En bedre måde
til at automatisere
Udrulning
Fremskynd din go-live med brugsklare skabeloner og integrationer.
InvestGlass forenkler indsamling af ESG-data, rapportering og resultatanalyse - alt sammen på ét sted.
Kraftfuldt værktøj til porteføljestyring
InvestGlass leverer en komplet porteføljestyringssuite, der er designet til at hjælpe formueforvaltere, privatbanker og rådgivere med at træffe smartere, datadrevne beslutninger. Overvåg performance, vurder risiko og visualiser ESG-målinger i realtid. De intuitive dashboards, rapporter, der kan tilpasses, og værktøjer til automatisk rebalancering giver teams mulighed for at levere konsekvente, kompatible og personlige investeringsstrategier - alt sammen fra én sikker platform.
Forbind PMS med CRM og investorernes præferencer
Byg bro mellem dine kundedata og din investeringsstrategi uden besvær. Med InvestGlass integreres dit porteføljestyringssystem problemfrit med dit CRM for at synkronisere investorernes mål, risikoprofiler og ESG-præferencer. Denne forbindelse sikrer, at alle investeringsbeslutninger er i overensstemmelse med kundernes værdier og compliance-regler - hvilket reducerer manuelt input og skaber en mere smidig og personlig kundeoplevelse.
Spor og rapporter overtrædelser
Overhold reglerne og vær proaktiv med automatisk registrering og rapportering af overtrædelser. InvestGlass overvåger løbende dine porteføljer for regelbrud, fald i ESG-score eller brud på investeringsmandater. Modtag advarsler i realtid, generer revisionsklare rapporter og oprethold fuld gennemsigtighed over for tilsynsmyndigheder og kunder - alt sammen i et enkelt, sikkert miljø.
Schweizisk hosting eller hos dig
Få fuld kontrol og ro i sindet med InvestGlass’ fleksible hostingmuligheder. Vælg schweizisk baseret cloud-hosting for at opnå sikkerhed og overholdelse af schweizisk databeskyttelseslovgivning, eller implementer lokalt for at bevare total datasuverænitet. Uanset hvad drager din infrastruktur fordel af schweizisk præcision, fortrolighed og pålidelighed - og sikrer, at dine kunders data forbliver beskyttet i hvert eneste trin.