Gerenciamento de portfólio criado para ESG
A InvestGlass capacita as instituições financeiras com uma solução de gerenciamento de portfólio totalmente digital e orientada para ESG.
Uma maneira melhor
para automatizar
Implantação
Acelere seu lançamento com modelos e integrações prontos para uso.
O InvestGlass simplifica a coleta, o relatório e a análise de desempenho de dados ESG — tudo em um só lugar.
Ferramenta avançada de gerenciamento de portfólio
InvestGlass oferece um conjunto completo de gestão de portfólio projetado para ajudar gestores de patrimônio, bancos privados e consultores a tomar decisões mais inteligentes e baseadas em dados. Monitore o desempenho, avalie o risco e visualize métricas ESG em tempo real. Os painéis intuitivos, relatórios personalizáveis e ferramentas de rebalanceamento automatizado capacitam as equipes a entregar estratégias de investimento consistentes, em conformidade e personalizadas — tudo a partir de uma única plataforma segura.
Conecte o PMS ao CRM e às preferências dos investidores
Conecte seus dados de clientes e estratégia de investimento sem esforço. Com o InvestGlass, seu sistema de gestão de portfólio integra-se perfeitamente ao seu CRM para sincronizar metas de investidores, perfis de risco e preferências ESG. Essa conexão garante que cada decisão de investimento esteja alinhada com os valores dos clientes e as regras de conformidade — reduzindo a entrada manual e criando uma experiência de cliente mais fluida e personalizada.
Rastrear e relatar violações
Mantenha a conformidade e seja proativo com detecção e relatórios automatizados de violações. InvestGlass monitora continuamente seus portfólios quanto a violações de regras, quedas em pontuações ESG ou violações de mandatos de investimento. Receba alertas em tempo real, gere relatórios prontos para auditoria e mantenha total transparência com reguladores e clientes — tudo em um ambiente único e seguro.
Hospedagem na Suíça ou em seu local
Desfrute de controle total e tranquilidade com as opções flexíveis de hospedagem da InvestGlass. Escolha a hospedagem em nuvem com sede na Suíça para segurança e conformidade com as leis suíças de proteção de dados, ou implante localmente para reter total soberania dos dados. De qualquer forma, sua infraestrutura se beneficia da precisão, privacidade e confiabilidade suíças — garantindo que os dados de seus clientes permaneçam protegidos em todas as etapas.