ESG-gerechtes Portfoliomanagement
InvestGlass bietet Finanzinstituten eine vollständig digitale, ESG-gesteuerte Portfoliomanagementlösung.
Ein besserer Weg
zu automatisieren
Einsatz
Beschleunigen Sie Ihren Go-Live mit einsatzbereiten Vorlagen und Integrationen. InvestGlass vereinfacht die Erhebung von ESG-Daten, die Berichterstattung und die Leistungsanalyse – alles an einem Ort.
Leistungsstarkes Werkzeug zur Portfolioverwaltung
InvestGlass bietet eine komplette Portfolio-Management-Suite, die Vermögensverwaltern, Privatbanken und Beratern dabei hilft, intelligentere, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Überwachen Sie die Performance, bewerten Sie Risiken und visualisieren Sie ESG-Metriken in Echtzeit. Die intuitiven Dashboards, anpassbaren Berichte und automatisierten Rebalancing-Tools befähigen Teams, konsistente, regelkonforme und personalisierte Anlagestrategien zu liefern – und das alles über eine einzige, sichere Plattform.
Verbinden Sie das PMS mit den CRM- und Investorenpräferenzen
Verbinden Sie Ihre Kundendaten mühelos mit Ihrer Anlagestrategie. Mit InvestGlass lässt sich Ihr Portfoliomanagement-System nahtlos in Ihr CRM integrieren, um Anlegerziele, Risikoprofile und ESG-Präferenzen zu synchronisieren. Diese Verbindung stellt sicher, dass jede Investitionsentscheidung im Einklang mit den Werten des Kunden und den Compliance-Vorschriften steht – wodurch manueller Aufwand reduziert und ein reibungsloseres, stärker personalisiertes Kundenerlebnis geschaffen wird.
Verfolgung und Meldung von Verstößen
Bleiben Sie konform und proaktiv durch automatisierte Erkennung und Meldung von Verstößen. InvestGlass überwacht Ihre Portfolios kontinuierlich auf Regelverstöße, sinkende ESG-Scores oder Verletzungen des Anlagemandats. Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen, erstellen Sie auditbereite Berichte und wahren Sie die volle Transparenz gegenüber Regulierungsbehörden und Kunden – und das alles in einer einzigen, sicheren Umgebung.
Schweizer Hosting oder bei Ihnen vor Ort
Genießen Sie die volle Kontrolle und ein beruhigendes Gefühl mit den flexiblen Hosting-Optionen von InvestGlass. Wählen Sie das in der Schweiz basierte Cloud-Hosting für Sicherheit und Compliance gemäß dem Schweizer Datenschutzgesetz, oder entscheiden Sie sich für die lokale Bereitstellung (On-Premise), um die vollständige Datensouveränität zu behalten. In jedem Fall profitiert Ihre Infrastruktur von Schweizer Präzision, Datenschutz und Zuverlässigkeit – damit die Daten Ihrer Kunden bei jedem Schritt geschützt bleiben.