Une gestion de portefeuille adaptée à l'ESG
InvestGlass permet aux institutions financières de disposer d'une solution de gestion de portefeuille entièrement numérique et axée sur les critères ESG.
Une meilleure façon de faire
pour automatiser
Déploiement
Accélérez votre mise en production avec des modèles et des intégrations prêts à l'emploi.
InvestGlass simplifie la collecte, le reporting et l'analyse des performances des données ESG, le tout en un seul endroit.
Un puissant outil de gestion de portefeuille
InvestGlass propose une suite complète de gestion de portefeuille conçue pour aider les gestionnaires de patrimoine, les banques privées et les conseillers à prendre des décisions plus intelligentes basées sur les données. Surveillez les performances, évaluez les risques et visualisez les métriques ESG en temps réel. Les tableaux de bord intuitifs, les rapports personnalisables et les outils de rééquilibrage automatisé permettent aux équipes de proposer des stratégies d'investissement cohérentes, conformes et personnalisées, le tout à partir d'une plateforme sécurisée.
Connecter le PMS au CRM et aux préférences des investisseurs
Connectez vos données clients et votre stratégie d'investissement sans effort. Avec InvestGlass, votre système de gestion de portefeuille s'intègre parfaitement à votre CRM pour synchroniser les objectifs des investisseurs, les profils de risque et les préférences ESG. Cette connexion garantit que chaque décision d'investissement est conforme aux valeurs des clients et aux règles de conformité, réduisant ainsi la saisie manuelle et créant une expérience client plus fluide et personnalisée.
Suivre et signaler les violations
Restez conforme et proactif grâce à la détection et au reporting automatisés des violations. InvestGlass surveille en continu vos portefeuilles pour détecter les violations de règles, les baisses de score ESG ou les non-respects des mandats d'investissement. Recevez des alertes en temps réel, générez des rapports prêts pour l'audit et maintenez une transparence totale avec les régulateurs et les clients – le tout dans un environnement unique et sécurisé.
Hébergement en Suisse ou dans vos locaux
Profitez d'un contrôle total et d'une tranquillité d'esprit grâce aux options d'hébergement flexibles d'InvestGlass. Choisissez l'hébergement cloud basé en Suisse pour la sécurité et la conformité aux lois suisses sur la protection des données, ou optez pour un déploiement sur site pour conserver une souveraineté totale sur vos données. Dans tous les cas, votre infrastructure bénéficie de la précision, de la confidentialité et de la fiabilité suisses, garantissant que les données de vos clients restent protégées à chaque étape.