نظام إدارة علاقات العملاء السويسري المصمم لوسطاء العملات المشفرة
يساعد InvestGlass الوسطاء المشفرين على التوسع بشكل آمن، وتلبية المتطلبات التنظيمية، والحفاظ على السيطرة الكاملة على بيانات العملاء.
تحكم في دورة حياة العميل بالكامل بثقة
إدارة عمليات استقبال العملاء الجدد وأنشطة التداول والامتثال وعلاقات العملاء ضمن منصة واحدة مستضافة في سويسرا.
نظام إدارة علاقات عملاء مرن مع ضوابط امتثال مدمجة
العمل باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المصمم خصيصًا لأسواق العملات المشفرة، مع دمج مراقبة المعاملات، وفحوصات اعرف عميلك (KYC)، والتحقق من الأسعار عبر التداولات خارج البورصة (OTC) والتداولات الصوتية. ضمان إمكانية التتبع، وتقليل المخاطر، والبقاء متوافقًا مع التوقعات التنظيمية.
الأتمتة من أجل الكفاءة التشغيلية
تبسيط مسارات العمل من خلال العمليات الآلية والإشعارات والتكاملات النظامية التي تقلل العمل اليدوي، وتحسن الاتساق، وتخفض المخاطر التشغيلية مع زيادة إنتاجية الفريق.
التأهيل الرقمي مع تكامل مكافحة غسيل الأموال ومعرفة عميلك
ساهم في استيعاب العملاء بشكل أسرع من خلال نماذج قابلة للتخصيص مرتبطة بمقدمي التحقق الرائدين مثل SumSub و Northdata و OpenSanctions وغيرها، مما يضمن الامتثال الكامل لمكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC) من خلال عمليات آمنة قابلة للمراجعة.
مراقبة خط الإمداد ودورة حياة المبيعات
تتبع رحلات العملاء، وإدارة الحسابات، ومراقبة أنشطة التداول عبر قطاعات التجزئة والمحترفين في واجهة موحدة واحدة، مما يحسن التنسيق بين فرق المبيعات والامتثال والدعم.
الاتصال بـ Fireblocks وأدوات تحويل العملات المشفرة إلى نقدية
الوصول إلى بيانات المحفظة في الوقت الفعلي، وأدوات إعداد التقارير، وأطر الامتثال المتوافقة مع متطلبات MiFID و FIDLEG، مما يتيح إعداد تقارير شفافة والاستعداد التنظيمي المستمر.
النشر في سويسرا أو محليًا مع بنية تحتية مصممة لبيانات مالية حساسة وأطر تنظيمية متطورة، مما يساعدك على جذب المزيد من العملاء المحتملين، وإبرام الصفقات بشكل أسرع، والحفاظ على الامتثال عبر الولايات القضائية، وأتمتة الاتصالات وإعداد التقارير.
