إدارة علاقات العملاء السويسري
مصممة للوسطاء
إنفست جلاس: تمكين الوسطاء، ورفع مستوى الأداء
الإعداد والتوقيع الرقمي
تعمل منصة InvestGlass على تبسيط عملية تأهيل العميل من خلال واجهة رقمية، مما يلغي الأعمال الورقية ويتيح التوقيعات الإلكترونية. تعمل هذه العملية الآمنة والفعالة على تعزيز رضا العملاء وضمان الامتثال، مما يسمح للوسطاء بالتركيز على بناء العلاقات وتنمية أعمالهم.
نظام إدارة المحافظ الاستثمارية وضوابط المخاطر
يوفر InvestGlass إدارة المحافظ الاستثمارية في الوقت الفعلي مع تحليلات وتقارير متقدمة. يمكن للوسطاء إدارة فئات الأصول المتنوعة، وتقييم المخاطر، وتقديم المشورة الاستثمارية المخصصة، وضمان توافق محافظ العملاء مع أهدافهم المالية.
أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والواتساب
تُمكِّن ميزة أتمتة التسويق في InvestGlass الوسطاء من إنشاء حملات مستهدفة واتصالات مخصصة ومتابعات آلية. وبالاستفادة من بيانات العملاء، يمكن للوسطاء تعزيز المشاركة وتحسين معدلات التحويل، وتوفير الوقت وزيادة الكفاءة.
عملية الأتمتة وGPT
يدمج نظام InvestGlass بين الأتمتة وتقنية GPT لتبسيط سير العمل وتقليل المهام اليدوية وتعزيز عملية اتخاذ القرار. يمكن للوسطاء أتمتة العمليات الروتينية وتوليد الرؤى وتحسين الإنتاجية الإجمالية وخدمة العملاء
بوابة المستثمرين جاهزة لتطبيقات الأجهزة المحمولة
يتميز نظام InvestGlass ببوابات سهلة الاستخدام للعملاء والموظفين، مما يوفر وصولاً آمنًا إلى معلومات الحساب والمستندات وأدوات التواصل. تعمل هذه البوابات على تعزيز الشفافية وتحسين التعاون وضمان حصول العملاء والموظفين على الموارد التي يحتاجونها في متناول أيديهم.