Cổng thông tin báo cáo nhà đầu tư
Giải pháp cổng thông tin nhà đầu tư InvestGlass là cổng thông tin quan hệ nhà đầu tư hàng đầu dành riêng cho báo cáo tài chính.
Tạo biểu mẫu thu thập nội dung và thu thập khách hàng tiềm năng hiệu quả
Mua lại khách hàng tiềm năng rất tốn kém và tốn thời gian — không có cách nào xung quanh nó. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu có một cách để có được nhiều khách hàng tiềm năng hơn mà không bội chi ngân sách tiếp thị của bạn? Nhập InvestGlass. Trình tạo biểu mẫu kỹ thuật số mạnh mẽ của chúng tôi có thể giúp bạn có được nhiều khách hàng tiềm năng hơn và biến chúng thành chuyển đổi.
Với các biểu mẫu kỹ thuật số dễ sử dụng của chúng tôi, không cần mã, bạn sẽ có thể tạo biểu mẫu và lưu trữ biểu mẫu đó trên trang web của mình. Các biểu mẫu có thể được lưu trữ trên nền tảng được gắn nhãn trắng InvestGlass của bạn. Đây là cách hoàn hảo để thu thập phản hồi của nhà đầu tư của bạn.
Tài liệu kho tiền điện tử
Chia sẻ tài liệu với khách hàng tiềm năng và khách hàng. Kho tiền được kết nối với CRM của bạn và sẽ tạo điều kiện phân phối tài liệu cho các thành viên của công ty.
Thông qua cổng thông tin, yêu cầu khách hàng của bạn chia sẻ tài liệu của họ với bạn. Tài liệu được lưu trữ trên các máy chủ Thụy Sĩ với công nghệ nguồn mở. Các công cụ InvestGlass được lưu trữ trên Máy chủ Thụy Sĩ cung cấp chủ quyền kỹ thuật số tốt nhất - No CLOUD ACT 2018.
Các nhóm sáng tạo sẽ tìm thấy sự đơn giản tương tự trên google drive. Định cấu hình cổng thông tin của bạn để bao gồm nội dung quan trọng đối với bạn và khách hàng của bạn.
Tự động hóa cho cổng thông tin cộng tác
Tự động hóa InvestGlass cung cấp công cụ cộng tác trực tuyến tốt nhất. Tính năng tự động hóa dễ sử dụng của chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Với cổng thông tin nhà đầu tư InvestGlass, bạn có thể tự động hóa việc gửi lời mời và tài liệu, định cấu hình cảnh báo qua email về thay đổi giá, tiền mới hoặc khi khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng bị mất và nhận thông báo nhận xét theo thời gian thực về các khoản đầu tư của bạn.
Với InvestGlass, bạn có thể hợp lý hóa quy trình làm việc cho đăng ký / mua lại, gọi vốn, phân bổ NAV và phân phối. Tự động hóa mạnh mẽ sẽ tính toán lợi nhuận, tài khoản vốn và tính toán thác nước.
Xây dựng thị trường đầu tư của riêng bạn
Trình bày các bộ sưu tập đầu tư của bạn và cho phép nhấp để đặt lãi suất và đặt lãi suất giao dịch. Giao diện trực quan của InvestGlass cung cấp nền tảng nhà đầu tư theo thời gian thực.
Các nhóm tiếp thị sẽ đánh giá cao rằng trang đầu tư hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Bạn có thể tải lên phòng dữ liệu, tài chính trực tiếp và báo giá của mình thông qua API InvestGlass.
Mở khóa hiệu suất và quản lý danh mục đầu tư
Hệ thống giám sát danh mục đầu tư InvestGlass (PMS) hợp lý hóa và tự động hóa tất cả các hoạt động đầu tư từ thu thập và tiêu chuẩn hóa dữ liệu cho đến phân tích nâng cao và báo cáo nhà đầu tư. InvestGlass là giải pháp tuyệt vời của bạn trong các công nghệ và phần mềm đầu tư thay thế.
Tận dụng hệ thống Giám sát danh mục đầu tư InvestGlass để phân tích đầu tư ESG.
Hệ thống thu thập và xử lý tất cả dữ liệu bạn cần cho phân tích của mình, từ tác động khí hậu đến hồ sơ bỏ phiếu. Dữ liệu ESG đề cập đến dữ liệu môi trường, xã hội và quản trị. Loại dữ liệu này có thể được sử dụng để đánh giá tác động của công ty đối với xã hội và môi trường, cũng như các hoạt động quản trị tổng thể của nó.
