Независимое швейцарское облачное решение С InvestGlass все, что нужно вашему банку для привлечения клиентов, собрано в единый, оптимизированный рабочий процесс. Он начинается с автоматизированного онбординга клиентов, где вы можете легко отслеживать каждое новое заявление на открытие счета. От первоначального ввода данных до окончательного утверждения соответствия всем требованиям — процесс понятен, структурирован и виден всей вашей команде, что делает совместную работу простой и эффективной. Когда дело доходит до взаимодействия с клиентами, InvestGlass помогает вам проектировать и автоматизировать цифровые процессы онбординга с использованием ИИ, которые направляют клиентов в нужном темпе. Независимо от того, онбординг ли это розничных банковских клиентов или состоятельных частных лиц, платформа гарантирует, что процесс будет интуитивно понятным и персонализированным. Клиенты также получают преимущества от защищенных порталов самообслуживания, предоставляющих им инструменты для отправки необходимых документов, заполнения анкет по оценке рисков и отслеживания статуса своих заявлений без постоянного обращения к вашим менеджерам по работе с клиентами. Это улучшает процесс онбординга и одновременно сокращает повторяющиеся административные задачи для вашего персонала. За кулисами в платформу встроены бизнес-правила и рабочие процессы онбординга, основанные на ИИ. Это означает, что этапы утверждения, проверки соответствия требованиям и нормативная документация происходят автоматически, обеспечивая бесперебойную и соответствующую нормам работу ваших банковских процессов. В основе всего лежат подробные, настраиваемые профили клиентов. Каждый из них объединяет предоставленные клиентом данные, его толерантность к риску, предыдущие взаимодействия и статус соответствия нормативным требованиям в единое представление. Ваши менеджеры по работе с клиентами могут точно видеть, на каком этапе находится каждый новый клиент, предвидеть его инвестиционные потребности и уверенно предлагать индивидуальные финансовые решения. С InvestGlass рабочий процесс ощущается естественным: сбор данных о потенциальных клиентах, проведение их через цифровой онбординг с использованием ИИ, вовлечение их с помощью безопасных запросов документов, поддержка их с помощью автоматизированных проверок соответствия требованиям и управление их переходом в категорию активных клиентов — все это на одной платформе.