Principais benefícios do CRM no local para empresas de médio porte em 2024

Este artigo analisa as vantagens que as empresas de médio porte podem obter com a utilização de um CRM no local enfatizando a importância da governança de dados. Ele destaca os principais benefícios, como melhor gerenciamento de dados, medidas de segurança reforçadas, amplas opções de personalização e possíveis reduções nos custos associados às soluções locais. Esses fatores fazem delas a combinação perfeita para empresas em expansão que buscam capitalizar os pontos fortes das plataformas locais. Em contrapartida, CRM na nuvem oferece maior acessibilidade e escalabilidade, tornando-o uma opção popular para empresas que buscam soluções flexíveis e econômicas.

Principais conclusões

• Os sistemas de CRM no local oferecem controle total sobre os dados dos clientes, permitindo uma ampla personalização e garantindo a segurança rigorosa dos dados e a conformidade regulamentar com as normas do setor.

• Os sistemas de CRM no local oferecem maior segurança dos dados, permitindo que as empresas implementem protocolos de segurança personalizados, reduzam as ameaças internas por meio de acesso controlado e mantenham o controle físico dos dados. A seleção da plataforma de CRM correta é fundamental para maximizar a segurança dos dados e garantir uma integração perfeita com outras ferramentas.

• Apesar dos custos iniciais mais altos, os sistemas de CRM no local podem ser mais econômicos a longo prazo, pois eliminam as taxas de assinatura recorrentes e oferecem estruturas de custo previsíveis.

O que é CRM no local?

Definição e benefícios

O CRM local, também conhecido como CRM on-site, é um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente que é instalado e hospedado nos servidores e computadores locais de uma empresa. Diferentemente do CRM baseado em nuvem Ao contrário das soluções de CRM locais, que armazenam dados em servidores externos, os sistemas de CRM no local oferecem às empresas controle total sobre os dados dos clientes. Essa configuração permite uma ampla personalização para atender a necessidades comerciais específicas e garante que todos os dados permaneçam dentro das instalações físicas da empresa. Além disso, os sistemas de CRM no local oferecem suporte à soberania dos dados, garantindo que os dados estejam sujeitos às leis e à governança do país onde estão armazenados.

Os benefícios do CRM no local incluem:

• Segurança e conformidade de dados aprimoradas: Como todos os dados dos clientes são armazenados internamente, as empresas podem implementar protocolos de segurança personalizados e garantir a conformidade com as normas do setor. Esse controle sobre a segurança dos dados é particularmente crucial para os setores com requisitos de conformidade rigorosos.

• Personalização e controle: As soluções de CRM no local oferecem opções de personalização inigualáveis. As empresas podem adaptar fluxos de trabalho, processos e interfaces para se alinharem perfeitamente às suas necessidades operacionais exclusivas, garantindo uma integração perfeita com os sistemas existentes.

• Desempenho aprimorado: Com os dados acessados diretamente dos servidores locais, os sistemas de CRM no local geralmente oferecem um desempenho mais rápido e confiável em comparação com as soluções baseadas na nuvem, que podem ser afetadas por problemas de conectividade com a Internet.

• Custo-benefício em longo prazo: Embora o investimento inicial em hardware e software possa ser significativo, os sistemas de CRM no local podem ser mais econômicos ao longo do tempo. As empresas evitam as taxas de assinatura recorrentes associadas às soluções de CRM baseadas na nuvem.

• Melhor integração com os sistemas existentes: Os sistemas de CRM no local podem ser mais facilmente integrados ao software e à infraestrutura de TI existentes, proporcionando um ambiente operacional coeso e eficiente.

No entanto, é importante observar que as soluções de CRM no local também têm custos iniciais mais altos, incluindo despesas com hardware e software, além de manutenção contínua e requisitos de suporte de TI.

Como o CRM no local difere do CRM na nuvem

O CRM local e o CRM na nuvem representam dois modelos distintos de implantação de software de gerenciamento de relacionamento com o cliente, cada um com seu próprio conjunto de vantagens e desafios. Compreender essas diferenças é fundamental para que as empresas tomem uma decisão informada que se alinhe às suas necessidades específicas.

As soluções de CRM no local são hospedadas nos servidores e computadores locais de uma empresa. Essa configuração concede às empresas controle total sobre os dados de seus clientes, permitindo uma ampla personalização e garantindo a segurança rigorosa dos dados e a conformidade com as normas do setor. No entanto, esse nível de controle vem acompanhado de um investimento inicial significativo em hardware e software, além de custos contínuos de manutenção e suporte de TI. As empresas devem estar preparadas para gerenciar esses recursos internamente, o que pode representar um compromisso substancial.

Por outro lado, as soluções de CRM em nuvem são hospedadas on-line por fornecedores terceirizados. Essas soluções oferecem maior escalabilidade e flexibilidade, o que as torna uma opção atraente para empresas que desejam crescer sem as restrições da infraestrutura física. Em geral, as soluções de CRM em nuvem têm custos iniciais mais baixos e oferecem atualizações e manutenção automáticas, reduzindo a carga sobre o departamento de TI da empresa. Entretanto, elas podem ter limitações em termos de personalização e segurança de dados, pois as empresas precisam confiar nas medidas de segurança implementadas pelo provedor de serviços em nuvem.

Em última análise, a escolha entre o CRM local e o CRM na nuvem depende dos requisitos específicos de uma empresa. As empresas que precisam de um alto nível de personalização e controle sobre a segurança dos dados podem achar que o CRM local é a melhor opção. Por outro lado, as empresas que priorizam a escalabilidade, a flexibilidade e os custos iniciais mais baixos podem preferir as soluções de CRM na nuvem. Cada modelo tem seus pontos fortes, e a escolha certa dependerá das necessidades e das metas exclusivas da empresa.

Controle total sobre os dados

As plataformas de CRM baseadas no local oferecem um benefício significativo, pois garantem controle total sobre os dados dos clientes. Esses sistemas são hospedados e gerenciados internamente nas instalações da própria empresa, em contraste com as soluções baseadas em nuvem que dependem de servidores externos para armazenamento. Essa estrutura oferece às empresas controle total sobre seus dados de CRM, permitindo uma ampla personalização do sistema e, ao mesmo tempo, garantindo a propriedade total de todos os componentes de CRM e assegurando a privacidade dos dados. Além disso, os sistemas de CRM no local não dependem de uma conexão com a Internet, o que pode ser uma vantagem significativa para empresas com acesso limitado ou não confiável à Internet.

A capacidade de gerenciar fisicamente sua ferramenta de CRM permite uma personalização profunda, adaptada às necessidades individuais da empresa. Desde a inclusão de campos sob medida exclusivos para suas operações, a criação de painéis personalizados ou a produção de relatórios analíticos especializados, a capacidade de modificar seu sistema de CRM é excepcional. Esse nível de personalização garante uma integração perfeita com os processos comerciais estabelecidos e aumenta a eficiência e o resultado geral quando você faz parceria com fornecedores de CRM capazes de acomodar esses requisitos personalizados.

Os CRMs locais oferecem vários benefícios, como:

• Agilização da consolidação das interações com os clientes em um histórico coeso

• Simplificar o acesso dos usuários, permitindo a recuperação e a utilização rápidas das informações dos clientes

• Aprimoramento dos recursos de tomada de decisão juntamente com a fortificação serviços ao cliente

Para as organizações que mantêm requisitos específicos relacionados a normas de segurança ou conformidade, é fundamental gerenciar seu software de CRM sem a intervenção de terceiros, o que é extremamente benéfico. Ao manter um repositório interno, elas podem impor protocolos de segurança rigorosos que protegem a integridade da confidencialidade em todos os momentos.

Segurança de dados aprimorada

A principal preocupação no mundo digital de hoje é a proteção dos dados dos clientes, especialmente no contexto da segurança cibernética. Os sistemas de CRM no local oferecem segurança aprimorada, pois permitem que as empresas supervisionem diretamente as informações dos clientes. Ao contrário das soluções baseadas na nuvem, em que a segurança dos dados depende dos protocolos estabelecidos pelo provedor de CRM, as opções no local permitem que as organizações criem e apliquem medidas de segurança sob medida, alinhadas a requisitos específicos. Entretanto, as soluções de CRM em nuvem, embora ofereçam flexibilidade, acessibilidade e escalabilidade, podem apresentar possíveis problemas de segurança devido à sua dependência da conectividade com a Internet e das medidas de segurança implementadas pelo provedor de serviços em nuvem.

As empresas podem reduzir significativamente as ameaças internas por meio da regulamentação rigorosa do acesso e das permissões dos usuários, garantindo, assim, que somente indivíduos autorizados tenham acesso a detalhes confidenciais dos clientes, o que ajuda a evitar a divulgação não autorizada de dados ou violações. Também é fundamental que essas empresas que empregam ferramentas de CRM locais apliquem defesas de firewall poderosas juntamente com políticas de senha rigorosas como parte de sua estratégia para proteger as informações dos clientes.

A instalação de software antivírus em servidores e estações de funcionários desempenha um papel fundamental na manutenção da segurança robusta dos dados em uma organização que usa um sistema de CRM local. Essas medidas preventivas ajudam a evitar ataques de softwares mal-intencionados que, de outra forma, poderiam colocar em risco os registros seguros dos clientes. Garantir canais de comunicação seguros por meio de conexões de rede privada virtual (VPN) Criptografa todas as informações transferidas, proporcionando um transporte seguro e livre de riscos externos de espionagem ou escuta.

A InvestGlass fornece às empresas de médio porte ferramentas de CRM hospedadas dentro das fronteiras da Suíça, o que garante autonomia geopolítica e, ao mesmo tempo, mantém padrões de primeira linha em termos de práticas de proteção de dados. Essa oferta exemplifica como a combinação de acesso físico controlado a bancos de dados críticos de consumidores com estratégias abrangentes de defesa digital torna os CRMs locais fortalezas inabaláveis contra vários tipos de vulnerabilidades que envolvem a valiosa inteligência da clientela.

Personalização e flexibilidade

Muitas organizações escolhem sistemas de CRM locais devido à significativa personalização e adaptabilidade que oferecem para vários processos de negócios. Essas soluções de CRM permitem que as empresas modifiquem seu ambiente de gerenciamento de relacionamento com o cliente de acordo com as demandas específicas dos negócios, oferecendo amplas opções de personalização e controle sobre os dados armazenados. No entanto, embora os sistemas de CRM locais ofereçam ampla personalização, uma solução de CRM na nuvem oferece escalabilidade, facilidade de uso e integração com várias ferramentas, o que a torna uma alternativa econômica para muitas empresas.

As empresas que utilizam CRMs locais obtêm autoridade quase total sobre vários aspectos, incluindo funcionalidade, infraestrutura e interfaces de usuários. Esse grau de liberdade permite que elas:

• Introduzir campos personalizados

• Crie painéis de controle personalizados

• Produzir relatórios especializados

Acesso seguro a APIs para personalizações conduzidas por desenvolvedores

Esse nível de personalização profunda não só promove uma maior aceitação das ferramentas de CRM entre os membros da equipe, mas também amplia o contentamento e a fidelidade do cliente, ajustando o sistema de CRM de acordo com as preferências do consumidor.

Os sistemas de CRM no local são particularmente valiosos para entidades que exigem um alto grau de recursos personalizados. A equipe de TI e os desenvolvedores podem reformular a arquitetura de back-end conforme necessário para se alinhar às necessidades organizacionais específicas, garantindo que o CRM evolua paralelamente ao crescimento da empresa. Essa adaptação substancial facilita às empresas a construção de um ambiente de Customer Relationship Management congruente com seus fluxos de trabalho e operações processuais distintos.

Um excelente exemplo é a InvestGlass, que oferece soluções altamente adaptáveis que conduzem a processos de iniciação digital, mecanizações sem código, aplicativos sem requisitos de programação e utilitários de administração de portfólio financeiro - essas funcionalidades versáteis garantem que as empresas possam reformular seu sistema de CRM, otimizando os compromissos entre clientes e aumentando a eficiência geral dos procedimentos operacionais.

Eficiência de custo em longo prazo

Os sistemas de CRM locais, embora exijam um investimento inicial significativo em hardware, licenças de software e configuração de TI, tendem a se tornar mais viáveis economicamente ao longo do tempo quando se considera o custo total de propriedade. Depois que as despesas iniciais são pagas, os CRMs locais eliminam a necessidade de taxas de assinatura contínuas que se acumulam com as soluções baseadas em nuvem. No entanto, embora os CRMs locais ofereçam benefícios de custo de longo prazo, as soluções de CRM em nuvem vêm com custos recorrentes que podem se acumular com o tempo.

A manutenção de um sistema de CRM local envolve atualizações de rotina, backups de dados e gerenciamento de segurança, o que normalmente requer o suporte de uma equipe interna de TI. Embora essas atividades de manutenção possam parecer onerosas à primeira vista, elas garantem a confiabilidade contínua e o desempenho otimizado do sistema de CRM no futuro.

Para organizações de grande porte, especialmente ao considerar as finanças de longo prazo, os crms locais oferecem oportunidades de economia notáveis em comparação com os crms baseados em nuvem. Os últimos podem introduzir despesas adicionais, como cobranças por usuário ou custos associados a esforços contínuos de personalização, enquanto as versões locais oferecem uma estrutura de custos transparente, facilitando um melhor planejamento fiscal e acomodando o crescimento organizacional projetado.

No entanto, à medida que as empresas se desenvolvem, a expansão pode justificar o investimento. Em peças de hardware suplementares e na aquisição de licenças de software adicionais, isso é compensado pela remoção de despesas recorrentes, juntamente com um maior controle sobre o ambiente de relacionamento com o cliente em seu próprio site, o que os torna um bom custo-benefício em um longo período.

Integração com sistemas existentes

A fusão dos sistemas de CRM (Customer Relationship Management, gerenciamento de relacionamento com o cliente) locais com as configurações atuais de TI pode melhorar muito a eficácia operacional e otimizar os processos de negócios. As vantagens dessa integração incluem:

• Maior precisão e consistência nos dados dos clientes

• Fluxos de trabalho simplificados acompanhados de recursos de automação

• Melhoria da satisfação geral do cliente por meio de experiências aprimoradas

A escolha de uma plataforma de CRM que se integre bem aos sistemas existentes é fundamental para maximizar o retorno sobre o investimento e garantir fluxos de trabalho contínuos. As vantagens dessa integração incluem:

• Maior precisão e consistência nos dados dos clientes

• Fluxos de trabalho simplificados acompanhados de recursos de automação

• Melhoria da satisfação geral do cliente por meio de experiências aprimoradas

Podem ser necessárias modificações nas infraestruturas existentes para integrar funcionalidades adicionais ou novos softwares, mas os resultados positivos dessa incorporação perfeita justificam os investimentos.

Veja o InvestGlass como exemplo. Ele se integra perfeitamente aos feeds de custódia, e-mails e plataformas de calendário existentes que fazem parte dos sistemas legados tradicionais. Essa conectividade promove um melhor envolvimento com possíveis clientes potenciais, ao mesmo tempo em que mantém uma sincronização harmoniosa entre as diversas fontes de dados - uma vantagem fundamental para os profissionais de suporte ao produto que dependem muito do acesso aos detalhes da interação.

A vinculação do sistema de CRM ao conjunto de ferramentas de uma organização, como os aplicativos de suporte ao cliente, aumenta a eficiência ao centralizar todas as informações do cliente. Com todas as interações registradas em um único local, há um efeito de reforço nos recursos de tomada de decisão, além de serviços mais personalizados oferecidos aos clientes.

A InvestGlass também promove a implementação rápida por meio de utilitários de importação de CSV, que permitem às empresas uma migração rápida para seus bancos de dados de contatos sem causar grandes interrupções - isso torna a transição para o uso de uma solução de CRM no local prática e atraente para as empresas que pretendem aprimorar sua abordagem para gerenciar o relacionamento com os clientes.

Desempenho e confiabilidade

As soluções de CRM baseadas no local têm vantagens distintas em termos de desempenho e confiabilidade quando colocadas lado a lado com os sistemas de CRM baseados na nuvem. Hospedadas localmente, essas opções de software de CRM no local reduzem significativamente a probabilidade de problemas de conectividade frequentemente encontrados nos CRMs em nuvem, devido à proximidade dos dados armazenados. Esse arranjo garante acesso rápido e consistente às informações dos clientes sem depender da conectividade com a Internet.

Diferentemente dos sistemas de CRM baseados exclusivamente na nuvem, que são acessados pela Web, os CRMs no local oferecem várias vias de interação, incluindo desktop, dispositivos móveis e navegadores, dando aos usuários a capacidade de gerenciar os dados dos clientes remotamente. Essa versatilidade reforça a disponibilidade e o tempo de atividade do sistema, garantindo uma operação ininterrupta para atendimento ao cliente equipes. É importante observar que uma solução no local pode não oferecer tanta facilidade quanto uma solução baseada em nuvem, que ganhou a preferência de várias empresas.

Para executar com eficácia um sistema de CRM no local, é necessário atender a determinados requisitos.

• Equipe de TI especializada e dedicada dentro da organização

• Supervisão regular e manutenção ativa

• Um compromisso com padrões de alta confiabilidade

• Gerenciamento consistente realizado por profissionais internos de TI com relação à funcionalidade do servidor e às condições do hardware

Embora a implementação de um sistema no local implique processos de configuração complexos que envolvem servidores físicos em seu local, bem como uma equipe técnica comprometida que supervisiona a instalação/manutenção, a vantagem notável inclui tempos de resposta aprimorados, além de gerenciamento controlado, o que justifica seu uso, especialmente para empresas que valorizam a robustez e o tempo operacional quase ininterrupto. A recompensa notável inclui tempos de resposta aprimorados juntamente com o gerenciamento controlado, o que justifica seu uso especialmente para empresas que valorizam a robustez aliada a um tempo operacional quase ininterrupto.

Requisitos regulatórios e de conformidade

Os sistemas de CRM no local apresentam uma vantagem substancial para as empresas que atuam em setores com requisitos rigorosos de conformidade e regulamentação. Esses sistemas oferecem controle total sobre o armazenamento de dados, facilitando a adesão a normas específicas do setor.

Os CRMs locais oferecem vários benefícios para as empresas, incluindo:

• A capacidade de implementar protocolos de segurança personalizados e trilhas de auditoria adaptadas para atender às normas regulamentares

• Gerenciar dados internamente, o que permite que as empresas garantam que suas medidas de segurança estejam alinhadas com os requisitos de conformidade mais recentes

• Reduzir o risco de violações regulatórias

Além disso, os CRMs no local oferecem os seguintes benefícios:

• Facilitar os processos de auditoria

• Os dados são armazenados internamente, permitindo acesso direto sem depender de fornecedores terceirizados

• Simplifica o processo de auditoria e garante o cumprimento dos requisitos regulamentares

Outro benefício significativo é a capacidade de evitar problemas de conformidade relacionados à soberania dos dados. Com os CRMs locais, os dados permanecem dentro das fronteiras do país, garantindo que as empresas cumpram as leis e os regulamentos locais de privacidade de dados. Isso é particularmente importante para empresas que lidam com dados confidenciais de clientes e precisam garantir sua proteção o tempo todo.

Considerações sobre a implementação

Requisitos e infraestrutura de TI

Ao considerar uma solução de CRM no local, é essencial avaliar os requisitos de TI e a infraestrutura necessária para dar suporte ao sistema. Isso inclui:

• Requisitos de servidor e hardware: Certifique-se de que sua organização tenha a capacidade de servidor e o poder de processamento necessários para lidar com o software de CRM. Isso inclui espaço de armazenamento adequado e hardware robusto para suportar as demandas do sistema em sua infraestrutura de TI.

• Infraestrutura de rede: Uma infraestrutura de rede confiável é fundamental para o bom funcionamento de um CRM local. Isso inclui conectividade com a Internet e largura de banda suficientes para dar suporte ao acesso aos dados e às necessidades de comunicação.

• Equipe e recursos de TI: A implantação e a manutenção de um sistema de CRM no local exigem uma equipe de TI dedicada. Essa equipe deve ser bem treinada e capaz de lidar com a instalação, a personalização e o suporte contínuo do software de CRM.

• Integração com sistemas existentes: Avalie como o CRM local se integrará aos seus sistemas e softwares atuais, como plataformas de e-mail, ferramentas de automação de marketing, e outros aplicativos de negócios. A integração perfeita é fundamental para maximizar a eficácia do CRM e garantir um fluxo de trabalho tranquilo.

Uma avaliação completa desses requisitos ajudará a garantir uma implementação tranquila e a minimizar possíveis interrupções nas operações comerciais.

Orçamento e ROI

As soluções de CRM no local exigem um investimento inicial significativo, incluindo despesas com hardware e software, bem como custos contínuos de manutenção e suporte de TI. No entanto, esse investimento pode ser compensado a longo prazo, pois as soluções de CRM no local podem oferecer um alto nível de personalização e controle, o que leva a um melhor relacionamento com os clientes e a um aumento da receita.

Ao avaliar o orçamento e o ROI de uma solução de CRM no local, considere os seguintes fatores:

• Custos iniciais: Inclui as despesas com a compra de hardware, licenças de software e quaisquer atualizações necessárias para sua infraestrutura de TI existente. Esses custos iniciais fazem parte do gasto de capital necessário para implementar o sistema.

• Custos contínuos de manutenção e suporte de TI: Leve em conta os custos associados à manutenção regular, às atualizações e ao suporte de TI. Isso inclui os salários da equipe de TI e qualquer treinamento adicional que possa ser necessário.

• Potencial de economia de custos: As soluções de CRM no local podem levar à economia de custos em áreas como taxas de assinatura reduzidas e menor dependência de provedores de serviços externos.

• ROI esperado: Considere o potencial retorno sobre o investimento, incluindo o aumento da receita decorrente de melhores relacionamentos com os clientes, maior eficiência operacional e melhores recursos para tomada de decisões.

Ao avaliar cuidadosamente esses fatores, as empresas podem tomar uma decisão informada sobre se uma solução de CRM local é a escolha certa para suas necessidades.

Escalabilidade para empresas em crescimento

As empresas em expansão devem considerar a escalabilidade como um fator essencial e, embora os sistemas de CRM locais possam não ser tão flexíveis quanto as soluções baseadas em nuvem nesse aspecto, eles ainda oferecem vantagens significativas. A capacidade de escalonamento significa que a solução de CRM pode se adaptar incorporando novos serviços, aumentando o número de usuários ou expandindo seus recursos juntamente com o crescimento dos negócios.

Os CRMs locais enfrentam desafios como a necessidade de mais hardware e licenças com a expansão dos negócios. Embora esses requisitos possam dificultar os esforços de expansão rápida, eles oferecem às empresas controle total sobre seu ambiente de CRM. Embora os custos iniciais de implementação sejam consideráveis para as soluções locais, os benefícios de propriedade de longo prazo geralmente superam esses investimentos iniciais.

A personalização é obrigatória para os sistemas de crm no local para garantir uma integração perfeita com as configurações existentes. No entanto, essa personalização pode afetar sua capacidade de aumentar rapidamente a escala. No entanto, a natureza personalizada de um sistema integrado garante que ele esteja perfeitamente ajustado a processos comerciais específicos, reforçando assim o potencial de crescimento por meio da funcionalidade personalizada.

A InvestGlass oferece uma solução de CRM escalonável no local, projetada para atender às demandas em constante mudança de forma eficaz. Com opções disponíveis para adicionar novas funcionalidades, alistar mais contas de usuário e integrar ferramentas, ela permite a fidelidade da infraestrutura de CRM das empresas, a acomodação do crescimento e a facilitação do gerenciamento confiável em relação à dinâmica do relacionamento com o cliente.

Escolhendo o software de CRM correto

A seleção do software de CRM correto é uma decisão crítica que pode afetar significativamente a eficiência de uma empresa e o relacionamento com os clientes. Com uma infinidade de opções disponíveis, pode ser difícil determinar qual solução de CRM atende melhor às necessidades de sua empresa. Aqui estão alguns fatores importantes a serem considerados na escolha de um software de CRM:

Defina suas metas de gerenciamento de relacionamento com o cliente

Antes de mergulhar no processo de seleção, é essencial definir suas metas de gerenciamento de relacionamento com o cliente. O que você pretende alcançar com sua solução de CRM? Está procurando melhorar os processos de vendas, aprimorar o atendimento ao cliente ou aumentar a eficiência do marketing? A identificação de suas metas o ajudará a determinar quais recursos e funcionalidades são mais importantes para a sua empresa.

Por exemplo, se sua meta principal for aumentar as vendas, você pode priorizar um software de CRM com ferramentas robustas de gerenciamento de vendas. Se o seu foco for aprimorar o atendimento ao cliente, procure soluções que ofereçam recursos abrangentes de suporte ao cliente. A definição clara de seus objetivos o guiará na seleção de uma solução de CRM que se alinhe às suas necessidades comerciais.

Avaliar os recursos e as funcionalidades do CRM

Depois de ter uma compreensão clara de suas metas de CRM, a próxima etapa é avaliar os recursos e as funcionalidades das diferentes opções de software de CRM. Considere os seguintes aspectos principais:

• Gerenciamento de contatos: Certifique-se de que o software de CRM permita armazenar e gerenciar as informações de contato dos clientes de forma eficiente. Esse recurso é fundamental para manter os dados dos clientes organizados e acessíveis.

• Gerenciamento de vendas: Procure ferramentas que ajudem a gerenciar pipelines de vendas, rastrear leads e analisar o desempenho das vendas. Recursos eficazes de gerenciamento de vendas podem otimizar seus processos de vendas e melhorar a produtividade geral.

• Automação de marketing: Verifique se o software de CRM oferece ferramentas de automação de marketing, como marketing por e-mail, pontuação principal, e gerenciamento de campanhas. Essas ferramentas podem aprimorar seus esforços de marketing e ajudá-lo a atingir seu público-alvo com mais eficiência.

• Atendimento ao cliente: Avalie os recursos de atendimento ao cliente do CRM, incluindo ferramentas para gerenciar solicitações de serviço, rastrear problemas e fornecer suporte. Um módulo sólido de atendimento ao cliente pode aumentar a satisfação e a fidelidade do cliente.

• Integração: Considere a capacidade de integração do software de CRM com outros aplicativos comerciais, como plataformas de e-mail, software de calendário e ferramentas de marketing. A integração perfeita é fundamental para maximizar a eficácia do CRM e garantir um fluxo de trabalho tranquilo.

Ao avaliar cuidadosamente esses fatores, as empresas podem escolher uma solução de CRM que não apenas atenda às suas necessidades atuais, mas também apoie suas metas de longo prazo.

Por que a InvestGlass é a solução certa

Em 2024, o InvestGlass se destaca como o sistema CRM local ideal para empresas de médio porte. Seus altos recursos de personalização permitem que as empresas moldem a solução de CRM precisamente de acordo com suas demandas exclusivas, elevando assim a eficácia operacional. A InvestGlass está equipada com recursos que atendem a uma série de aprimoramentos de desempenho - desde a integração digital de clientes até a integração de serviços de consultoria. automação sem código processos para o gerenciamento abrangente de portfólio - todos projetados para refinar os fluxos de trabalho de negócios e reforçar a interação com os clientes.

Para qualquer empresa que esteja buscando o sucesso, a colaboração é um elemento fundamental. Reconhecendo essa necessidade, a InvestGlass apresenta um portal colaborativo que facilita a comunicação sem esforço dentro das equipes. Ao aproveitar esse recurso, os membros da equipe podem alcançar um maior alinhamento em seus esforços de trabalho, o que leva a uma maior produtividade e a operações simplificadas.

A InvestGlass enfatiza a eficiência por meio de seus recursos avançados de automação. A plataforma oferece ferramentas poderosas especificamente voltadas para a mecanização de tarefas monótonas - liberando tempo valioso para que possa ser alocado em empreendimentos mais estratégicos e garantindo a conclusão pontual e precisa das tarefas.

Apresentando funções robustas de marketing em seu conjunto de ofertas. Essas funções permitem que as organizações que utilizam a Investglass não apenas alcancem, mas também cativem o grupo demográfico adequado, aumentando efetivamente a aquisição de novos clientes e mantendo os atuais satisfeitos.

A inclusão de tecnologia de ponta integração digital contribui para aprimorar significativamente as experiências dos recém-chegados - tanto para os agentes quanto para a clientela -, facilitando a fácil integração com os sistemas de serviços e, assim, impulsionando as métricas de satisfação do cliente de forma eficiente em todos os níveis do espectro de engajamento.Os projetos de interface de fácil utilização da invest glass foram especialmente elaborados tendo em mente as diversas necessidades das empresas modernas, sempre à frente da concorrência, em termos de prestação de serviços superiores baseados em tecnologia, inovação e excelência, princípios que as orientam a cada passo da jornada, atingindo metas estabelecidas, aspirações, sem problemas, sem qualquer dificuldade.

Histórias de sucesso no mundo real

O sistema CRM on-premise da InvestGlass provou ser altamente eficaz em aplicações práticas. Várias empresas de médio porte adotaram a plataforma InvestGlass para atender às suas exigências em relação à governança de dados, medidas de segurança e eficácia operacional. Os relatórios subsequentes dessas empresas destacaram melhorias significativas na otimização de processos e uma redução nos gargalos processuais.

Por exemplo, uma empresa experimentou um avanço no gerenciamento do relacionamento com o cliente após a implementação da solução de CRM local da InvestGlass. A capacidade de monitorar com mais precisão as interações com os clientes e fornecer serviços personalizados levou a um aumento da satisfação e da fidelidade do cliente - aumentando as taxas de retenção e, ao mesmo tempo, elevando sua posição no mercado.

Uma outra empresa colheu os frutos da escalabilidade e da personalização oferecidas por essa solução de CRM no local. Com a expansão, tornou-se simples incluir novos usuários, assimilar sistemas adicionais e ajudar a aumentar a funcionalidade sem grandes interrupções ou tempo de inatividade. Essa flexibilidade permitiu que a arquitetura do sistema de CRM fosse dimensionada de acordo com as necessidades variáveis da empresa, apoiando perfeitamente os esforços contínuos de expansão - um aspecto em que as soluções de CRM baseadas em nuvem podem apresentar vantagens distintas, bem como obstáculos que as empresas devem ponderar.

Esses casos ressaltam os ganhos concretos obtidos com o uso das soluções on premise da Investglass, destacando seu papel no aprimoramento da eficiência do fluxo de trabalho, na formação de laços mais fortes com os clientes e na adaptação às mudanças nas demandas organizacionais, fatores cruciais que impulsionam o desenvolvimento corporativo bem-sucedido.

Resumo

Em essência, os sistemas de CRM localizados no local oferecem uma série de vantagens para as organizações em 2024. Eles permitem que as empresas tenham controle total sobre os dados de seus clientes e oferecem medidas de segurança reforçadas. Esses sistemas também são altamente personalizáveis, econômicos a longo prazo, integram-se perfeitamente à infraestrutura existente e oferecem desempenho confiável. Esses benefícios os posicionam como uma opção ideal para empresas que valorizam o manuseio seguro de dados, soluções personalizadas e a manutenção da soberania operacional.

Para empresas de médio porte que buscam uma solução de CRM local projetada para atender às suas necessidades específicas de forma eficaz. A InvestGlass se destaca como uma escolha adequada. Ele oferece amplas opções de personalização, juntamente com recursos de colaboração, funcionalidades automatizadas e recursos de marketing eficientes - todas as ferramentas integrais que permitem que as empresas gerenciem suas relações com os clientes de forma proficiente e segura.

A InvestGlass se dedica não apenas a melhorar as interações com os clientes, mas também visa a simplificar as operações comerciais, contribuindo positivamente para o crescimento organizacional. Essa flexibilidade garante seu status como uma solução de CRM estável e adaptável, mesmo quando se trata de acomodar demandas comerciais em constante mudança.

Optar pelo InvestGuidance permite que as entidades tenham a oportunidade de capitalizar totalmente os pontos fortes exclusivos oferecidos por um sistema CRM hospedado internamente, mantendo-as à frente da curva no atual cenário de mercado flutuante. A adoção do que a InvestGlass apresentou revelará como ela pode transformar as estratégias de engajamento de sua empresa com relação ao relacionamento com os clientes.

Perguntas frequentes

Quais são os principais benefícios dos sistemas de CRM no local?

Os sistemas de CRM localizados no local oferecem maior controle sobre os dados, medidas de segurança superiores, oportunidades de personalização, custo-benefício e integração perfeita com os sistemas existentes, estabelecendo-os como uma opção confiável.

Como a InvestGlass aprimora a segurança dos dados para sua solução de CRM local?

A InvestGlass fortalece a segurança dos dados de suas ferramentas de CRM no local, utilizando serviços de dados hospedados na Suíça. Isso não só permite que as empresas apliquem suas próprias medidas de segurança personalizadas, mas também que empreguem VPNs para proteger os dados durante a transferência. O resultado é uma solução de CRM que suporta a autonomia geopolítica e fornece recursos contemporâneos e seguros de CRM para a defesa de informações confidenciais quando implantada no local.

Por que a personalização é importante nos sistemas de CRM?

É fundamental adaptar os sistemas de CRM para atender a requisitos comerciais específicos, pois isso impulsiona a adoção do CRM e aumenta a satisfação e a fidelidade do cliente, garantindo que o sistema se alinhe às preferências do cliente.

Essa personalização ajuda a criar relacionamentos sólidos e duradouros com os clientes.

O que torna o InvestGlass a solução certa para empresas de médio porte?

Para empresas de médio porte, a InvestGlass apresenta uma solução de CRM ideal, caracterizada por seus amplos recursos de personalização, ferramentas para colaboração, atributos de automação, soluções de marketing competentes e processos digitais de integração suaves. Esse sistema seguro e confiável foi projetado para atender às necessidades dinâmicas das empresas de forma eficiente.

Os sistemas de CRM no local podem ser dimensionados para uma empresa em crescimento?

Certamente, os sistemas de CRM localizados no local têm a escalabilidade para acomodar a expansão dos negócios por meio da incorporação de serviços, usuários e funcionalidades adicionais, conforme necessário, embora isso possa exigir a aquisição de mais hardware e licenças.