Muitos consultores financeiros luta para atrair novos clientes devido a tempo e conhecimento limitados no desenvolvimento de suas próprias plataformas de robo-advisor. No entanto, a colaboração com empresas estabelecidas empresas de consultoria robótica pode oferecer uma solução viável. Por exemplo, Melhoria oferece um plataforma digital para consultores, permitindo que eles gerenciem os ativos dos clientes com consultoria financeira integrada sem desenvolver sistemas proprietários (Betterment - Wikipédia). Da mesma forma, SigFig parcerias com grandes instituições financeiras, como Wells Fargo e UBS para fornecer software de envolvimento do cliente, permitindo que os consultores aproveitem a tecnologia avançada para aprimorar os serviços aos clientes (SigFig - Wikipédia). Ao utilizar essas parcerias, Com a ajuda de um consultor financeiro, os consultores financeiros podem expandir suas base de clientes sem as complexidades de criar suas próprias plataformas de consultoria robótica.
Muitos consultores financeiros não conseguem atrair novos clientes porque não têm tempo ou conhecimento para criar um site de vendas. consultor robô.
rolex falso
O InvestGlass é uma plataforma on-line que permite que você Crie seu próprio consultor robô em minutos. É fácil, econômico e respeita a MIFID e a FinSA regulamentos. Você pode incorporá-lo ao portal do cliente ou ao site público. Banco digital é possível graças a uma Swiss Cloud.
A InvestGlass é uma solução de software baseada na nuvem que lhe permite projetar e implementar facilmente um belo formulário de consultor robótico para o seu site, sem a necessidade de qualquer conhecimento de programação. Nossos algoritmos inteligentes guiarão os investidores pelo processo de escolha de suas metas de investimento, tolerância a riscos e alocação de ativos, enquanto calculam automaticamente o retorno esperado com base em dados reais de mercado de várias bolsas de valores em todo o mundo. O resultado será exibido como um gráfico de pizza atraente com porcentagens claramente rotuladas ao lado de cada categoria de ativos (ações, títulos etc.).
Essa é a primeira etapa perfeita para criar seu próprio neobanco.
