Sukces firm maklerskich opiera się na konwersji leadów i prowizjach. Jednak cyfrowa transformacja wymusza wyraźną optymalizację czasu i zarządzania zespołem. W tej branży kluczowymi cechami systemów CRM niezbędnymi do odniesienia sukcesu są łatwość obsługi, widoczność aktywności agentów, jakość automatyzacji i działań następczych oraz zdolność monitorowania wyników. Agenci i brokerzy korzystają z oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami w celu gromadzenia przejrzystych danych i informacji kontaktowych, rejestrowania okazji rynkowych oraz oceniania wskaźników wydajności zgodnie ze swoimi celami. Ponadto rozwiązanie CRM umożliwia prowadzenie kampanii marketingowych, takich jak kampanie drip (krok po kroku), które mogą być wysyłane za pośrednictwem powiadomień e-mail lub wiadomości tekstowych przez zespół sprzedaży. Zarządzanie kontaktami i dokumentami pozostaje w centrum codziennej pracy agenta. InvestGlass to najlepszy CRM ze zintegrowaną ofertą pozyskiwania klientów i, co oczywiste, jest szwajcarskim rozwiązaniem opartym na chmurze. Rozwiązanie to zostało stworzone przede wszystkim z myślą o branży usług finansowych.