Szwajcarski CRM
stworzony dla brokerów
InvestGlass: Wzmacnianie pozycji brokerów, podnoszenie wydajności
Cyfrowe wdrażanie i podpis
InvestGlass usprawnia wdrażanie klientów za pomocą cyfrowego interfejsu, eliminując papierkową robotę i umożliwiając składanie podpisów elektronicznych. Ten bezpieczny, wydajny proces zwiększa zadowolenie klientów i zapewnia zgodność z przepisami, pozwalając brokerom skupić się na budowaniu relacji i rozwijaniu działalności.
System zarządzania portfelem i kontrola ryzyka
InvestGlass oferuje zarządzanie portfelem w czasie rzeczywistym z zaawansowaną analityką i raportowaniem. Brokerzy mogą zarządzać różnymi klasami aktywów, oceniać ryzyko i udzielać spersonalizowanych porad inwestycyjnych, zapewniając, że portfele klientów są zgodne z ich celami finansowymi.
Automatyzacja marketingu e-mail, SMS i Whatsapp
Funkcja automatyzacji marketingu InvestGlass umożliwia brokerom tworzenie ukierunkowanych kampanii, spersonalizowanej komunikacji i automatycznych działań następczych. Wykorzystując dane klientów, brokerzy mogą zwiększyć zaangażowanie i poprawić współczynniki konwersji, oszczędzając czas i zwiększając wydajność.
Proces automatyzacji i GPT
InvestGlass integruje automatyzację i technologię GPT w celu usprawnienia przepływu pracy, zmniejszenia liczby zadań wykonywanych ręcznie i usprawnienia procesu podejmowania decyzji. Brokerzy mogą automatyzować rutynowe procesy, generować spostrzeżenia oraz poprawiać ogólną produktywność i obsługę klienta
Portal inwestorski gotowy na aplikacje mobilne
InvestGlass oferuje intuicyjne portale dla klientów i pracowników, zapewniające bezpieczny dostęp do informacji o koncie, dokumentów i narzędzi komunikacyjnych. Portale te zwiększają przejrzystość, usprawniają współpracę i zapewniają klientom i pracownikom dostęp do potrzebnych im zasobów.