CRM للوسطاء
InvestGlass هو حل شامل لإدارة علاقات العملاء مصمم حصريا للوسطاء. يوفر مجموعة من الميزات الأساسية مثل إدارة جهات الاتصال وجدولة المهام وتتبع العمولة لمساعدة الوسطاء على إدارة أعمالهم بشكل أكثر كفاءة.
تبسيط سير العمل الخاص بك
من البداية إلى النهاية
توفر منصتنا للوسطاء مجموعة من الأدوات القوية ، بما في ذلك الأتمتة وإدارة خطوط الأنابيب وإدارة الإحالة ومكتبة صناديق التحوط وإشعارات أحداث الرهن العقاري وغير ذلك الكثير.
الإعداد الرقمي
تعمل النماذج الرقمية ل InvestGlass على تبسيط جمع العملاء المحتملين وإدارة معلومات العملاء للوسطاء. تتيح نماذجنا سهلة الاستخدام التتبع والمتابعة دون عناء مع العملاء المحتملين. باستخدام حل سويسري قائم على السحابة ، يمكنك إنشاء خصائص وإدراجها ، وتتيح لك واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة الخاصة بنا دمج مصادر الجهات الخارجية للتحقق من الائتمان والاسم. تؤدي إضافة نماذجنا إلى موقع الويب الخاص بك إلى تحسين توليد العملاء المحتملين وتبسيط إدارة العملاء.
خط أنابيب المبيعات والصفقات
يعمل خط أنابيب مبيعات CRM الجديد من InvestGlass على تبسيط عملية المبيعات الخاصة بك ، وتعزيز معدل الإغلاق ، وتركيز جميع العملاء المحتملين والعملاء وجهات الاتصال. تتبع التقدم واهتمامات المنتج وابق منظما من خلال واجهتنا البديهية ، مما يساعدك على إبرام المزيد من الصفقات.
إدارة علاقات العملاء (CRM) مرنة
InvestGlass CRM هو حل "يركز على الوسيط" مصمم للوسطاء من جميع الأحجام ، مع التخزين السحابي المختلط ، والنقر للاتصال بالمبيعات ، ومقاييس الأداء ، وعرض بيانات العملاء القابلة للتخصيص.
مهام سير العمل المؤتمتة
تعمل بوابة عميل InvestGlass على أتمتة عملية المبيعات الخاصة بك وتبسيط مشاركة العملاء. تتيح مساحتنا الرقمية الآمنة للعملاء التوقيع والتاريخ والمستندات الأولية مع توفير وصول 24/7 إلى معلومات القروض وإدارة الثروات. إنها الأداة النهائية للوسطاء الذين يتطلعون إلى إغلاق الصفقات بشكل أسرع وتحويل أعمالهم رقميا.
ما وراء CRM السويسري - استفد من PMS الكامل
تقصر حلول CRM التقليدية في إدارة المحافظ والاحتفاظ ببيانات العملاء وتقييم الأداء. تقدم InvestGlass PMS كاملة ، جاهزة للتواصل مع البنوك ومصادر الوسطاء ، مما يوفر الميزات اللازمة للمهنيين الماليين للتفوق.
-
استضافة جاهزة في سويسرا أو في الخادم المحلي الخاص بك
-
قالب مدمج للمؤسسات المالية
-
جذب المزيد من العملاء المحتملين
-
تساعدك على إغلاق الصفقات بشكل أسرع
-
احترام الأطر التنظيمية
-
أتمتة مهام المبيعات
-
دعم التواصل مع العملاء
-
إنشاء تقارير مبيعات مخصصة
