Jak zbudować robo-doradcę od podstaw?

Zaktualizowano dnia

15 czerwca 2021

Śledź nas

02 lutego, 2021

Wiele doradcy finansowi walczyć o przyciągnięcie nowych klientów z powodu ograniczony czas i wiedza specjalistyczna w opracowywaniu własnych platform robo-doradców. Jednak współpraca z uznanymi firmy robo-doradcze może stanowić realne rozwiązanie. Na przykład, Betterment oferuje platforma cyfrowa dla doradców, umożliwiając im zarządzanie aktywami klientów z wbudowanym doradztwem finansowym bez konieczności opracowywania własnych systemów (Betterment - Wikipedia). Podobnie, SigFig partnerzy z głównymi instytucjami finansowymi, takimi jak Wells Fargo i UBS zapewnić oprogramowanie do angażowania klientów, umożliwiając doradcom wykorzystanie zaawansowanej technologii do świadczenia ulepszonych usług dla klientów (SigFig - Wikipedia). Poprzez wykorzystanie takich partnerstwa, doradcy finansowi mogą rozszerzyć swoją baza klientów bez złożoności budowania własnych platform robo-doradczych.

Wielu doradców finansowych nie jest w stanie przyciągnąć nowych klientów, ponieważ nie mają czasu lub wiedzy specjalistycznej, aby stworzyć stronę internetową. robo-doradca. podróbka rolex InvestGlass to platforma internetowa, która umożliwia Zbuduj własnego robo-doradcę w kilka minut. Jest łatwy, przystępny cenowo i zgodny z MIFID i FinSA regulamin. Można go osadzić w portalu klienta lub na publicznej stronie internetowej. Bankowość cyfrowa jest możliwe dzięki szwajcarskiej chmurze. InvestGlass to oparte na chmurze oprogramowanie, które pozwala łatwo zaprojektować i wdrożyć piękny formularz robo-doradcy na swojej stronie internetowej bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej. Nasze inteligentne algorytmy poprowadzą inwestorów przez proces wyboru ich celów inwestycyjnych, tolerancji ryzyka i alokacji aktywów, jednocześnie automatycznie obliczając ich oczekiwany zwrot w oparciu o rzeczywiste dane rynkowe z wielu giełd na całym świecie. Wynik zostanie wyświetlony w postaci atrakcyjnego wykresu kołowego z wyraźnie oznaczonymi wartościami procentowymi obok każdej kategorii aktywów (akcje, obligacje itp.). Jest to idealny pierwszy krok do zbudowania własnego portfela inwestycyjnego. neobank.