デジタルオンボーディング、KYC、電子署名
初回のやり取りから、摩擦をなくし、書類作成を減らし、規制遵守を確実にする、完全にデジタル化されたオンボーディングプロセスで、顧客獲得を加速させます。より迅速なオンボーディング、より強力なコンプライアンス、より良い顧客体験
ポートフォリオ管理：リスクと適合性管理
リアルタイムのポートフォリオ洞察、パフォーマンス追跡、洗練された分析により、情報に基づいたデータ主導の意思決定をサポートする優れたアドバイザリーを提供します。複雑さを明確かつ正確に管理します。
スイス主権 CRM とデータ保護
スイスにデータをホストし、世界で最も厳格なプライバシー基準の一部によって保護されていることを知って、自信を持ってご利用ください。クラウド法（Cloud Act）は適用されません。また、ご自身のサーバーにホストすることも可能です。.
自動化、監査証跡、AIサポート
ワークフローを完全に追跡可能にして自動化し、コンプライアンスに準拠したレポートを生成し、AIを活用して監視、文書作成、意思決定支援を強化します。運用リスクを軽減し、監査準備を強化します。
セキュアなクライアント・従業員ポータル
クライアントと社内チームの両方に、1つの統合された環境で、アカウント、レポート、およびコミュニケーションツールへの安全かつリアルタイムなアクセスを提供する。.