営業自動化ツールが銀行や保険会社にとって大きな助けになることは周知の事実ですが、市場には様々な選択肢があるため、どれが自社のビジネスに最適なのかを知るのは難しいでしょう。この記事では、スイスを拠点とし、幅広いCRMプラットフォームを提供するInvestGlassをご紹介します。.
InvestGlassは5つの柱で構成されている：
- デジタルボーディング
- 完全で柔軟な顧客関係管理ソフトウェアまたはCRM
- 洗練されたポートフォリオ管理ツール
- 強力なマーケティング生産性ツール
- デジタル体験の構築と設計を支援するシンプルなエンゲージメント・ポータル
本日は、営業生産性クラウドにおける成功事例をご紹介します。2つ目は、KYCリメディエーション・ツールを使った投資勧誘と顧客維持です。.
デジタル・オンボーディングは、セールスファネルの最初のステップです。.
ネオバンクや伝統的な銀行が求める経験を提供するソリューションを構築しました。InvestGlassフォームを使用することで、営業チームはオンボーディングプロセスを顧客に任せることができます。フォームの柔軟性が高いため、リード管理は簡単です。
フォームはコードなしで完全にカスタマイズ可能です。現在、銀行、商業銀行、ネオバンク、ブローカーが、豪華なデジタル・オンボーディングを実現するために利用している。顔認証、電子署名、プロビリティー・チェック、サンクション・チェックなどのツールとの連携が可能です。.
コードがないということは、適切な顧客データを取得するための独自のフォームを構築できるマーケティングチームや法務チームにとって、非常に大きなアップグレードを意味する。.
これは、強力なリード獲得と、複数の当事者や受益者のオンボーディングなどの洗練された体験を提供する素晴らしいツールです。オンボーディング・システムは、顧客リスク評価や信用スコアリングのための見事なリード・スコアリング・ソリューションを提供する。.
今まで以上に高速なシステムです。フォームシステムは、お客様のモバイルデバイスに完全に対応しています。.
このシステムには、電子メールとSMSによる2つのFA認証が含まれており、顧客ポータルを使用することなく、完全な複雑なオンボーディングを提供します。.
デジタル版は、1ユーザー・1ヶ月あたり149ドルというお得な価格で提供される。.
InvestGlassによる販売プロセスの自動化
では、営業プロセスを自動化する最良の方法をご紹介しましょう。InvestGlassは、適切な投資家を適切なタイミングで獲得するための、安全で簡単な方法を提供しています。.
InvestGlassには秘密があります。それは、銀行員が次にどの投資家にコンタクトすべきかを推測するのを止めてくれる強力なツールです。これは営業予測にも最適なツールです。.
InvestGlassは強力な人工知能に着手し、素晴らしい販売予測ツールを提供します。このツールにはMIFIDとFINSA規制スクリーニングが含まれます。InvestGlassは高さレベルのデータをリアルタイムで交差させるため、販売プロセスが直感的になります。.
InvestGlassは、強力なマーケティングキャンペーンを可能にする機械学習ツールで作られています。.
Eメール、SMS、またはセキュリティで保護された顧客ポータルに直接配信される四半期ごとに何千もの勧誘やポートフォリオを自動的に生成するパブリッシャーのような強力なツールを得ることができます。これらのツールは、四半期ごとに法的な報告を投資家に送信するために完璧に作られています。.
ポートフォリオ管理ツールであるPMSは、次の取引とアドバイスをインテリジェントに提案します。最も複雑なツールで、適合性、集中力、適切性
これを既存のツールと比較すると、InvestGlassのセールスオートメーションは5倍のリードを提供しています。
リレーションシップ・マネージャーと営業チームが気に入るツール
このツールは、かつてないほど営業パイプラインを加速させる驚異的なパワーを発揮します。InvestGlassツールを使用することで、銀行員はツールを使用しない銀行員の5倍以上の収入を得ることができます。自動化されたワークフローは、あなたのマーケティング努力とリターンを変えます。.
この営業ツールは営業サイクルを短縮する強力なもので、予測リード・スコアリングを提供する。このスコアに基づき、自動化機能は、例えばデータが不足している場合、顧客とのやり取りを自動化するために電子メールやSmSを送信することができます。販売戦略は、Eメール・マーケティング、ソーシャル・メディア・プラットフォームのターゲティング、自動化キャンペーンと同様に自動化される。.
もちろん、営業担当者や銀行員が営業で60%の時間を失っていることはご存知でしょう。私たちはInvestGlassの体験をさらに進化させたいと考えました。私たちは、KYC修復を別の世代にもたらす方法を見つけました。InvestGlassのKYC修復は、この複雑なプロセスを促進する非常にパワフルで安全なツールです。.
営業タスクはこのキャンペーンツール内で完全に事前選択され、分類されています。InvestGlassは自動的にリスクのある情報や確認が必要な情報を見つけ出します。.
マーケティング・ソリューションは、ワークフロー・オートメーションと併用され、投資家に超個別化されたメッセージを送信します。5日経っても返信がない場合は、別の自動化ワークフローを使用して再度問い合わせを行い、エスカレーションをトリガーして銀行業界のスターになれるようにします。.
各顧客とのやりとりは、金融サービスでは必須の監査証跡に記録される。.
スイスサーバーでホスティングされたユニークなオートメーションCRMシステム
銀行には適切なオートメーション・スイートが必要です。InvestGlassオートメーション・スイートは、私たちのソリューションと互換性があり、銀行や構築をお考えの方に最適です。.
InvestGlassセールスイネーブルメントスイートはスイスでホストされており、会社はスイスの株主によって所有されています。これは投資家のデータをセーフハーバーで保護する鍵です。.
