最初から最後までワークフローを合理化
オンボーディング、クライアントライフサイクル、ポートフォリオ管理、マーケティングを1つの統合されたスイスプラットフォームで管理し、複雑さを軽減し、運用管理を改善します。.
スイスホスティング対応の柔軟なCRM
スイスまたはお客様自身のインフラストラクチャでクライアントデータを安全にホストしながら、チームにコラボレーションを改善し、完全なデータ管理を保証する合理化されたシステムを提供します。.
デジタルオンボーディングとコンプライアンス
デジタルフォームと自動化された文書管理でクライアントオンボーディングを簡素化し、規制要件の遵守を確保しながら管理業務の負担を軽減します。.
ポートフォリオ・マネジメント・システム（PMS）
統合されたポートフォリオ管理により、従来のCRM機能を拡張し、パフォーマンスの監視、顧客資産の管理、銀行や証券会社とのシームレスな接続を可能にします。.