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初心者のためのCRM

InvestGlassは営業効率を最大化する強力なプラットフォームです。投資と販売の機会を簡単に管理し、規制に準拠し、顧客データのプライバシーを保護することができます。.

無料体験

ワークフローの簡素化
最初から最後まで

スイス初のCRM デジタル・オンボーディング, ライフサイクル管理、ポートフォリオ管理、マーケティングキャンペーンを最初から最後まで行う。.
インベストグラスのワークフロー

柔軟なCRM

お客様の顧客データをスイスのサーバーまたはお客様の敷地内にホスティングします。InvestGlassは合理化されたワークフローを作成するツールを提供します。.

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インベストグラスのオートメーション

自動化されたワークフロー

CRMソフトウェアは、自動化されたワークフロー、電子メールによる通知や更新、アドバイザー、顧客、その他のビジネスシステム間でのデータ共有を可能にします。.

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デジタル・オンボーディング

デジタルフォームと自動化された文書管理により、顧客のオンボーディングプロセスを合理化。コンプライアンスチェックを自動化し、手作業によるデータ入力を削減します。顧客情報を迅速かつ簡単に収集.

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インベストグラスのパイプライン

営業パイプラインと案件

パイプラインは、販売サイクルと製品サイクルを監視するために使用されます。パイプラインは、コンタクトレポートの記録や将来の売上予測に役立ちます。.

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InvestGlass ポートフォリオ管理ソフトウェア

スイスのCRMを超える-フルPMSの活用

従来のCRMソリューションでは、金融プロフェッショナルがポートフォリオを管理し、顧客データを保持し、同業他社とのパフォーマンスを評価するのに必要な機能は提供されていません。InvestGlassは銀行やブローカーのソースに接続できる完全なPMSを提供します。.

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成長を支援するセールス・ソフトウェア

  1. スイスまたはローカルサーバーでのターンキーホスティング

  2. 様々な業種に対応する内蔵テンプレート

  3. より多くのリードを獲得する

  4. 商談成立までの時間を短縮
  5. 規制の枠組みを尊重する
  6. 営業業務の自動化
  7. 顧客とのコミュニケーションをサポート
  8. カスタマイズされた販売レポートの作成