शुरुआती लोगों के लिए सीआरएम
इन्वेस्टग्लास एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है जो आपकी बिक्री दक्षता को अधिकतम करने में मदद करता है। यह आपको निवेश और बिक्री के अवसरों को आसानी से प्रबंधित करने, नियमों का अनुपालन करने और ग्राहक डेटा की गोपनीयता की रक्षा करने की सुविधा देता है।.
अपने वर्कफ़्लो को सरल बनाएँ
शुरू से अंत तक
लचीला सीआरएम
अपने ग्राहकों का डेटा स्विस सर्वरों में या अपने परिसर में होस्ट करें। इन्वेस्टग्लास आपको और आपकी टीम को सुव्यवस्थित कार्यप्रवाह बनाने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करता है।.
स्वचालित वर्कफ़्लो
सीआरएम सॉफ्टवेयर स्वचालित वर्कफ़्लो, ईमेल सूचनाएं और अपडेट, और सलाहकारों, ग्राहकों और अन्य व्यावसायिक प्रणालियों के बीच डेटा साझाकरण की सुविधा प्रदान करता है।.
डिजिटल ऑनबोर्डिंग
डिजिटल फॉर्म और स्वचालित दस्तावेज़ प्रबंधन के साथ ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करें। अनुपालन जांच को स्वचालित करें और मैन्युअल डेटा प्रविष्टि को कम करें। ग्राहक जानकारी शीघ्रता और आसानी से एकत्रित करें।.
बिक्री पाइपलाइन और सौदे
एक पाइपलाइन का उपयोग आपकी बिक्री चक्र और उत्पाद चक्र की निगरानी के लिए किया जाता है। यह संपर्क रिपोर्ट रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाता है और भविष्य की बिक्री का पूर्वानुमान लगाने में आपकी मदद करता है।.
स्विस सीआरएम से आगे बढ़कर, एक पूर्ण पीएमएस का लाभ उठाएं।
पारंपरिक CRM समाधान वित्तीय पेशेवरों को पोर्टफोलियो प्रबंधित करने, ग्राहक डेटा को सुरक्षित रखने या अपने समकक्षों के मुकाबले अपने प्रदर्शन का आकलन करने के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्रदान नहीं करते हैं। InvestGlass एक पूर्ण PMS प्रदान करता है जो आपके बैंकों और ब्रोकरों के स्रोतों से जुड़ने के लिए तैयार है।.
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स्विट्जरलैंड में या आपके स्थानीय सर्वर पर टर्नकी होस्टिंग
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विभिन्न उद्योगों के लिए अंतर्निहित टेम्पलेट
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अधिक लीड प्राप्त करें
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सौदों को तेजी से पूरा करने में आपकी मदद करता है
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नियामक ढांचों का सम्मान करें
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बिक्री कार्यों को स्वचालित करें
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अपने ग्राहक संचार को समर्थन दें
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अनुकूलित बिक्री रिपोर्ट बनाएं
