초보자를 위한 CRM
InvestGlass는 영업 효율성을 극대화하는 데 도움이 되는 강력한 플랫폼입니다. 투자 및 영업 기회를 손쉽게 관리하고, 규정을 준수하며, 고객 데이터 개인정보를 보호할 수 있습니다.
유연한 CRM
고객의 데이터를 스위스 서버 또는 귀사의 온프레미스에서 호스팅하세요. InvestGlass는 귀하와 귀하의 팀에게 간소화된 워크플로우를 만들 수 있는 도구를 제공합니다.
디지털 온보딩
디지털 양식과 자동화된 문서 관리로 고객 온보딩 프로세스를 간소화하세요. 규정 준수 확인을 자동화하고 수동 데이터 입력을 줄이세요. 고객 정보를 빠르고 쉽게 수집하세요.
영업 파이프라인 및 거래
파이프라인은 판매 주기 및 제품 주기를 모니터링하는 데 사용됩니다. 연락처 보고서 기록을 강제하고 향후 판매를 예측하는 데 도움이 됩니다.
스위스 CRM 그 이상 - 전체 PMS 활용하기
기존의 CRM 솔루션은 금융 전문가가 포트폴리오를 관리하고, 고객 데이터를 유지하며, 동종 업계 대비 성과를 평가하는 데 필요한 기능을 제공하지 않습니다. InvestGlass는 은행 및 브로커의 소스에 연결할 수 있는 완전한 PMS를 제공합니다.
- 스위스 또는 현지 서버에서의 턴키 호스팅
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다양한 업계를 위한 기본 제공 템플릿
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더 많은 리드 확보
- 더 빠른 거래 성사 지원
- 규제 프레임워크 존중
- 영업 업무 자동화
- 고객 커뮤니케이션 지원
- 맞춤형 판매 보고서 만들기
