CRM para iniciantes
InvestGlass é uma plataforma poderosa que o ajuda a maximizar a eficiência de suas vendas. Ela permite que você gerencie oportunidades de investimento e vendas com facilidade, mantenha-se em conformidade com os regulamentos e proteja a privacidade dos dados dos clientes.
Simplifique seu fluxo de trabalho
Do início ao fim
CRM flexível
Hospede os dados de seus clientes em servidores suíços ou em suas instalações. A InvestGlass fornece a você e à sua equipe as ferramentas para criar um fluxo de trabalho simplificado.
Fluxos de trabalho automatizados
O software de CRM permite fluxos de trabalho automatizados, notificações e atualizações por e-mail e compartilhamento de dados entre consultores, clientes e outros sistemas de negócios.
Integração digital
Simplifique o processo de integração de clientes com formulários digitais e gerenciamento automatizado de documentos. Automatize as verificações de conformidade e reduza a entrada manual de dados. Colete informações dos clientes de forma rápida e fácil.
Pipeline de vendas e negócios
Um pipeline é usado para monitorar o ciclo de vendas e o ciclo do produto. Ele reforça o registro de relatórios de contatos e ajuda a prever vendas futuras.
Além do CRM suíço - aproveite um PMS completo
As soluções tradicionais de CRM não oferecem os recursos necessários para ajudar os profissionais financeiros a gerenciar carteiras, reter dados de clientes ou avaliar seu desempenho em relação aos seus pares. A InvestGlass oferece um PMS completo, pronto para ser conectado às fontes de seus bancos e corretores.
- Hospedagem turnkey na Suíça ou em seu servidor local
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Modelo incorporado para vários setores
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Capturar mais leads
- Ajudá-lo a fechar negócios mais rapidamente
- Respeitar as estruturas regulatórias
- Automatizar tarefas de vendas
- Apoiar a comunicação com o cliente
- Criar relatórios de vendas personalizados
