初心者のためのCRM
InvestGlassは営業効率を最大化する強力なプラットフォームです。投資と販売の機会を簡単に管理し、規制に準拠し、顧客データのプライバシーを保護することができます。.
デジタル・オンボーディング
デジタルフォームと自動化された文書管理により、顧客のオンボーディングプロセスを合理化。コンプライアンスチェックを自動化し、手作業によるデータ入力を削減します。顧客情報を迅速かつ簡単に収集.
スイスのCRMを超える-フルPMSの活用
従来のCRMソリューションでは、金融プロフェッショナルがポートフォリオを管理し、顧客データを保持し、同業他社とのパフォーマンスを評価するのに必要な機能は提供されていません。InvestGlassは銀行やブローカーのソースに接続できる完全なPMSを提供します。.
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スイスまたはローカルサーバーでのターンキーホスティング
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様々な業種に対応する内蔵テンプレート
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より多くのリードを獲得する
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商談成立までの時間を短縮
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規制の枠組みを尊重する
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営業業務の自動化
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顧客とのコミュニケーションをサポート
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カスタマイズされた販売レポートの作成
