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ポートフォリオ管理スイスAI搭載

1日10件の提案から1,000件へ。InvestGlass Copilot AI GPTは、適合性、コンプライアンス、投資家保護のルールを尊重する生成AIにより、アドバイザーがポートフォリオを管理する方法を変革します。

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InvestGlass 営業担当者と銀行担当者のためのエージェント型AI

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ポートフォリオをインテリジェントに管理するための6つのAIエンジン

InvestGlassは、ルールベースシステム、教師あり学習、強化学習を組み合わせることで、強力かつコンプライア AIを提供します。.

生成提案エンジン

大規模にパーソナライズされた投資提案を生成します。ユニバースリスト、適合性スコア、および適切性ルールを尊重した、1日あたり1,000件のオーダーメイドの推奨事項を作成します。 GPTパワー

適切性

20以上の指標にわたる自動適合性スコアリング。AIは、すべての推奨事項を、提供前に投資家プロファイル、リスク許容度、および規制要件に対して検証します。.

予測リスク分析

機械学習モデルは、市場の状況をリアルタイムで分析し、新たなリスクを検出し、ポートフォリオの潜在的な脆弱性が顕在化する前にアドバイザーに警告します。.

自動リバランス

資産クラス、通貨、カストディアンを同時に最適化し、取引コストと税金への影響を最小限に抑えるAI主導のポートフォリオリバランス。.

自然言語解説

複数の言語でプロフェッショナルなポートフォリオ解説やクライアントレポートを自動生成します。複雑なデータを、各クライアントに合わせた明確でパーソナライズされたストーリーに変換します。.

スマートな機会検出

AIが市場データと顧客ポートフォリオをスキャンし、トレンドテーマ、ESG（環境・社会・ガバナンス）の嗜好、個々の顧客の目標に合致した投資機会を特定します。.

Your Swiss AI co-pilot for every investment decision

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インベストグラスのモデル・ポートフォリオ

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Conncected Banks and Custodian Feed

Julius Baer Group
Pictet Group
Lombard Odier
J. Safra Sarasin
Union Bancaire Privée
EFG International
Mirabaud Group
Bank Syz
アラブ銀行スイス

Barclays Bank plc Monaco
Credit Foncier de Monaco
Bank Julius Baer (Monaco) S.A.M
Vontobel
C Hoare & Co
JP Morgan
Arbuthnot Latham
Banque de Gestion Edmond de Rothschild –
HSBC
DBS

Swissquote
防火ブロック
EFG
Goldman Sachs
DBS Private Bank
Bank of Singapore (OCBC)
Intessa San Paolo
Crédit Agricole Banque Privée
Indosuez Wealth Management
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米国のAIプラットフォームとは異なり、InvestGlassは完全にスイスの主権インフラストラクチャ上で稼働しています。お客様のデータ、AIモデル、生成されたインサイトはスイスの管轄下に置かれます。.

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