Portfoliomanagement Unterstützt durch Swiss AI

Von 10 Vorschlägen pro Tag auf 1.000. InvestGlass Copilot AI GPT revolutioniert die Art und Weise, wie Berater Portfolios verwalten – mit generativer KI, die die Vorschriften zu Eignung, Compliance und Anlegerschutz berücksichtigt

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InvestGlass Agentic AI für Vertrieb und Banker

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Sechs KI-Engines arbeiten zusammen, um Portfolios intelligent zu verwalten

InvestGlass kombiniert regelbasierte Systeme, überwachtes Lernen und bestärkendes Lernen, um eine KI zu liefern, die sowohl leistungsfähig als auch konform ist.

Generative Angebotmaschine

Personalisierte Anlagevorschläge in großem Maßstab. Erstellen Sie täglich 1.000 maßgeschneiderte Empfehlungen, die Universumslisten, Eignungsbewertungen und Angemessenheitsregeln berücksichtigen. GPT-gestützt

Eignung und Angemessenheit – KI

Automatisierte Eignungsbewertung über mehr als 20 Kennzahlen. Die KI validiert jede Empfehlung anhand von Investorenprofilen, Risikotoleranz und regulatorischen Anforderungen vor der Auslieferung.

Vorausschauende Risikoanalyse

Maschinelle Lernmodelle analysieren Marktbedingungen in Echtzeit, erkennen aufkommende Risiken und alarmieren Berater vor potenziellen Portfolio-Schwachstellen, bevor diese eintreten.

Automatische Neuausrichtung

KI-gestützte Portfolio-Neugewichtung, die gleichzeitig über Anlageklassen, Währungen und Verwahrstellen hinweg optimiert und dabei Transaktionskosten und steuerliche Auswirkungen minimiert.

Kommentar in natürlicher Sprache

Automatisierte Erstellung professioneller Portfolio-Kommentare und Kundenberichte in mehreren Sprachen. Umwandlung komplexer Daten in klare, personalisierte Narrative für jeden Kunden.

Intelligente Opportunitätserkennung

Die KI analysiert Marktdaten und Kundenportfolios, um Anlagechancen zu identifizieren, die mit aktuellen Trends, ESG-Kriterien und den individuellen Zielen der Kunden im Einklang stehen.

Ihr Schweizer KI-Copilot für jede Investitionsentscheidung

InvestGlass Das vollständige Portfolio-Management-System

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Im Gegensatz zu KI-Plattformen, die in den USA gehostet werden, läuft InvestGlass vollständig auf Schweizer eigener Infrastruktur. Ihre Kundendaten, KI-Modelle und generierten Erkenntnisse bleiben unter Schweizer Gerichtsbarkeit.