Zarządzanie portfelem Zasilane przez Swiss AI

Od 10 propozycji dziennie do 1000. InvestGlass Copilot AI GPT rewolucjonizuje sposób, w jaki doradcy zarządzają portfelami dzięki generatywnej sztucznej inteligencji, która przestrzega zasad odpowiedniości, zgodności i ochrony inwestorów.

Zacznij za darmo

InvestGlass Agentic AI dla sprzedawców i bankierów

Sześć silników AI pracujących razem w celu inteligentnego zarządzania portfelami

InvestGlass łączy systemy oparte na regułach, uczenie nadzorowane i uczenie przez wzmacnianie, aby dostarczyć AI, które jest zarówno potężne, jak i zgodne z przepisami.

Generatywny Silnik Propozycji

Generuj spersonalizowane propozycje inwestycyjne na dużą skalę. Twórz codziennie 1000 dopasowanych rekomendacji, które respektują listy uniwersum, wyniki dopasowania i zasady adekwatności. Zasilane przez GPT

Zdatność i stosowność SI

Automatyczne ocenianie przydatności według ponad 20 wskaźników. Sztuczna inteligencja weryfikuje każdą rekomendację pod kątem profili inwestorów, tolerancji ryzyka i wymogów regulacyjnych przed jej dostarczeniem.

Analityka Ryzyka Predykcyjnego

Modele uczenia maszynowego analizują warunki rynkowe w czasie rzeczywistym, wykrywając pojawiające się ryzyka i ostrzegając doradców o potencjalnych słabościach portfela, zanim się zmaterializują.

Automatyczne przywracanie równowagi

Zautomatyzowane równoważenie portfela sterowane przez AI, które optymalizuje jednocześnie klasy aktywów, waluty i powierników, minimalizując koszty transakcyjne i wpływ podatkowy.

Komentarz języka naturalnego

Automatycznie generuj profesjonalne komentarze do portfolio i raporty dla klientów w wielu językach. Przekształcaj złożone dane w jasne, spersonalizowane narracje dla każdego klienta.

Inteligentne Wykrywanie Okazji

AI skanuje dane rynkowe i portfele klientów, aby identyfikować możliwości inwestycyjne zgodne z wiodącymi trendami, preferencjami ESG i indywidualnymi celami klienta.

Your Swiss AI co-pilot for every investment decision

InvestGlass Kompletny system zarządzania portfelem

Conncected Banks and Custodian Feed

Julius Baer Group
Pictet Group
Lombard Odier
J. Safra Sarasin
Union Bancaire Privée
EFG International
Mirabaud Group
Bank Syz
Arab Bank Szwajcaria

Barclays Bank plc Monaco
Credit Foncier de Monaco
Bank Julius Baer (Monaco) S.A.M
Vontobel
C Hoare & Co
JP Morgan
Arbuthnot Latham
Banque de Gestion Edmond de Rothschild –
HSBC
DBS

Swissquote
Bloki przeciwpożarowe
EFG
Goldman Sachs
DBS Private Bank
Bank of Singapore (OCBC)
Intessa San Paolo
Crédit Agricole Banque Privée
Indosuez Wealth Management
Interactive broker

Look for more? Contact us

Swiss AI that runs on Swiss Servers or on your Own Server.

W przeciwieństwie do platform AI hostowanych w USA, InvestGlass działa w całości na szwajcarskiej infrastrukturze. Twoje dane klientów, modele AI i wygenerowane analizy pozostają pod jurysdykcją szwajcarską.