Gestione del Portafoglio Potenziato da AI Svizzera

Da 10 proposte al giorno a 1.000. InvestGlass Copilot AI GPT trasforma il modo in cui i consulenti gestiscono i portafogli con intelligenza artificiale generativa che rispetta le regole di adeguatezza, conformità e protezione degli investitori.

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InvestGlass IA agenziale per venditori e banchieri

Sei motori IA che lavorano insieme per gestire portafogli in modo intelligente

InvestGlass combina sistemi basati su regole, apprendimento supervisionato e apprendimento per rinforzo per offrire un'intelligenza artificiale potente e conforme.

Motore di Proposta Generativa

Genera proposte di investimento personalizzate su larga scala. Crea 1.000 raccomandazioni personalizzate al giorno che rispettino elenchi di universo, punteggi di idoneità e regole di appropriatezza. Potenziato da GPT

Idoneità e Appropriatezza dell'IA

Valutazione automatizzata dell'idoneità su oltre 20 metriche. L'IA convalida ogni raccomandazione rispetto ai profili degli investitori, alla tolleranza al rischio e ai requisiti normativi prima della consegna.

Analisi predittiva del rischio

I modelli di machine learning analizzano le condizioni di mercato in tempo reale, individuando i rischi emergenti e avvisando i consulenti su potenziali vulnerabilità del portafoglio prima che si concretizzino.

Ribaltamento automatico

Ribilanciamento del portafoglio guidato dall'IA che ottimizza simultaneamente tra classi di attività, valute e custodi, riducendo al minimo i costi di transazione e l'impatto fiscale.

Commento in Linguaggio Naturale

Genera automaticamente commenti professionali per il portfolio e report per i clienti in più lingue. Trasforma dati complessi in narrazioni chiare e personalizzate per ogni cliente.

Rilevamento Intelligente di Opportunità

L'IA analizza i dati di mercato e i portafogli dei clienti per identificare opportunità di investimento in linea con i temi di tendenza, le preferenze ESG e gli obiettivi individuali dei clienti.

Your Swiss AI co-pilot for every investment decision

InvestGlass Il sistema completo di gestione del portafoglio

Conncected Banks and Custodian Feed

Julius Baer Group
Pictet Group
Lombard Odier
J. Safra Sarasin
Union Bancaire Privée
EFG International
Mirabaud Group
Bank Syz
Banca Araba Svizzera

Barclays Bank plc Monaco
Credit Foncier de Monaco
Bank Julius Baer (Monaco) S.A.M
Vontobel
C Hoare & Co
JP Morgan
Arbuthnot Latham
Banque de Gestion Edmond de Rothschild –
HSBC
DBS

Swissquote
Blocchi di fuoco
EFG
Goldman Sachs
DBS Private Bank
Bank of Singapore (OCBC)
Intessa San Paolo
Crédit Agricole Banque Privée
Indosuez Wealth Management
Interactive broker

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A differenza delle piattaforme di intelligenza artificiale ospitate negli Stati Uniti, InvestGlass funziona interamente su infrastrutture sovrane svizzere. I dati dei tuoi clienti, i modelli di intelligenza artificiale e le informazioni generate rimangono sotto la giurisdizione svizzera.