Come si supera la conformità normativa?
La conformità normativa è un aspetto cruciale del settore dei servizi finanziari. Gestendo il rischio, assicurando la trasparenza e mantenendo registri accurati, le istituzioni finanziarie possono proteggere la loro reputazione e promuovere un ambiente commerciale sano. InvestGlass CRM è un leader del settore che offre una soluzione completa per la gestione delle relazioni con i clienti, pensata per i professionisti del corporate e dell'investment banking, del private equity e della gestione patrimoniale. In questo articolo esploreremo le caratteristiche di InvestGlass CRM che lo rendono la scelta ideale per le aziende che necessitano di una soluzione per la gestione delle relazioni con i clienti. piattaforma cloud per i servizi finanziari con i mercati dei capitali grado di sicurezza.
InvestGlass CRM: Gestione integrata della conformità
InvestGlass CRM fornisce una piattaforma completa per il coinvolgimento dei clienti, incorporando una logica aziendale specifica del settore per semplificare vari aspetti della conformità, come la rendicontazione normativa, la gestione dei progetti e le relazioni con i clienti. Le caratteristiche principali includono:
Gestione del portafoglio e gestione delle relazioni con i clienti
InvestGlass CRM offre una perfetta integrazione tra la gestione del portafoglio e la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), consentendo ai professionisti della finanza di gestire in modo efficiente i portafogli dei loro clienti e di individuare in modo proattivo nuove opportunità.
Cloud dei servizi finanziari: Mercati dei capitali, Private Equity e Investment Banking
Con una solida piattaforma cloud per i servizi finanziari, InvestGlass Il CRM si rivolge alle imprese che operano nel capitale mercati, private equity e investment banking. Questa soluzione su misura offre un rapido sviluppo di applicazioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche delle istituzioni finanziarie di questi settori.
Titolo di qualità per i mercati dei capitali
InvestGlass CRM garantisce il massimo livello di sicurezza per i dati sensibili, soddisfacendo i severi requisiti di sicurezza dei mercati dei capitali. Ciò garantisce che le aziende possano affidare alla piattaforma le loro informazioni più riservate.
Gestione delle operazioni per le società di private equity e i professionisti della gestione degli investimenti
InvestGlass CRM semplifica la gestione delle trattative per private equity e i professionisti della gestione degli investimenti, consentendo loro di ottimizzare il flusso di transazioni e di massimizzare la crescita dei ricavi. La piattaforma fornisce strumenti per il deal sourcing, la strategia di targeting proattivo e la collaborazione con i team di deal, consentendo ai banchieri senior di prendere decisioni informate.
Conformità normativa e gestione integrata dei contenuti
InvestGlass CRM fornisce una suite completa di strumenti per aiutare le aziende a garantire la conformità normativa, riducendo i processi manuali ed eliminando l'inserimento manuale dei dati. La piattaforma offre una gestione integrata dei contenuti, che semplifica la gestione di tutta la documentazione relativa alla conformità.
Campagne di marketing e comunicazione con i clienti
InvestGlass CRM supporta la conformità marketing campagne e comunicazione con i clienti, consentendo alle aziende di costruire la fedeltà al marchio e il ROI dei clienti nel rispetto delle normative di settore.
Trasformare gli istituti finanziari con InvestGlass CRM
InvestGlass CRM offre una soluzione completa per le istituzioni finanziarie, comprese le operazioni bancarie, le cooperative di credito e i professionisti dei mutui. La piattaforma consente alle aziende di ottimizzare il processo di vendita, di realizzare la trasformazione digitale e di migliorare le prestazioni di vendita. Adottando InvestGlass CRM, gli istituti finanziari possono concentrarsi sulle loro competenze principali, come lo sviluppo di prodotti innovativi, l'innovazione agile dei prodotti e l'analisi dei dati in tempo reale.
Conclusione
InvestGlass CRM è leader mondiale nella fornitura di soluzioni per la gestione delle relazioni con i clienti, adattate alle esigenze specifiche delle istituzioni finanziarie. Incorporando logiche di business specifiche per il settore e offrendo una sicurezza da mercato dei capitali, InvestGlass CRM consente alle aziende di gestire in modo efficiente i propri portafogli, garantire la conformità normativa e costruire solide relazioni con i clienti. La versatilità e la completezza delle funzioni della piattaforma rendono questa soluzione la scelta ideale per le aziende operanti nei settori del corporate e investment banking, del private equity e della gestione patrimoniale.