क्रिप्टो ब्रोकरों के लिए स्विस-संप्रभु सीआरएम और पीएमएस सूट

डिजिटल ऑनबोर्डिंग और अनुपालन स्वचालन

क्रिप्टो में क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना एक जटिल प्रक्रिया है — जिसमें अक्सर कई जाँच, पहचान सत्यापन, और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। यह सीआरएम कस्टमाइज़ेबल डिजिटल फॉर्म, स्वचालित केवाईसी और केवाईबी सत्यापन, और एकीकृत अनुपालन ट्रैकिंग के साथ इस सबको सरल बनाता है। प्रत्येक क्लाइंट की जर्नी पूरी तरह से रिकॉर्ड की जाती है, जो खाता सक्रियण को तेज करते हुए एक ऑडिट-तैयार ट्रेल बनाती है। आप सटीकता या विनियामक कठोरता का त्याग किए बिना तेज़ी से ऑनबोर्ड करेंगे।.

क्रिप्टो वर्कफ़्लो के लिए निर्मित

हर ब्रोकर की प्रक्रिया अलग होती है, लेकिन क्रिप्टो वर्कफ़्लो विशेष रूप से गतिशील होते हैं। यह CRM उस वास्तविकता के अनुकूल है। लीड कैप्चर करने से लेकर ट्रेड, कमीशन और पाइपलाइन प्रबंधित करने तक, यह सिस्टम हर ग्राहक के साथ बातचीत की पूरी दृश्यता प्रदान करता है। आप एक ही एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म के भीतर वॉइस कॉल लॉग कर सकते हैं, वास्तविक समय में डील ट्रैक कर सकते हैं, और खुदरा तथा संस्थागत दोनों ग्राहकों को प्रबंधित कर सकते हैं। ट्रेडिंग डेटा, ग्राहक बातचीत और प्रदर्शन मेट्रिक्स सभी जुड़े हुए हैं — जो आपकी टीम को बेहतर निर्णय और मजबूत संबंध बनाने वाली जानकारी तक त्वरित पहुँच प्रदान करते हैं।.

पोर्टफोलियो प्रबंधन और विश्लेषण

एक बार ट्रेड निष्पादित हो जाने के बाद, प्लेटफ़ॉर्म सहज रूप से पोर्टफोलियो प्रबंधन में परिवर्तित हो जाता है। आप कई वॉलेट और कस्टोडियन में क्रिप्टो, फिएट और डेरिवेटिव होल्डिंग्स की निगरानी कर सकते हैं। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड आपको क्लाइंट के प्रदर्शन, जोखिम एक्सपोजर और लाभप्रदता के बारे में वास्तविक समय की जानकारी देते हैं। स्वचालित रिपोर्टिंग और अनुपालन-तैयार रिकॉर्ड के साथ, आपको कभी भी सिस्टम के बीच डेटा का पीछा नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ जुड़ा हुआ है, सटीक है और सुलभ है — जो आपको अपने ग्राहकों को पेशेवर-ग्रेड रिपोर्टिंग और पारदर्शिता प्रदान करने के लिए सशक्त बनाता है।.

स्मार्ट मार्केटिंग और ग्राहक प्रतिधारण

ट्रेडिंग से परे, दीर्घकालिक ग्राहक निष्ठा स्मार्ट संचार के माध्यम से बनती है। इस सीआरएम में आपको लीड्स पोषित करने, मौजूदा ग्राहकों को जोड़ने और ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे चैनलों पर संचार को व्यक्तिगत बनाने में मदद करने के लिए शक्तिशाली मार्केटिंग ऑटोमेशन शामिल है। स्वचालित वर्कफ़्लो ऑनबोर्डिंग, ट्रेड निष्पादन, या पोर्टफोलियो अपडेट के बाद संदेश ट्रिगर कर सकते हैं - यह सुनिश्चित करना कि आपकी टीम के काम के बोझ को बढ़ाए बिना हर ग्राहक को सूचित और मूल्यवान रखा जाए।.

रिकॉर्ड अनुमति और लेखापरीक्षा

उद्योग नियमों का अनुपालन किसी भी व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन्वेस्टग्लास आपको ऑब्जेक्ट्स को अनुमतियाँ प्रदान करने की सुविधा देता है, जिससे आप अपने डेटा फ़ील्ड और रिकॉर्ड्स तक पहुँच को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रत्येक ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड बनाने, पढ़ने, संपादित करने और हटाने के लिए एक विशिष्ट स्तर की पहुँच प्रदान की जा सकती है। पहुँच का यह स्तर यह निर्धारित करेगा कि उपयोगकर्ता किसी फ़ील्ड रिकॉर्ड में कितनी हद तक बदलाव कर सकता है।.

फील्ड ऑडिट ट्रेल आपको डेटा के संग्रहीत होने के समय से 10 वर्षों तक संग्रहीत फील्ड इतिहास डेटा को बनाए रखने की सुविधा देता है।.