Gestión de carteras diseñada para ESG
InvestGlass ofrece a las entidades financieras una solución de gestión de carteras totalmente digital y basada en la ESG.
Un camino mejor
para automatizar
Despliegue
Acelere su puesta en marcha con plantillas e integraciones listas para usar.
InvestGlass simplifica la recopilación de datos ESG, la elaboración de informes y el análisis del rendimiento, todo en un único lugar.
Potente herramienta de gestión de carteras
InvestGlass ofrece una completa suite de gestión de carteras diseñada para ayudar a gestores de patrimonios, bancos privados y asesores a tomar decisiones más inteligentes basadas en datos. Supervise el rendimiento, evalúe el riesgo y visualice las métricas ESG en tiempo real. Los cuadros de mando intuitivos, los informes personalizables y las herramientas de reequilibrio automatizado permiten a los equipos ofrecer estrategias de inversión coherentes, conformes y personalizadas, todo ello desde una plataforma segura.
Conectar el PMS al CRM y las preferencias de los inversores
Conecte los datos de sus clientes y su estrategia de inversión sin esfuerzo. Con InvestGlass, su sistema de gestión de carteras se integra perfectamente con su CRM para sincronizar los objetivos de los inversores, los perfiles de riesgo y las preferencias ESG. Esta conexión garantiza que cada decisión de inversión se ajuste a los valores del cliente y a las normas de cumplimiento, reduciendo la introducción manual de datos y creando una experiencia de cliente más fluida y personalizada.
Seguimiento y notificación de infracciones
Cumpla la normativa y sea proactivo con la detección automática de infracciones y la elaboración de informes. InvestGlass supervisa continuamente sus carteras para detectar infracciones de las normas, caídas de la puntuación ESG o incumplimientos de los mandatos de inversión. Reciba alertas en tiempo real, genere informes listos para auditoría y mantenga una transparencia total con los reguladores y los clientes, todo ello en un entorno único y seguro.
Alojamiento suizo o en sus instalaciones
Disfrute de control total y tranquilidad con las flexibles opciones de alojamiento de InvestGlass. Elija el alojamiento en la nube con sede en Suiza para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las leyes suizas de protección de datos, o despliéguelo in situ para conservar la soberanía total de los datos. En cualquier caso, su infraestructura se beneficia de la precisión, privacidad y fiabilidad suizas, lo que garantiza que los datos de sus clientes estén protegidos en todo momento.