#1 CRM suizo para bancos minoristas
El uso de InvestGlass para la banca minorista proporciona una plataforma integrada que mejora la gestión de la relación con el cliente mediante la automatización, la comunicación personalizada y la incorporación eficiente, lo que en última instancia aumenta la satisfacción y la retención de clientes.
Gestión del ciclo de vida
InvestGlass CRM ofrece una solución integral de gestión del ciclo de vida adaptada específicamente a los bancos minoristas, que agiliza los procesos de captación, servicio y retención de clientes. Esta plataforma proporciona a los bancos herramientas para gestionar eficazmente las relaciones con los clientes, desde el contacto inicial hasta el compromiso continuo y la gestión de carteras.
Potente automatización para inversores de grandes patrimonios y grandes fortunas
La automatización de InvestGlass CRM para banca minorista mejora la eficiencia operativa mediante la automatización de tareas rutinarias, como la segmentación de clientes, la gestión de campañas y los informes de cumplimiento. Esta solución permite a los bancos ofrecer experiencias de cliente personalizadas a escala, garantizando seguimientos puntuales y estrategias de comunicación específicas para mejorar la retención y la satisfacción de los clientes.
Incorporación predefinida
InvestGlass ofrece una solución de incorporación para bancos minoristas diseñada para agilizar el proceso de admisión de clientes, haciéndolo más rápido y eficiente mediante la recopilación y el análisis automatizados de datos. Este sistema mejora la experiencia del cliente reduciendo el papeleo, agilizando los procesos de aprobación y garantizando que los nuevos clientes puedan acceder a los servicios bancarios de forma rápida y sin problemas.
Gestión de campañas para la banca minorista
La gestión de campañas para bancos minoristas implica la planificación estratégica, la ejecución y el análisis de iniciativas de marketing destinadas a promocionar productos y servicios bancarios entre segmentos de clientes específicos. Este proceso suele basarse en sistemas CRM como InvestGlass para automatizar y optimizar la distribución de ofertas personalizadas, realizar un seguimiento del rendimiento de las campañas y mejorar el compromiso de los clientes mediante estrategias de comunicación personalizadas.