InvestGlass

CRM pour la banque de détail

EXCELLER EN CRM N'EST PLUS UNE OPTION MAIS UNE NÉCESSITÉ. INVESTGLASS NUMÉRISE VOS PROCESSUS D'ONBOARDING ET DE KYC, GÉNÈRE PLUS DE LEADS ET TRANSFORME LA FAÇON DONT VOUS VENDEZ.

Embarquement numérique InvestGlass

Relations avec les clients et attentes des clients

Les changements durables au sein du secteur de la banque de détail peuvent être extrapolés par les tendances suivantes :

- Les clients veulent des informations en temps réel

- La rétention et la fidélité des clients sont essentielles dans un marché mature

- Personnalisation et prise en compte des besoins individuels via un parcours client personnalisé

- Amélioration de la productivité

Ces tendances ont rendu l'utilisation du CRM obligatoire pour les responsables de la relation client. L'incertitude à laquelle le secteur est confronté aujourd'hui, principalement en raison de la pandémie, de l'accélération de la transformation numérique et de l'évolution des parcours clients. Les principaux défis des banques de détail en 2021 sont d'intégrer une gestion efficace des équipes et de placer le CRM bancaire au cœur de leur parcours de transformation numérique. Cela inclut un onboarding sécurisé des prospects et des clients, des processus de vérification, des processus de vente et, espérons-le, la satisfaction des clients. Le marketing peut être poursuivi via plusieurs canaux afin que les banquiers puissent adapter l'expérience à leurs clients.

Le CRM pour la banque de détail sera prêt dans quelques jours

InvestGlass relève les défis latents dans l'industrie de la banque de détail avec un CRM bancaire complet, incluant l'accueil des clients, couplé à des taux de conversion de prospects et de leads plus élevés. En même temps, notre portail client personnalisable améliore la rétention des clients et fournit instantanément des informations en temps réel, et recueille des aperçus instantanés. Vos clients sont au centre de notre solution, mais votre équipe l'est aussi. Répartissez efficacement votre équipe grâce à nos systèmes de tâches et de pipeline. Ce pipeline permet d'avoir une vue d'ensemble des opérations bancaires de détail et de l'étape du cycle de vie du client. L'intégration des partenaires améliore votre plateforme et complète l'offre.

Le CRM est connecté à une douzaine de fintech dont une solution de voix sur IP pour automatiser les appels téléphoniques et éviter les doubles rapports de contact !

Notre équipe et notre plateforme se concentrent sur la numérisation avec des formulaires et des modèles qui sont adaptés au secteur de la banque de détail. Numérisez vos documents en toute simplicité. L'ensemble complet d'outils et de fonctionnalités d'InvestGlass est complété par un centre de contact efficace et un service d'assistance qui fonctionne en libre-service.

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