Muchos asesores financieros luchan por atraer a nuevos clientes debido a tiempo y conocimientos limitados en el desarrollo de sus propias plataformas de robo-advisor. Sin embargo, la colaboración con empresas de robo-asesoramiento puede ofrecer una solución viable. Por ejemplo, Mejora ofrece una plataforma digital para asesores, que les permite gestionar los activos de sus clientes con asesoramiento financiero integrado sin necesidad de desarrollar sistemas propios (Mejoramiento - Wikipedia). Del mismo modo, SigFig se asocia con grandes entidades financieras como Wells Fargo y UBS proporcionar software de captación de clientes, que permite a los asesores aprovechar la tecnología avanzada para mejorar los servicios a los clientes (SigFig - Wikipedia). Utilizando tales asociaciones, Los asesores financieros pueden ampliar sus base de clientes sin las complejidades de crear sus propias plataformas de roboasesoramiento.
Muchos asesores financieros no son capaces de atraer a nuevos clientes porque no tienen el tiempo o los conocimientos necesarios para crear una página web. robo advisor.
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InvestGlass es una plataforma en línea que le permite construye tu propio robo advisor en cuestión de minutos. Es fácil, asequible y respeta las normas MIFID y FinSA regulaciones. Puede integrarlo en su portal de clientes o en su sitio web público. Banca digital es posible gracias a Swiss Cloud.
InvestGlass es una solución de software basada en la nube que le permite diseñar y desplegar fácilmente un bonito formulario de robo advisor para su sitio web sin necesidad de conocimientos de programación. Nuestros algoritmos inteligentes guiarán a los inversores a través del proceso de elección de sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y asignación de activos, al tiempo que calculan automáticamente su rentabilidad esperada basándose en datos reales del mercado procedentes de múltiples bolsas de todo el mundo. El resultado se mostrará en un atractivo gráfico circular con porcentajes claramente etiquetados junto a cada categoría de activos (acciones, bonos, etc.).
Este es el primer paso perfecto para construir su propio neobank.
