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Características de InvestGlass
La plataforma suiza de automatización hecha para ventas y cumplimiento. Todo lo que los equipos necesitan para captar clientes potenciales, captar ventas, gestionar inversiones y automatizar tareas.
Recoger nuevos clientes potenciales, presentando a nuevos clientes productos o servicios digitales.
Gestión de las relaciones con los clientes (CRM)
Organice y optimice las interacciones con sus clientes para maximizar su satisfacción y retención.
Sistema de gestión de carteras
Agilice sus operaciones bancarias de inversión proporcionando información en tiempo real sobre los datos de los clientes, lo que les permitirá tomar decisiones informadas con rapidez y precisión.
Programador de publicaciones
Planificar y programar la publicación de informes trimestrales y facturas de forma eficaz y coherente.
MIFID / LSFIN / BASILEA
Al aprovechar los análisis más avanzados, la solución es capaz de identificar rápidamente los problemas y los posibles incumplimientos antes de que se conviertan en un problema para su empresa.
Campaña
Seguimiento e informes en todos los canales para facilitar la revisión. Segmentación personalizada de audiencias por factores demográficos y de otro tipo para transmitir el mensaje adecuado.
Portal del cliente
Mejora la comunicación entre clientes y empresas y facilita el acceso a documentos, facturas y otra información importante.
Automatización y proceso de aprobación
Automatización, Proceso de aprobación y la automatización robótica de procesos (RPA) ayudan a las empresas a ser más eficientes, reducir costes y seguir siendo competitivas en un mercado en constante cambio.
