Reducir costes, no calidad: Construya su Onboarding y CRM con IA
InvestGlass transforma la incorporación de clientes en un experiencia fluida, automatizada e inteligente. Con la incorporación digital impulsada por IA, puede simplificar flujos de trabajo complejos, reducir errores manuales y ofrecer una experiencia fluida para sus clientes, todo en una plataforma segura.






¿Cómo se utiliza la IA para crear su propio CRM?
InvestGlass AI analiza y transforma sus procesos
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Document & Form Understanding
InvestGlass AI scans existing documents, contracts, and onboarding forms using natural language processing (NLP) and optical character recognition (OCR). It identifies regulatory requirements and detects redundancies turning unstructured text into actionable insights. -
Workflow & Automation Analysis
La IA revisa sus reglas de automatización y procesos empresariales actuales. Mapea las dependencias, pone de relieve las ineficiencias y sugiere optimizaciones. Esto garantiza que, cuando los procesos se digitalicen, no solo cumplan la normativa, sino que también sean ágiles y eficientes. -
JSON Payload Generation
Once workflows are understood, InvestGlass AI automatically generates a JSON payload. This structured output can be seamlessly integrated into CRM systems, APIs, or digital onboarding journeys eliminating manual coding and reducing setup time.
Construir el modelo de datos con IA
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Collect & Structure Information
AI automatically gathers client information from multiple sources and organises it into a consistent format, removing duplicates and inconsistencies. -
Train & Optimise the Model
Using machine learning, AI identifies patterns and relationships to build a flexible CRM model that adapts to your organisation’s workflows without manual configuration. -
Continuously Improve with Insights
The AI model evolves over time, learning from new interactions and inputs. It suggests improvements, detects anomalies, and highlights trends making the CRM smarter, faster, and more aligned with business needs.
Cree su propio agente y proteja su información personal
1. Diseño de la IA del agente
Comenzamos entrenando agentes de IA con datos seguros y estructurados de su CRM y flujos de trabajo. El modelo aprende a comprender las interacciones del cliente, automatizar tareas y proporcionar recomendaciones inteligentes, todo ello siguiendo reglas de cumplimiento predefinidas.
2. Protección de la información personal identificable (IPI)
La información personal nunca se expone a sistemas externos sin protección. Los datos se cifran en tránsito y en reposo dentro de nuestra infraestructura en la nube suiza, lo que garantiza la plena soberanía de los datos. Los agentes de IA solo acceden a la información mínima necesaria para realizar una tarea, aplicando estrictos controles de acceso basados en funciones.
3. Control y cumplimiento continuos
InvestGlass AI incluye auditorías integradas, funciones de anonimización y comprobaciones de cumplimiento acordes con su normativa y otras normas internacionales. Esto significa que los datos confidenciales permanecen protegidos y que cada acción impulsada por la IA es transparente, trazable y responsable.
Más información

Con InvestGlass sus datos están seguros en la nube suiza
En la economía global actual, los flujos de datos transfronterizos y la fragmentación de la normativa sobre privacidad hacen que la soberanía de los datos sea un reto cada vez mayor. Las organizaciones no solo necesitan cumplir la normativa, sino también inteligencia para mantenerse a la vanguardia. InvestGlass AI refuerza la soberanía de los datos combinando las leyes suizas de protección de datos, reconocidas en todo el mundo, con una supervisión y gobernanza de vanguardia basadas en IA.
Como empresa suiza independiente, InvestGlass garantiza que sus datos permanezcan localizados, conformes y seguros dentro de la infraestructura suiza. Nuestra solución de IA analiza continuamente los flujos de datos, detecta anomalías y automatiza las comprobaciones de cumplimiento de normativas internacionales como el GDPR y las normas de la FINMA.
Más allá del almacenamiento seguro, InvestGlass AI ofrece a las organizaciones:
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Auditorías de datos automatizadas: informes y supervisión basados en IA para una transparencia total.
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Cartografía inteligente de datos: visualización en tiempo real de dónde residen los datos y cómo se utilizan.
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Gobernanza inteligente: políticas adaptables que evolucionan con las nuevas normativas y necesidades empresariales.
Al combinar la confiabilidad suiza con salvaguardas impulsadas por IA, InvestGlass ayuda a las empresas a mantener un control total de su información, dónde se almacena, cómo se procesa y quién puede acceder a ella. Ya sea que requiera opciones estrictas de residencia, automatización de cumplimiento o gobernanza avanzada, InvestGlass AI hace que navegar por los complejos requisitos de soberanía de datos sea simple, seguro y preparado para el futuro.







