#1 Portfolio Management System mit einer Schweizer KI
Die in der Schweiz entwickelte Lösung ist für automatisierte Makler, Banken und Neobanken gedacht.
Treffen Sie die Zukunft der Finanzdienstleistungen
On-Premise oder Swiss Sovereign Cloud
Verbinden Sie Ihr Core Banking
Messen Sie die Eignung und 20+ Metriken
Erstellen Sie ansprechende Portfolioberichte
Risikoüberwachung bereit
Automatisierte Beratung und DPM mit KI
Das komplette Portfolio Management System
InvestGlass konsolidiert das Finanzmanagement für Banken und Familienunternehmen und bietet in seiner Premium-Version eine Echtzeit-Überwachung und eine umfassende Portfolioanalyse.
Eignung & Angemessenheit
InvestGlass bietet Datenverfolgung in Echtzeit, Compliance-Prüfungen und lässt sich in Handelslösungen integrieren, unterstützt aber auch Investment Research und speichert Compliance-Daten.
Automatisierung und Investitionsverfolgung
InvestGlass zeichnet sich im Portfoliomanagement durch seine Automatisierungsfunktionen aus, die die Anlageaufgaben und das Aktienscreening rationalisieren, während die praktischen Vorlagen Zeit und Geld sparen.
ESG-Screening
Angesichts der zunehmenden Bedeutung von ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) bei der Geldanlage könnte InvestGlass sein DMP nutzen, um Investitionen auf der Grundlage von ESG-Kriterien zu beurteilen und zu bewerten. Dies könnte Kunden helfen, Investitionen zu tätigen, die nicht nur ihren finanziellen Zielen, sondern auch ihren persönlichen Werten entsprechen.
